隨著中國(guó)新能源車(chē)在海外的不斷擴(kuò)張，歐洲已經(jīng)成為不少?lài)?guó)內(nèi)車(chē)企瞄準(zhǔn)的海外市場(chǎng)。

不過(guò)，汽車(chē)強(qiáng)國(guó)林立的歐洲，似乎還不太適應(yīng)，中國(guó)車(chē)企的突然崛起。

最近，歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)展開(kāi)了反補(bǔ)貼調(diào)查，此舉引發(fā)了廣泛爭(zhēng)議。根據(jù)公報(bào)，調(diào)查將在最長(zhǎng) 12 個(gè)月內(nèi)完成，歐盟可能在 9 個(gè)月內(nèi)對(duì)中國(guó)加征臨時(shí)的“反補(bǔ)貼稅”。

此消息一出，中國(guó)相關(guān)部門(mén)紛紛表達(dá)了不滿(mǎn)。比亞迪執(zhí)行副總裁李柯也表示，盡管歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，但比亞迪將繼續(xù)推動(dòng)公司在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

中國(guó)品牌汽車(chē)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的時(shí)間較短，但增長(zhǎng)速度迅猛。目前，中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)在歐洲市場(chǎng)份額高達(dá) 40% 左右，其中出口量最大的兩個(gè)國(guó)家是比利時(shí)、英國(guó)，廠商包括特斯拉、名爵、極星、比亞迪、蔚來(lái)等。

更值得注意的是，德勤在一份研報(bào)中表示，幾乎所有中國(guó)車(chē)企都計(jì)劃在未來(lái) 3 到 5 年內(nèi)，布局德國(guó)、法國(guó)等歐洲主力市場(chǎng)。

歐盟為何對(duì)中國(guó)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查？這一舉措將帶來(lái)何種后果？中國(guó)車(chē)企又該如何應(yīng)對(duì)？

特斯拉也“中招”

事實(shí)上，自今年 5 月以來(lái)，歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了一些不和諧的聲音。

5 月 12 日，法國(guó)政府宣布了旨在促進(jìn)法國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)的法律草案，其中最引人關(guān)注的是法國(guó)政府決定大幅收緊新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

最終在 9 月 20 日，法國(guó)政府公布了購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼的新的“打分細(xì)則”。按照新的打分標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)由于長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)仍虻梅州^低，難以獲得補(bǔ)貼。

除了法國(guó)，中國(guó)車(chē)企引發(fā)了歐盟層面的擔(dān)心。2023 年 6 月，據(jù)《政治家》報(bào)道，歐盟委員會(huì)貿(mào)易部門(mén)就在討論是否對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施反傾銷(xiāo)或反補(bǔ)貼調(diào)查。

所謂“反補(bǔ)貼調(diào)查”，是指一國(guó)政府或國(guó)際社會(huì)為了保護(hù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的秩序，或者為了國(guó)際貿(mào)易的自由發(fā)展，采用貿(mào)易制裁的主要手段，針對(duì)補(bǔ)貼行為而采取必要的限制性措施，包括臨時(shí)措施、承諾征收反補(bǔ)貼稅。

然而，在接下來(lái)的幾個(gè)月里，關(guān)于雙反調(diào)查的消息相對(duì)較少。直到 9 月 13 日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩發(fā)表年度“盟情咨文”時(shí)，宣布?xì)W盟委員會(huì)將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。

十一假期期間，“靴子”終于落地。

關(guān)于此次歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查，很多人可能會(huì)比較詫異。中國(guó)車(chē)企在歐洲的售價(jià)，普遍是國(guó)內(nèi)價(jià)格的 2 倍，比如目前德國(guó)的大眾 ID.3 最低配的售價(jià)近 4 萬(wàn)歐元（約合 32 萬(wàn)元），是國(guó)內(nèi)售價(jià)（11.98 萬(wàn)元）的 2.5 倍。為何歐盟還要發(fā)起調(diào)查？

其實(shí)，汽車(chē)的最終售價(jià)并不是此次反補(bǔ)貼調(diào)查的重點(diǎn)。歐盟最關(guān)鍵的考量因素包括幾個(gè)方面：首先，它會(huì)審查政府是否介入出口行為，是否為企業(yè)提供了相關(guān)補(bǔ)貼。其次，歐盟會(huì)評(píng)估企業(yè)的采購(gòu)流程，核實(shí)其原材料是否完全由企業(yè)自身需求采購(gòu)，而不受其他因素或官方介入（如調(diào)撥）的影響。

從目前公布的細(xì)則來(lái)看，歐盟此次發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查，主要針對(duì)中國(guó)產(chǎn) 9 座及以下的單/多電機(jī)新型電池電動(dòng)汽車(chē)（BEV）。這意味著該調(diào)查主要針對(duì)終端車(chē)型，插混汽車(chē)、電摩、商用車(chē)將不會(huì)被調(diào)查，對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈本土化布局無(wú)明顯限制。

