一、我國工業(yè)自動化市場特點

　　工控及自動化產業(yè)涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，屬綜合學科產業(yè)。具備如下特點：

　　1、產品技術含量高，專業(yè)性強，

　　2、廠商眾多：全球廠商達20萬家。僅變頻器的生產商就達2000余家。

　　3、競爭激烈，國內工業(yè)控制系統(tǒng)產品供應商直接面臨美、日、歐各國公司的競爭，無論IPC、DCS還是PLC，外國公司占統(tǒng)治地位的狀況將長期存在。

　　4、產品繁多：至今無法形成統(tǒng)一確切的分類標準。業(yè)內第一門戶網站；中國自動化學會的唯一門戶網站及合作網站中國工控網目前分類達16個大項，200余個小項，但仍屬提綱挈領。

　　5、應用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機械、機床、汽車、航空航天、樓宇、環(huán)境工程等所有工業(yè)及民用領域。

　　6、市場巨大：2000年我國工控機市場規(guī)模為170～207億元人民幣，如將傳動產品、流體控制產品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產品及樓宇、環(huán)保等市場需求的迅速崛起等統(tǒng)計在內，市場規(guī)模將遠遠超過這一數字，保守的估計應為1000億元。 從目前中國的工控及自動化市場發(fā)展來看，中國擁有世界最大的市場，而中國的工控業(yè)發(fā)展又相對滯后。傳統(tǒng)工業(yè)技術改造、工廠自動化、企業(yè)信息化需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)，潛在市場巨大。

　　7、自動化企業(yè)規(guī)模太小，有信譽的品牌產品還未形成；

　　8、自動化企業(yè)多數急功近利，沒有投入，人員不穩(wěn)，不能形成積累；

　　9、多數自動化企業(yè)沒有明顯的核心技術能力，缺乏后勁，國產系統(tǒng)就總體水平與國際著名品牌系統(tǒng)相比還有差距，特別是在應用平臺和開放性方面等；

　　10、國內自動化系統(tǒng)企業(yè)綜合業(yè)務能力差，系統(tǒng)產品系列不全等。

　　二、工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體

　　三、工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體簡介

　　1、自動化硬件、軟件制造商

　　我國工業(yè)自動化與儀器儀表產業(yè)的發(fā)展，雖然取得了一定的進步，然而與國際先進水平和產業(yè)規(guī)模相比，還有很大差距。目前基本產品幾乎全部由國外的著名品牌產品壟斷。由于在產品開發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒有得到很好的解決，工業(yè)自動化系統(tǒng)市場在近若干年仍將由外國產品占主要地位。據了解，世界工業(yè)500強中的工業(yè)自動化跨國公司都已進入國內市場，在提供產品、技術、服務給國內用戶的過程中，占據了很大的市場份額。

　　1-1、跨國公司在國內發(fā)展簡況

　　（1）施耐德電氣(中國)投資有限公司自1979年在中國建立第一條超高壓輸電線(500kV)，1987年在天津成立第一家合資企業(yè)(天津梅蘭日蘭)，至今已成為擁有3個辦事處、26個地區(qū)辦事處、11個合資企業(yè)、3800名員工的大型公司；

　　（2）ABB是電力和自動化技術領域的全球領袖，其中國公司投資額9950萬美元，目前，ABB中國在北京擁有一個獨資控股公司、擁有10家分公司、12個銷售代表處， 25家合資/獨資企業(yè)、5200多名員工。

　　（3）截止至2002年9月底，西門子在華長期投資總額超過6.1億歐元。西門子在全國各地設有40多家公司和26個地區(qū)辦事處，為2萬1千多人提供就業(yè)機會。2002財年，西門子在華公司中財務合并的公司的銷售總額為36億歐元。

　　（4）羅克韋爾自動化自1987年在中國成立合資公司以來，其麾下的控制系統(tǒng)部(Control Systems)和動力系統(tǒng)部(Power Systems)兩大業(yè)務部門在中國的年銷售額以每年30%的速度增長。羅克韋爾自動化在國內建立了10個銷售辦事處、5個培訓中心、1個研發(fā)中心、1個軟件中心和2個生產基地。

