蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元 最快10月上市
更多詳細內容,請關注《螞蟻集團上市》專題報道
8月25日晚,上交所受理了螞蟻集團的科創板IPO申請,與此同時,螞蟻集團向港交所遞交上市申請。這標志著這個科技金融巨頭的滬港兩地上市之路正式開啟。
根據招股書,螞蟻集團擬在科創板募資480億元,分別投向助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入、補充流動資金(及一般企業用途)等項目。
除了融資規模巨大之外,螞蟻集團的發行審核速度也受到關注,或將改寫中芯國際創下的紀錄。業內人士預計,螞蟻集團最快將于10月掛牌上市。
科創板最大募資
據招股書,螞蟻集團此次科創板IPO擬募資480億元,不低于3,003,897萬股(已考慮向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行不超過329,700萬股H股未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權)。
募資資金項目分別投向助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入、補充流動資金(及一般企業用途)等項目,各自的投資比例是30%、10%、40%、20%。
值得注意的是,此前科創板最大募資額是中芯國際,預計募資200億元,最終超募共計約532.3億人民幣。以此對照,螞蟻集團的最終募資額或將超過中芯國際,再次刷新記錄。
此外,相關的財務數據顯示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元,2017年度至2019年度年均復合增長率為35.81%;分別實現凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。
火速推進IPO
有關螞蟻集團的IPO進程一直備受關注。
事實上,為備戰上市,螞蟻集團也經歷了多次轉型與調整。
2019年9月,螞蟻從此前的分潤協議轉為阿里持股33%的股權投資公司,并完成交割。此舉被市場解讀為,理順股權架構,關聯交易的合規性進一步提升,為上市掃清障礙。
不僅如此,公司還于今年6月將注冊名由“浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司”改為“螞蟻科技集團股份有限公司”,即從“金融”全面轉向“科技”,業內普遍將此視為公司順應監管,預備上市的前奏。
從此前的券商上市輔導過程來看,已經開啟了加速度。
最早的7月20日,螞蟻集團宣布啟動在A+H股同步發行上市計劃,再到8月14日,浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件,確認螞蟻集團正在接受輔導機構中金公司、中信建投的上市輔導。僅過10天,浙江證監局8月24日就披露,中金公司及中信建投已完成對螞蟻集團的上市輔導。
另據證監會官網信息顯示,證監會已于8月24日受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。
而從前期上市輔導的速度來看,螞蟻集團提交IPO申請后的審核時間也或將加速,甚至有望改寫中芯國際的審核記錄。
從中芯國際的科創板IPO審核時間來看,其IPO申請于自6月1日獲受理,至6月29日已注冊生效,審核全程僅用29天。中芯國際最終于7月16日登陸科創板,從受理到上市僅用時46天。
在業內人士看來,螞蟻集團提交IPO申請時間基本符合預期。知名投行人士王驥躍預計其最快的IPO進程為:本周給問詢函,下周一回復,下周二通知上會,9月10日前后過上市委,14號前后之后申請注冊,當周批下來,10月20日可能前后上市。
另附:
螞蟻集團首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書(申報稿)
總結
以上是生活随笔為你收集整理的蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元 最快10月上市的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 仁和药业:阿托伐他汀钙片获得药品注册证书
- 下一篇: 十月飘雪寒冬来下一句是什么呢?