同時(shí)，這項(xiàng)調(diào)查不僅會(huì)影響中國(guó)的電動(dòng)企業(yè)，還會(huì)涉及外資品牌，包括德國(guó)的奔馳、寶馬、大眾以及美國(guó)的特斯拉等企業(yè)。此次調(diào)查的時(shí)間為 2022 年 10 月至 2023 年 9 月，反補(bǔ)貼損害的評(píng)估可追溯至 2020 年 1 月 1 日起。目前，寶馬、奧迪、奔馳等車(chē)企，已經(jīng)被要求提供相關(guān)材料。

歐洲被嚇壞了？

對(duì)于這次反補(bǔ)貼調(diào)查的原因，歐盟表示其有充分證據(jù)表明，享受了中國(guó)補(bǔ)貼的價(jià)格較低的進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)，正在歐洲迅速增加，并推動(dòng)價(jià)格下降，給歐洲當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶來(lái)壓力。

同時(shí)，不管是馮德萊恩，還是馬克龍，都提到了十年前歐盟對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。馬克龍?jiān)诎l(fā)言中提及，“絕不能在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上重蹈我們?cè)诠夥l(fā)電方面所犯的錯(cuò)誤，我們?cè)谥袊?guó)工業(yè)中造成了依賴(lài)，并使其制造商繁榮昌盛”。

其實(shí)，這次調(diào)查是歐洲汽車(chē)業(yè)面對(duì)威脅的應(yīng)急反應(yīng)，核心目標(biāo)是保護(hù)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，提高本土化比例。畢竟，在歐洲，汽車(chē)是重要產(chǎn)業(yè)，直接或間接雇傭了 1400 萬(wàn)人，占?xì)W盟就業(yè)人口的 6.1%。歐盟委員會(huì)指出，當(dāng)前中國(guó)制造的車(chē)輛在歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占比為 8%，預(yù)計(jì)到 2025 年可能增至 15%。

同時(shí)，這也是對(duì)強(qiáng)者的一種認(rèn)可。在最近的慕尼黑 2023 年國(guó)際車(chē)展（IAA）上，德國(guó)總理朔爾茨鼓勵(lì)德國(guó)汽車(chē)企業(yè)表示，“你們應(yīng)該受到激勵(lì)，而不是被（中國(guó)汽車(chē)企業(yè)）嚇倒”。

“20 世紀(jì) 80 年代，人們說(shuō)日本汽車(chē)正在超過(guò)其他所有市場(chǎng)；20 年后，人們開(kāi)始擔(dān)心韓國(guó)制造的汽車(chē)；而今天，輪到中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)了。”

然而，在歐盟內(nèi)部，法國(guó)和德國(guó)的立場(chǎng)和利益點(diǎn)存在差異。這次反補(bǔ)貼調(diào)查主要是法國(guó)推動(dòng)，背后是因?yàn)榉▏?guó)的汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在中國(guó)市場(chǎng)難以推進(jìn)（市占率在 1% 左右）。

法系車(chē)代表雷諾的首席技術(shù)官曾表示，雷諾無(wú)法與特斯拉和中國(guó)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。瑞銀報(bào)告指出，雷諾約 70% 的銷(xiāo)量來(lái)自歐洲，但在歐洲市場(chǎng)份額僅占 10%，是“在歐洲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最大的企業(yè)之一”。在中國(guó)，法系車(chē)已經(jīng)處于邊緣化狀態(tài)，市場(chǎng)份額不到 0.5%，幾乎可以被忽略。

同時(shí)，據(jù)報(bào)道，2023 年第一季度，法國(guó)約 40% 的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼發(fā)放給了中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)。對(duì)此，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍稱(chēng)，“我們不希望用法國(guó)納稅人的錢(qián)來(lái)加速歐盟以外地區(qū)的工業(yè)化。”

相較于法國(guó)，德國(guó)顯得較為謹(jǐn)慎，擔(dān)心調(diào)查引發(fā)的后果。有德國(guó)高級(jí)官員明確表示反對(duì)，并警告稱(chēng)這將對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)造成損害。德國(guó)車(chē)企也公開(kāi)表示，不認(rèn)同歐盟試圖對(duì)中國(guó)加征懲罰性關(guān)稅的做法。

這是因?yàn)橹袊?guó)是德國(guó)汽車(chē)業(yè)最大的海外市場(chǎng)。

銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，2022 年德國(guó)三大汽車(chē)集團(tuán)大眾、奔馳和寶馬在中國(guó)合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到 471 萬(wàn)輛，三家企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量比例分別為 38.3%、37% 和 33%。2023 年上半年，德國(guó)進(jìn)口到中國(guó)的汽車(chē)和零部件同比增長(zhǎng)了 75%。一旦歐盟受到中國(guó)的反制，必然會(huì)影響德國(guó)車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。

