原標(biāo)題：AI板塊連續(xù)上攻3日！指數(shù)低開(kāi)高走，行情見(jiàn)底了嗎？

【盤(pán)面分析】

美國(guó)非農(nóng)就業(yè)意外強(qiáng)勁，美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人口增加19.9萬(wàn)人，高于普遍預(yù)期的18.5萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于前值的15萬(wàn)人，失業(yè)率意外下降，工資環(huán)比增幅為年內(nèi)最高，美股低開(kāi)高走，再創(chuàng)新高。A股繼續(xù)低開(kāi)低走，市場(chǎng)成交量進(jìn)一步萎縮，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)跡象，按照牛哥之前所說(shuō)：“本周指數(shù)注定會(huì)新低，不要去看外盤(pán)新高的行情?！笔袌?chǎng)信心依然不足，以及政策上托底資金力度依然不夠，這個(gè)位置還是防守為主，現(xiàn)在最大的問(wèn)題不是如何抄底，而是底部到底在哪里！

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)今年以來(lái)的A 股行情，風(fēng)格上呈現(xiàn)“高股息+科技成長(zhǎng)”兩頭占優(yōu)的啞鈴型表現(xiàn)，A股基本面復(fù)蘇將是市場(chǎng)上漲的有效支撐。企業(yè)盈利回升的關(guān)鍵在于宏觀有動(dòng)能和中觀有驅(qū)動(dòng)，而游戲作為集合了文字、圖像、聲音、視頻等內(nèi)容形式的商業(yè)化應(yīng)用，有望更好的在研發(fā)端利用多模態(tài)大模型的能力，提升內(nèi)容制作效率，并提高內(nèi)容豐富度。與此同時(shí)，一些基于AI 的NPC 等設(shè)計(jì)或進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)和付費(fèi)意愿，打開(kāi)游戲整體收入增量空間。

三大指數(shù)集體低開(kāi)，紛紛跌逾1%，兩市個(gè)股跌多漲少，題材板塊方面多模態(tài)AI、混合現(xiàn)實(shí)、減速器等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，鋰礦、釀酒、石油等板塊表現(xiàn)較差。多模態(tài)概念持續(xù)活躍，蘇州科達(dá)3連板，宣亞國(guó)際漲近20%，引力傳媒、力盛體育等紛紛跟漲，Google Al大模型Gemini近日強(qiáng)勢(shì)發(fā)布，作為Google迄今為止規(guī)模最大、能力最強(qiáng)的AI多模態(tài)模型，Gemini將對(duì)整個(gè)廣告營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)帶來(lái)巨大的變化。紡織服飾板塊逆勢(shì)活躍，潯興股份、泰慕士漲停，洪興股份、龍頭股份等紛紛跟漲，根據(jù)海關(guān)總署12月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1~11月，全國(guó)紡織品服裝出口2685.6億美元，同比下降8.9%（以人民幣計(jì)同比減少3.5%），降幅連續(xù)4個(gè)月收窄，行業(yè)出口整體保持企穩(wěn)回暖趨勢(shì)，展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。

紡織服飾板塊逆勢(shì)活躍，潯興股份、泰慕士漲停，洪興股份、龍頭股份等紛紛跟漲，根據(jù)海關(guān)總署12月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1~11月，全國(guó)紡織品服裝出口2685.6億美元，同比下降8.9%（以人民幣計(jì)同比減少3.5%），降幅連續(xù)4個(gè)月收窄，行業(yè)出口整體保持企穩(wěn)回暖趨勢(shì)，展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。蘋(píng)果MR概念走強(qiáng)，億道信息漲停，五方光電、深科達(dá)等紛紛跟漲，蘋(píng)果公司在今年12月份將正式量產(chǎn)第一代MR產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)將在明年年初正式發(fā)售。鴻蒙概念股早盤(pán)走強(qiáng)，九聯(lián)科技拉升漲近10%，軟通動(dòng)力、芯?？萍嫉燃娂姏_高，華為明年將會(huì)推出鴻蒙原生應(yīng)用與原生體驗(yàn)的產(chǎn)品，“那將會(huì)是整個(gè)中國(guó)終端類(lèi)操作系統(tǒng)里真正的王者”。