　　（5）橫河電機株式會社于2002年成立獨資的地區(qū)性總部----橫河中國， 注冊資本40億日元，經營計劃在2005年實現銷售額250億日元，員工1000人， 2010年實現銷售額1200億日元，市場占有率30%。

　　（6）迄今為止，GE的所有8個工業(yè)產品集團已在中國開展業(yè)務。GE在中國擁有9000多名員工，建立了36個包括合資和獨自企業(yè)的經營實體，總投資15多億美元。，2003年2月14日，通用電氣（GE）動力系統(tǒng)集團今天宣布收購中國一家領先的水力發(fā)電設備制造商－克瓦納杭州電氣設備有限公司（克瓦納杭發(fā)）的大部分股權。

　　（7）早在1935年，Honeywell在上海設立了第一個經銷商，開展中國業(yè)務，至今已成為擁有五個注冊公司的獨資企業(yè)，雇員一千多名。1996年，Honeywell的中國樓宇自控部、天津工業(yè)自控部及天津樓宇自控制造工廠取得ISO9000國際品質管理認證，在中國地區(qū)（含香港、臺灣、澳門和蒙古）總銷售額超過一億六千萬美元；1997年在中國又設立了十一個新辦事處。

　　（8）西屋電氣（中國）投資有限公司成立于1995年，投資額9750萬美元。

　　1-2、國內企業(yè)發(fā)展簡況

　　目前，國內自動化產品制造商主要集中在DCS系統(tǒng)、工業(yè)儀器儀表、工業(yè)軟件等方面。經過數十年的發(fā)展積累，已有一些專業(yè)公司產生并具備一定競爭能力。

　　（1）PLC

　　由于計算機網絡技術和集成電路的迅速發(fā)展，PLC向小型化、微型化和高速化發(fā)展。在應用中，PLC可與上位機聯網，也可下掛PLC，組成分布式控制系統(tǒng)。PLC已廣泛應用于冶金、電力、石油、化工、建材、機械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業(yè)。

　　據美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球PLC從1993年的39億美元上升到2000年的76億美元，由占工控機市場的46%上升到50%。

　　專家估計，2000年PLC的國內市場銷售達到15~20萬套，約25~35億元，其中進口占90%左右。上述數據表明：我國PLC市場幾乎被國外產品占領，國內PLC產品的市場占有率不足10%。（以上PLC統(tǒng)計數據包括小型PLC）

　　據專家估計，國內PLC產品的年增長率為12%，以滿足石油、化工、電力、市政等行業(yè)技改的需要，到2005年全國PLC需求量將達到25萬套左右，約人民幣35~45億元。

　　目前，全世界PLC生產廠家約200家，生產300多個品種。主要的國外生產廠家包括Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等等。據電子部98年調查結果表明，國內應用Siemens產品的用戶占20.8%，Modicon占14%左右，A-B14%左右，OMRON14%占14左右，三菱8.3%，GE6.25%，富士4.2%；其他（日立、光洋等）4%。

　　國內PLC產品仍以國外產品為主，并以Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的產品為主。

　　（2）DCS系統(tǒng)

　　我國國產DCS的攻關工作起步較早，基礎的引進和吸收工作從20世紀70年代中期開始。80年代初期就開始了技術攻關工作。在80年代末到90年代初世界著名的DCS廠家基本上在中國都成立了合資公司或分支機構，開始了大規(guī)模的市場瓜分工作并在90年代初基本完成。當時，我國主要行業(yè)如電力、石化、建材和冶金等合作的DCS基本全部進口。

　　DCS主要生產廠家集中在美、日、德等國。如美國HONEYWELL的TDC3000/MICRO TDC3000,TDC3000X等；FOXBORO的I/AS；WESTING HOUSE的WDPF；WAILEY的NETWORK90、INFI90；**橫河的CENTUM、CS；YEWPACK的MARK II；德國SIEMENS的TELEPERM；ABB公司的MOD300、SIPAOS200等等。