不過(guò)，反補(bǔ)貼調(diào)查也并不一定意味著加征關(guān)稅，這需要?dú)W盟 27 個(gè)成員國(guó)通過(guò)表決程序決定。只有當(dāng)獲得 55% 的歐盟成員國(guó)或代表歐盟總?cè)丝?65% 的成員國(guó)的支持時(shí)，相關(guān)提案才會(huì)獲得通過(guò)。

自主品牌最“受傷”

在中國(guó)車(chē)企海外擴(kuò)張的過(guò)程中，歐洲市場(chǎng)顯得尤為重要。

目前，全球最大的兩個(gè)成熟汽車(chē)市場(chǎng)是歐盟和美國(guó)。與美國(guó)的高關(guān)稅（25%）相比，歐盟的關(guān)稅壁壘相對(duì)較低，僅為 10%。此外，歐盟的補(bǔ)貼政策也更加透明和普適，本地生產(chǎn)汽車(chē)或進(jìn)口汽車(chē)都可以享受。因此，進(jìn)入歐洲，特別是拿下高端市場(chǎng)，成為中國(guó)車(chē)企持續(xù)技術(shù)升級(jí)、迭代的關(guān)鍵。

那此次歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查，哪些企業(yè)會(huì)受到影響？這會(huì)打斷中國(guó)車(chē)企的海外擴(kuò)張嗎？

首先，這次調(diào)查影響的是中國(guó)生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車(chē)，不僅僅包括自主品牌產(chǎn)品，還包括在中國(guó)制造的特斯拉 Model 3、大眾 ID 系列以及寶馬 iX3 等。

目前，歐洲是我國(guó)電動(dòng)車(chē)出口的第一大市場(chǎng)，其中特斯拉、上汽、易捷特（東風(fēng)和雷諾合資）貢獻(xiàn)較大，其余車(chē)企出口較少；其他自主品牌的出海戰(zhàn)略主要集中在東南亞、中東、南美等，短期影響較小。

不過(guò)，外資企業(yè)有其自身的應(yīng)對(duì)措施。特斯拉和易捷特分別是美國(guó)、法國(guó)公司，它們可能通過(guò)其他途徑消化這部分影響，就像上海通用昂科威，即便面對(duì)美國(guó)關(guān)稅，依然可以返銷(xiāo)美國(guó)。

真正“受傷”的可能是自主品牌，例如上汽名爵。

數(shù)據(jù)顯示，上汽 MG 在歐洲市場(chǎng) 1～8 月份累計(jì)銷(xiāo)售 15 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.5 倍，旗下車(chē)型 MG 4 上半年累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò) 3 萬(wàn)輛，進(jìn)入歐洲純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量前十。

不過(guò)，即便歐盟加征關(guān)稅，中國(guó)車(chē)企也并非沒(méi)有對(duì)策。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際，基本都是沿著整車(chē)出口、CKD 組裝、合資合作及屬地化研發(fā)、生產(chǎn)的發(fā)展脈絡(luò)而進(jìn)行。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)車(chē)企處于整車(chē)出口、CKD 組裝的初級(jí)階段，發(fā)展較慢。歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查，可能會(huì)加速中國(guó)車(chē)企在歐洲的本地化建廠和運(yùn)營(yíng)進(jìn)程。

據(jù)了解，許多車(chē)企已確定在歐洲建設(shè)整車(chē)基地的計(jì)劃。例如，上汽在 2023 年 7 月宣布將在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地，并正在選址階段；比亞迪也計(jì)劃在 2023 年底確定首家歐洲工廠的地址。

即便歐洲建廠后，中國(guó)車(chē)企依然保持自身優(yōu)勢(shì)。此前，瑞銀拆解 2022 款比亞迪海豹后發(fā)現(xiàn)，即使在歐洲建廠，與北美和歐洲汽車(chē)品牌相比，比亞迪仍然享有 25% 的成本優(yōu)勢(shì)。

在過(guò)去的 50 年中，許多車(chē)企都試圖實(shí)現(xiàn)國(guó)際化，但真正取得成功的只有日本的豐田和韓國(guó)的現(xiàn)代。

它們?cè)谶M(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的過(guò)程中也面臨過(guò)各種打壓和限制，但通過(guò)本土化成長(zhǎng)為國(guó)際車(chē)企。在傳統(tǒng)汽車(chē)向智能汽車(chē)的轉(zhuǎn)型浪潮中，中國(guó)車(chē)企優(yōu)勢(shì)明顯。此次反補(bǔ)貼調(diào)查，只是歐洲以時(shí)間換取空間的權(quán)宜之計(jì)。

對(duì)于中國(guó)車(chē)企而言，出海是一個(gè)無(wú)法避免的選項(xiàng)，在征戰(zhàn)海外市場(chǎng)的過(guò)程中，遇到相應(yīng)監(jiān)管層的阻力也是市場(chǎng)進(jìn)入的一部分。而只有克服了這些人為障礙，中國(guó)汽車(chē)品牌，才能真正成長(zhǎng)為全球品牌。

總結(jié)

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