大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于更多券商開打“家辦牌”，戰(zhàn)略布局與打法形態(tài)有何不同？“以企業(yè)家為中心”成為核心理念的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯(lián)社9月10日訊（記者 肖斐歆）家族辦公室、企業(yè)家辦公室、財富家族辦公室、環(huán)球家族辦公室業(yè)務(wù)（GFO）……更多券商正加強(qiáng)對高凈值客戶或超高凈值客戶的服務(wù)，名稱不同，展業(yè)形態(tài)有所區(qū)分，但卻正以財富管理的重要形態(tài)而被高度重視，并蓬勃發(fā)展。

近年來，隨著國民財富的積累，高凈值人群對企業(yè)股權(quán)增值、家族企業(yè)融資、稅務(wù)法律咨詢、家族慈善等服務(wù)的需求也有所提升。特別是隨著更多企業(yè)的上市，企業(yè)家所產(chǎn)生的需求更加多元，在這一背景下，證券公司優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，多家券商陸續(xù)入場家族財富管理。

據(jù)記者不完全梳理，目前至少已有中信建投、中信證券、興業(yè)證券、銀河證券、中金公司、海通證券六家券商正布局家族辦公室這一賽道。部分中小券商可使用的自有平臺和資源不夠豐富，選擇暫時割棄一站式綜合服務(wù)，先從某一細(xì)分領(lǐng)域切入。

從發(fā)展階段來看，家族辦公室仍是一項(xiàng)藍(lán)海業(yè)務(wù)。瑞士私人銀行瑞士瑞聯(lián)與胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布的《2022中國式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》中寫到，中國式家族辦公室目前處于初級階段，其成熟發(fā)展還需要較長時間探索。

中信建投企業(yè)家辦公室如何打法？

今年8月，“中信建投證券企業(yè)家辦公室”啟動儀式于北京成功舉辦。以此作為起點(diǎn)，中信建投開啟了建設(shè)企業(yè)及高凈值客戶服務(wù)體系的新篇章。

具體來看，中信建投企業(yè)家辦公室將協(xié)調(diào)公司投行、經(jīng)紀(jì)和機(jī)構(gòu)三個核心業(yè)務(wù)條線，調(diào)動各大業(yè)務(wù)部門及子公司，致力在多方面為客戶提供專業(yè)、綜合服務(wù)。

投行業(yè)務(wù)方面，公司為企業(yè)提供包括上市輔導(dǎo)、投融資和并購重組等在內(nèi)的境內(nèi)外專業(yè)金融服務(wù)；財富管理方面，在滿足客戶的資產(chǎn)保值增值需求的同時，公司更專注于引入全市場優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險等級、流動性和產(chǎn)品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產(chǎn)配置需求；企業(yè)價值方面，上市公司服務(wù)團(tuán)隊(duì)在企業(yè)價值傳播、并購、員工激勵等方面提供一系列綜合金融服務(wù)，助力企業(yè)在不同發(fā)展階段優(yōu)化公司治理、保障股東利益、提升公司價值；研究方面，公司具備多維度多領(lǐng)域的研究能力，提供包括宏觀經(jīng)濟(jì)、策略、大類資產(chǎn)配置、行業(yè)、個股等各類研究咨詢服務(wù)，為客戶的投資和經(jīng)營提供參考。

在此基礎(chǔ)上，中信建投還將依托中信金控全牌照優(yōu)勢，提供證券服務(wù)之外的銀行、信托和保險等業(yè)務(wù)范圍廣且協(xié)同程度高的綜合金融服務(wù)。同時結(jié)合中信集團(tuán)全鏈條優(yōu)勢，在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域打造中信協(xié)同模式，致力提供“金融+實(shí)業(yè)”綜合服務(wù)。

中信建投表示，企業(yè)家辦公室的設(shè)立，使公司各業(yè)務(wù)部門的服務(wù)與客戶形成了一個閉環(huán)。在客戶綜合服務(wù)的實(shí)踐中，很多客戶已經(jīng)切實(shí)體驗(yàn)到由公司各業(yè)務(wù)部門聯(lián)合提供的優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)，未來將有越來越多的高凈值客戶和企業(yè)客戶通過中信建投企業(yè)家辦公室，形成個性化需求與綜合金融解決方案的閉環(huán)。