　　從90年代初我國開始形成了幾家以自主研制為主的DCS專業(yè)化公司，如北京的和利時公司和航天測控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據了一定的市場份額，積累了發(fā)展的資本和技術，同時使得國外引進的系統(tǒng)價格也大幅度下降，為我國自動化推廣事業(yè)作出了貢獻。例如，上海新華公司和北京和利時公司的產品在大型火電機組控制系統(tǒng)方面基本取代了進口系統(tǒng)，在推廣多套20萬千瓦火電機組控制系統(tǒng)的基礎上，正在努力進入30萬千瓦和60萬千瓦火電機組控制系統(tǒng)。

　　（3）工業(yè)PC機

　　據美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球工業(yè)PC機市場銷售額從1997年的10.2億美元上升到13.7億美元。國外的生產廠家主要由臺灣研華、美國INTEL、IBM、SIEMENS等等。

　　國內的主要生產廠家有研祥智能、北京康拓工業(yè)電腦公司、北京化院自動化系統(tǒng)公司、北京工控計算機廠、北京宏拓工控、北京長城工控、北工大、北大方正、上海康泰克電子技術公司、華北工控、和利時自動化工程公司、中國航天工業(yè)總公司驪山公司等等。

　　據電子部98年調查表明：我國工業(yè)PC機市場以海外產品如臺灣研華、美國INTEL為主，但國內產品也占有一定的市場份額。

　　（4）現場總線控制系統(tǒng)

　　現場總線控制技術給控制系統(tǒng)體系結構帶來一場革命，將有FCS代替?zhèn)鹘y(tǒng)的DCS。國家在“九五”期間為了加快現場總線技術在我國的發(fā)展，支持成立了“中國機電一體化技術應用協會現場總線專業(yè)委員會”和“中國儀器儀表協會現場總線專業(yè)委員會”以推進行業(yè)工作，同時在重慶、西安、上海三大生產基地進行技術改造，重點放在智能化儀表和現場總線技術的開發(fā)和工程化上，補充和完善工藝設備、開發(fā)裝置和測試裝置、建立智能化儀表和開發(fā)自動化系統(tǒng)的生產基地，形成適度規(guī)模經濟。集中力量聯合攻關解決基礎產品和基型產品等50個品種和必要的支撐軟件的開發(fā)。重點開發(fā)壓力、差壓變送器系列、溫度變送器系列、流量儀表系列、執(zhí)行器和閥門定位器系列等100個以上的品種。北京康拓科技開發(fā)總公司采用兼有數字－模擬特性的HART協議，研制開發(fā)了ITT智能溫度變送器。利用ITT智能溫度變送器和其他HATT產品組成HART現場總線網絡。

　　(5)工業(yè)儀器儀表

　　儀器儀表廣泛應用于裝備、改造傳統(tǒng)產業(yè)的工藝流程的測量和控制，是現代化大型重點成套裝備的重要組成部分。儀器儀表行業(yè)三資企業(yè)已具有相當的規(guī)模。2001年1-9月，三資企業(yè)的銷售收入達119.6億元，占行業(yè)銷售收入的36.8%，在行業(yè)中已處于舉足輕重的地位。目前國內制造企業(yè)主要是改制重組后的原國有企業(yè)通過及迅速發(fā)展的的民營企業(yè)。在行業(yè)內比較有影響力的有：上海自動化儀表股份有限公司, 重慶川儀總廠和名列全國民營企業(yè)500強第4位和第5位的溫州正泰集團和德力西集團。

　　（6）RTU

　　RTU產品主要應用電力行業(yè)的電網調度SCADA系統(tǒng)、變電站自動化控制，油田的自動化、輸油輸氣管網監(jiān)控系統(tǒng)，城市供水、供氣管網監(jiān)控系統(tǒng)。以電力行業(yè)的使用量最大。

　　主要的國外廠家包括GE Harris的D10/D20/D25/D200；費希爾-羅斯蒙特（F-RSOEMOUNT）的ROC產品系列包括ROC-300系列通用RTU(199l年推出)有ROC306，ROC312，ROC3；另外SIEMENS、ABB、MOTOROLA等公司也開發(fā)自己的RTU產品，但他們的產品主要為自己公司的SCADA系統(tǒng)提供服務。