汽車(chē)零部件概念股快速反彈，上海沿浦、新坐標(biāo)漲停，東安動(dòng)力、圣龍股份等多股漲超5%，乘聯(lián)會(huì)8日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量達(dá)到84.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%。中藥板塊異動(dòng)拉升，沃華醫(yī)藥觸及漲停，康緣藥業(yè)、天士力等紛紛跟漲，為應(yīng)對(duì)肺炎支原體感染高發(fā)，康緣藥業(yè)研制的金振口服液成為治療的“中醫(yī)藥選項(xiàng)”，以嶺藥業(yè)也啟動(dòng)了連花清瘟顆粒治療兒童支原體肺炎有效性和安全性臨床實(shí)驗(yàn)。電力板塊逆勢(shì)活躍，大連熱電觸及漲停，杭州熱電、京能熱力等紛紛跟漲，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》要求到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)20%左右，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)30%左右。我國(guó)終端電能替代水平快速提升，推升整體用電需求剛性增長(zhǎng)。

大盤(pán)：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤(pán)預(yù)判】

上證指數(shù)周一低開(kāi)后一度高走，午后出現(xiàn)泛紅的走勢(shì)，這樣的盤(pán)面確實(shí)有資金在護(hù)盤(pán)，個(gè)股也出現(xiàn)了從跌多到漲多的局面。北向資金全天還是凈流出為主，即使午后指數(shù)翻紅，北向資金反而凈流出資金更多了，以目前的投資邏輯來(lái)看，調(diào)整并未結(jié)束，金融股出手還是護(hù)盤(pán)為主。接下來(lái)注意上證指數(shù)能否在2960點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周一低開(kāi)高走，從跌逾1.4%到漲近1%，一度回到了1900點(diǎn)，連續(xù)4日的橫盤(pán)出現(xiàn)了“奇跡”。指數(shù)反彈后機(jī)構(gòu)資金和游資，重點(diǎn)參與到了中小創(chuàng)個(gè)股里，有一定的超跌反彈跡象，但是整體來(lái)看力度依然很弱，之后要注意能否在這個(gè)位置穩(wěn)住跌勢(shì)。。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在1900點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

本周四美聯(lián)儲(chǔ)將公布12月利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將按兵不動(dòng)，維持利率不變。官員們或小幅上調(diào)2023年底GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，小幅下調(diào)總體和核心PCE通脹預(yù)測(cè)。當(dāng)下美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策處于“舒適區(qū)”，最優(yōu)策略是耐心等待更多數(shù)據(jù)，而非急著暗示轉(zhuǎn)向?qū)捤?，毫無(wú)以為美股在12月份有望創(chuàng)出年內(nèi)新高行情?，F(xiàn)在的關(guān)鍵在于A股成交量萎靡，北向資金不斷涌出，外圍市場(chǎng)卻在“狂歡”，這里關(guān)注下跌后的左側(cè)介入機(jī)會(huì)。

題材板塊中的傳媒娛樂(lè)、多模態(tài)AI、云游戲等概念是資金凈流入的主要參與板塊，釀酒、鋰礦、水產(chǎn)品等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)谷歌大模型PaLM-E 驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人可以執(zhí)行長(zhǎng)跨度任務(wù)、執(zhí)行規(guī)劃任務(wù)、在給定圖像的情況下講述笑話(huà)等，Gemini 有望應(yīng)用于完善機(jī)器人任務(wù)層的實(shí)踐當(dāng)中，推動(dòng)人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)加速商用，相關(guān)領(lǐng)域公司望迎來(lái)機(jī)遇。

谷歌旗下的人工智能助手Bard 已添加了部分Gemini1.0 模型的技術(shù)，明年年初有望完全融入。多模態(tài)技術(shù)可以提高人機(jī)交互的效率和質(zhì)量，用戶(hù)可以更自然、更直觀地與計(jì)算機(jī)進(jìn)行交互。作為多模態(tài)應(yīng)用重要場(chǎng)景的機(jī)器人領(lǐng)域方面，多模態(tài)技術(shù)可以幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)更加精確、高效、協(xié)調(diào)的動(dòng)作控制，從而提高機(jī)器人的工作效率和質(zhì)量。

多模態(tài)能力逐漸成為大模型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，既有助于推動(dòng)大模型任務(wù)處理能力加速升級(jí)迭代，也為AI 應(yīng)用生態(tài)的繁榮提供了開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)，內(nèi)容創(chuàng)意實(shí)力領(lǐng)先的公司有望在新的AI 技術(shù)應(yīng)用加持下釋放生產(chǎn)力。

2023 年已累計(jì)發(fā)放873 款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)，為2024 年新一輪產(chǎn)品周期開(kāi)啟奠定穩(wěn)健政策基礎(chǔ)，隨著新游戲陸續(xù)上線(xiàn)，AI 技術(shù)加持下游戲開(kāi)發(fā)效率與交互體驗(yàn)均有望提升，玩家長(zhǎng)期積累的消費(fèi)意愿集中釋放，有望進(jìn)一步拉升ARPU 值，我們看好24 年游戲市場(chǎng)規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

責(zé)任編輯：

總結(jié)

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