中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)牽頭修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》在上海發(fā)布，在路線圖1.0上做了修定，很多地方很有指導(dǎo)性，主要的地方還是在于汽車產(chǎn)業(yè)碳排要降下來，新能源汽車逐漸往上，設(shè)置了20%的市場(chǎng)滲透的目標(biāo)。

圖1 對(duì)應(yīng)的主要的改動(dòng)

01 新能源汽車的滲透率提升

圖2 路線圖2.0的發(fā)展愿景

路線圖1.0定義的2020年7%-10%de新能源汽車的目標(biāo)目前來看無法實(shí)現(xiàn)，目前前三季度是66.7萬，乘用車的銷售是1337.6萬，目前在5%。而后續(xù)3個(gè)月按照每個(gè)月200萬，新能源乘用車增加到95萬，估算的市場(chǎng)滲透率是4.75%。在路線圖堅(jiān)定的把2025年的滲透率目標(biāo)修訂為20%以后，也就是說按照路線圖接下來5年要達(dá)到15%的提高值，每年提高3%的滲透率（如果按照2400萬折算，是72萬的增量）。

路線圖1.0里面所說的節(jié)能汽車，目前明確就是混動(dòng)包含48V和HEV，目前9月的市場(chǎng)滲透率分別為1.7%和2.25%，按照2025年的預(yù)期占比要到40%-48%，這個(gè)預(yù)期的增速是由車企自行迭代動(dòng)力總成所實(shí)現(xiàn)的。目前這種對(duì)于乘用車含新能源汽車和不含新能源汽車油耗目標(biāo)的估算，是比較合理的。如下所示，定義為WLTC工況下總體目標(biāo)5.6=>4.8=>4.0，混動(dòng)5.3=>4.5L和4.0L，也就是說短期內(nèi)鼓勵(lì)車企在混動(dòng)領(lǐng)域投資，在15年內(nèi)到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50％，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和禁燃這個(gè)詞完全脫開。按照這個(gè)路線圖的設(shè)計(jì)考慮，混動(dòng)的燃油車存續(xù)可能還要持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間。

圖3 技術(shù)路線圖關(guān)于混動(dòng)的提法

在總體目標(biāo)里面還有個(gè)提法，2035年，新能源汽車占汽車總銷量50%以上，純電動(dòng)則將占到新能源汽車的95%以上，也就是BEV是47.5%，PHEV+EREV是2.5%，也就是說如果按照路線圖的預(yù)期，目前市占率1.5%的PHEV總體的增量未來15年有個(gè)先高后低的過程，燃料電池的100萬放在這里也挺奇怪。

02 按照路線圖的滲透率分布

這個(gè)比例我們按照上面的進(jìn)行拆解，認(rèn)為48V在2025年-2030年逐步讓位給強(qiáng)混，PHEV和BEV的比例按照現(xiàn)在的20%往15%到5%的進(jìn)行過渡。如果按照2025年2500萬左右作為峰值對(duì)應(yīng)的數(shù)量為100萬PHEV、400萬BEV、500萬HEV、500萬48V和1000萬ICE。

圖4 中國(guó)乘用車按照路線圖2.0分動(dòng)力總成比例

小結(jié)：實(shí)際這個(gè)路線圖是否能順利目前看來不清楚，不過保守的估計(jì)可能新能源汽車的發(fā)展比較難過10%的滲透，過了以后到15%到20%比較容易，還是因?yàn)槟壳暗?%區(qū)域集中和地方的推廣政策直接相關(guān)，要讓新能源汽車形成比較穩(wěn)定的盈利模式，走到對(duì)岸還要經(jīng)過一段時(shí)間的摸索。

總結(jié)

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