　　國內廠家包括：電力行業(yè)的東方電子、南瑞集團、山東積成等等；石油行業(yè)的北京安控、江蘇華盛等公司。

　　（7）工業(yè)軟件

　　自動化軟件主要包括人機界面軟件（HMI）、基于PC的控制軟件、生產執(zhí)行管理軟件和相應的服務。其主要功能及特征：工業(yè)過程動態(tài)可視化；數據采集和管理；過程監(jiān)控報警；報表功能；為其他企業(yè)級程序提供數據；簡單的回路調節(jié)；批次處理；SPC過程質量控制；符合IEC1131-3標準

　　目前全球知名的自動化軟件廠商不足20家，但頭6家占據了整個市場75%的份額，如INTELLUTION、ROCKWELL、WONDERWARE等。國內市場可細分為高端和中低端。高端市場基本上由國外品牌的軟件占有如iFIX、INTOUCH、WINCC、CITECT、CIMPLICITY和RSVIEW，像一些國家級的大項目、大型企業(yè)的主生產線控制等，高端市場的特點是裝機量小，但單機銷售額大，目前國外品牌的軟件年裝機量沒有一家能超過1000套。

　　國內有近10家自動化軟件公司主要占有中低端市場，北京亞控科技發(fā)展有限公司的組態(tài)王年裝機量5000套左右，其他如北京昆侖通態(tài)自動化軟件科技有限公司MCGS 、c ontroX2000、世紀星、天工等。

　　2、自動化方案設計商

　　由于工業(yè)自動化系統(tǒng)通常需在惡劣的現場環(huán)境下長期工作，因此其必須具備環(huán)境適應性：如寬泛的溫度、濕度適用范圍、抗震動、沖擊、腐蝕、粉塵、干擾及低功耗、電磁兼容及長期備件備貨。工業(yè)自動化設計涉及系統(tǒng)結構、電磁兼容、通訊網絡、安全性、現場總線、軟件等方面。

　　70年代，是國內自動化工業(yè)的成長期，國內形成了上海、西安、重慶、天津、北京、大連幾個工業(yè)自動化基地。除了儀表生產之外，系統(tǒng)成套工程 產業(yè)也在發(fā)展，以系統(tǒng)帶單表的發(fā)展戰(zhàn)略帶來了如“ 30萬噸乙烯”工程等項目。對部分大型工程項目的自動化系統(tǒng)不再全部向國外進口，而是通過消化新技術進行國產化，從而使自動化方案設計受到重視。

　　工業(yè)自動化方案設計國家有行業(yè)規(guī)劃設計院、分地區(qū)有規(guī)劃設計院、各省市都有各自的行業(yè)規(guī)劃或設計院，另外大型的公司也有下屬的規(guī)劃設計院。

　　2-1、行業(yè)自動化方案設計院

　　北京自動化系統(tǒng)工程研究設計院

　　電力科學研究院

　　中國石化總公司規(guī)劃院

　　化工部規(guī)劃院

　　北京市市政工程設計研究總院

　　上海市政工程設計院

　　寶鋼集團設計研究院

　　長江水利勘測規(guī)劃設計院

　　華東電力設計院

　　中國核工程研究設計院……

　　2-2、綜合自動化方案設計院

　　船舶工業(yè)設計院

　　上海電氣自動化設計研究所

　　上海工業(yè)自動化儀表研究所

　　上海電氣科學研究所

　　中國科學院沈陽自動化研究所……

　　3、自動化系統(tǒng)集成商

　　80年代以來，微機的使用特別是PC機的普及，使系統(tǒng)集成成為自動化系統(tǒng)成套工程產業(yè)的新潮流。管理和控制一體化的CIMS和CIPS系統(tǒng)是一個熱點，電控和儀控一體化是另一個熱點。而集成的系統(tǒng)已由多級遞階結構向扁平化方向發(fā)展，特別是近幾年興起的現場總線熱和互聯網熱（Internet和Intranet）更使系統(tǒng)集成出現了日新月異的局面。自動化系統(tǒng)既可應用于工業(yè)過程的裝備，也可直接應用于設備制造商生產的成套設備中，因此自動化系統(tǒng)集成可分為：工廠自動化系統(tǒng)集成和成套設備自動化系統(tǒng)集成。

　　3-1、工廠自動化系統(tǒng)集成

　　工廠自動化（Factory Automation，簡稱FA）是指自動裝置或系統(tǒng)控制來管理生產設備及生產過程。工廠自動化分為連續(xù)生產過程自動化和斷續(xù)生產過程自動。

　　連續(xù)生產過程自動化又簡稱過程自動化，主要指石油、化工、冶金等連續(xù)生產過程自動化。由于處理對象是流體、粉體、傳輸，控制技術發(fā)展很快；斷續(xù)生產過程自動化主要指機械加工廠的物品加工、裝配、包裝、輸送、儲藏等機械作業(yè)自動化。由于處理對象是固體，有位置、形狀、尺寸、姿勢等問題，生產過程是斷續(xù)的，不象流體那樣容易傳輸和控制，自動化進展較慢。

　　連續(xù)生產過程的行業(yè)：化工、化肥、酸、堿、有機合成、化纖、橡膠、制藥、石化、石油煉制、輕工造紙、塑料、制糖、食品加工、電力、建筑材料（水泥、耐火材料）。斷續(xù)生產過程的行業(yè)，如治金、化工染料、輕紡等。

　　工廠自動化不僅包括產品及生產過程的自動化、設計自動化，還包括管理自動化。由于發(fā)遙測、遙控技術的發(fā)展，計算機技術的廣泛應用，工廠自動化技術朝著有通訊功能的局部網絡（Factory LAN）的方向發(fā)展，而計算機集成化生產系統(tǒng)（CIMS，又稱為計算一體化或綜合自動化系統(tǒng)）將是工廠自動化的目標。

　　計算機集成化生產系統(tǒng)目前按照“兩種模式、三層結構、多功能”的方向發(fā)展，兩種模式指系統(tǒng)支持SERVER / CLIENT、SERVER /　BROWSER兩種工作模式，可在本地和遠程運行。三層結構即前文所述企業(yè)管理決策系統(tǒng)層（ERP）、生產執(zhí)行系統(tǒng)層（MES）、過程控制系統(tǒng)層（PCS）三層結構。基于現場總線的監(jiān)控和先進控制處于過程控制層，生產調度處于生產執(zhí)行系統(tǒng)層，生產計劃處于管理決策層。這種系統(tǒng)的多功能主要指系統(tǒng)包括實時數據平臺、現場總線設備管理、現場總線控制組態(tài)、本地過程監(jiān)控等多項功能。

　　3-2、工業(yè)成套設備自動化系統(tǒng)集成

　　成套設備是很多用戶藉以評價裝備工業(yè)水平最直接和最明顯的依據。成套類裝備的核心，不是它的一臺臺單機，而是通過工藝和設備系統(tǒng)集成、軟硬件集成、機件、傳動和控制集成，形成一種為用戶所需的整體功能，一種解決方案。對裝備生產來說，只做單機、不能成套，只能一樣樣被選購，不能自行設計擇優(yōu)成套，就很難說是一個有能力的裝備制造業(yè)。我國裝備制造業(yè)大而不強的一個重要表現正是成套能力的薄弱。

　　3-3、系統(tǒng)集成商

　　我國有成百上千的自動化公司從事著系統(tǒng)集成、代理應用和應用開發(fā)工作，其中一些企業(yè)擁有獨特的應用開發(fā)技術，如海得控制自1994年120萬元創(chuàng)業(yè)至今已發(fā)展為注冊資本3800萬，年營業(yè)額4億元的大型綜合自動化方案供應商，并形成特有的OEM（原設備制造商）系統(tǒng)集成模式。

　　（1）綜合自動化系統(tǒng)集成商

　　海得控制：主要從事工業(yè)自動化解決方案的提供和服務。注冊資本3800萬，年營業(yè)額4億元的大型綜合自動化方案供應商，不但廣泛參與眾多行業(yè)的工廠自動化系統(tǒng)集成，也是大型工業(yè)成套裝備的系統(tǒng)集成提供商。其綜合實力和業(yè)績已處于國內領先的地位。

　　清華同方：主要從事以網絡為核心的信息產業(yè)，由于依靠清華大學的科研力量，其下屬同方控制產品公司產品以研制智能控制系統(tǒng)為主導，同時實現從傳感器、執(zhí)行器到行業(yè)專有控制系統(tǒng)，包括冷/熱量計量表；熱電系統(tǒng)自動化儀表；變頻傳動控制產品；通用分布式控制系統(tǒng)；風速/風量變送器；安全防盜報警、家庭遠程抄表、智能小區(qū)監(jiān)控等系統(tǒng)產品。 主要面向樓宇自動化，智能大廈、智能社區(qū)、熱網、水/污水處理、地鐵/輕軌電力和環(huán)境監(jiān)控、鍋爐控制等市政工程領域，以及冶金、化工、工廠自動化、電力系統(tǒng)自動化等領域。

　　浙大中控：主要從事DCS系統(tǒng)的生產，由于依托浙江大學的科研力量，現也提供工廠自動化解決方案。以DCS系統(tǒng)帶動化工、石化、冶金、煉油、能源、建材、輕工、制藥、交通等行業(yè)的工廠自動化系統(tǒng)集成業(yè)務。

　　和利時：前身為電子部六所華勝自動化事業(yè)部，1996年改制為產權明晰的有限責任公司。1999年改制為股份有限公司，目前擁有近600名員工、1億元注冊資本的企業(yè)。其主營業(yè)務分為四部分：包括工業(yè)自動化、系統(tǒng)集成、信息管理系統(tǒng)以及交通信息自動化。主要從事DCS系統(tǒng)的生產，現其系統(tǒng)集成事業(yè)部主要從事城市軌道交通（地鐵和輕軌）系統(tǒng)中弱電自動化系統(tǒng)的集成、智能建筑和以順序控制應用的中、小規(guī)模的PLC系統(tǒng)。另外和利時電機主要從事電機及其驅動系統(tǒng)的系統(tǒng)集成業(yè)務。

　　和利時電機的前身是成立于1995年的四通集團機電一體化開發(fā)中心，2000年6月注冊為北京四通電機技術有限責任公司，2002年12月增資擴股后改名為和利時電機技術有限公司（下稱“和利時電機”）。公司目前注冊資本1000萬元，員工70人左右，主要從事精密運動控制用微特電機及其驅動系統(tǒng)，和以運動控制和視覺測量技術為核心的光機電一體化系統(tǒng)的集成與服務。目前集中于半導體、電子、汽車、制藥和食品包裝等領域的檢測自動化。

　　（2）行業(yè)自動化系統(tǒng)集成商

　　行業(yè)自動化系統(tǒng)集成商一般規(guī)模中等，年營業(yè)額在5000萬元以內。比較有代表性的有：

　　汽車行業(yè)：沈陽德豐自動化系統(tǒng)有限公司

　　水泥和采礦業(yè)：沈陽拓普自動化科技有限公司

　　成都集信科技產業(yè)有限公司

　　消費品行業(yè)：黑龍江省自動化系統(tǒng)工程公司

　　紡織行業(yè)：上海埃通電氣股份有限公司

　　公共交通行業(yè)：清華同方股份有限公司

　　冶金行業(yè)：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　武漢鋼鐵集團自動化有限責任公司

　　中冶集團重慶鋼鐵設計研究總院

　　石油與天然氣行業(yè)：維坊凱特工業(yè)控制系統(tǒng)工程有限公司

　　哈爾濱海威電子工程有限公司

　　電力行業(yè)：沈陽東大自動化有限公司

　　深圳達實智能股份有限公司

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　四川卓越科技工程有限責任公司

　　紙漿/造紙行業(yè)：杭州華章電氣工程有限公司

　　水/水處理行業(yè)：浙江天正信息科技有限公司

　　北京機械工業(yè)自動化研究所

　　3-4、自動化工程提供商

　　自動化工程提供商主要分為以系統(tǒng)為核心，面向各種適用行業(yè)的技術應用型工程公司和以行業(yè)為中心，提供系列自動化系統(tǒng)工程的行業(yè)應用型工程公司。其中的分別為擅長技術應用和擅長行業(yè)工藝。