中信家辦打造“以企業(yè)家為中心”的綜合服務(wù)平臺

中信證券于2021年成立企業(yè)家辦公室。據(jù)介紹，公司立足打造成為中國企業(yè)家個人發(fā)展、家族長青、企業(yè)成長的一站式賦能平臺。

中信證券企業(yè)家辦公室的服務(wù)思維主要通過四大環(huán)節(jié)體現(xiàn)。第一，對企業(yè)家辦公室進(jìn)行客群分析，建立目標(biāo)客戶的服務(wù)名單；第二，通過公開信息挖掘業(yè)務(wù)線索，將客戶需求與業(yè)務(wù)線索相匹配；第三，成立專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)，從“人家社企”四個方面提供綜合服務(wù)，提出一站式解決方案；第四，在項(xiàng)目跟蹤的同時，進(jìn)行圈層互動和品牌宣傳，搭建企業(yè)家客戶社交平臺，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體企業(yè)、企業(yè)家三方的互助互利。同時，中信證券依托中信集團(tuán)的全牌照優(yōu)勢，力爭做到各方機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)同。

在服務(wù)內(nèi)容上，中信證券企業(yè)家辦公室覆蓋股權(quán)激勵、戰(zhàn)略配售、綜合減持、流動性管理、衍生品投資、股權(quán)投資咨詢、境外服務(wù)咨詢等全鏈條全生命周期綜合金融服務(wù)，并率先將財富管理生態(tài)從現(xiàn)金服務(wù)拓展到股份服務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)、風(fēng)險服務(wù)等，形成了財富管理的綜合金融服務(wù)生態(tài)。

中信證券表示，企業(yè)家辦公室并不是一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，而是“以企業(yè)家為中心”的綜合服務(wù)平臺，公司主張以客戶為中心的服務(wù)思維和平臺思維，而非業(yè)務(wù)思維，“我們致力于成為中國企業(yè)家個人發(fā)展、家族長青、企業(yè)成長的一站式賦能平臺。同時在新形勢下牢牢把握金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本職，弘揚(yáng)企業(yè)家精神、提振企業(yè)家信心，助力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”。

興業(yè)證券“投行+私行型”家辦

興業(yè)證券的興證財富家族辦公室成立于2020年底，定位為投行+私行型家族財富辦公室。與業(yè)內(nèi)通常將家族辦公室放在財富管理部門之下，或者作為機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)下屬部門不同，興證財富家辦在興業(yè)證券集團(tuán)擁有一級事業(yè)部的地位。

公司聚焦興業(yè)證券集團(tuán)的“投行+投研+投顧”三大核心能力，打造家族財富管理生態(tài)圈，提供家族財富管理、家族財富傳承、家族企業(yè)治理三大板塊服務(wù)，同時通過興證慈善基金會進(jìn)一步延伸到慈善等社會服務(wù)方面。

具體來看，興證財富家辦在為高凈值人群創(chuàng)建的尊享服務(wù)體系中，包括“研究賦能、家辦顧問、尊享增值”三大類極具券商特色的服務(wù)，以及家族客戶年度峰會、興證策略會專享名額、行業(yè)研究員1V1、尊享調(diào)研、尊享定制產(chǎn)品、財富診斷與規(guī)劃、投融資綜合服務(wù)、家族財富配置咨詢、興證企業(yè)家俱樂部、未來領(lǐng)袖訓(xùn)練營、愛無界慈善匯等11項(xiàng)尊享服務(wù)，意在打通“財富管理資產(chǎn)管理投資銀行”業(yè)務(wù)價值鏈，為客戶提供具有券商特色、興證優(yōu)勢的一站式綜合服務(wù)方案。

銀河證券家辦著力打造兩大服務(wù)場景

銀河證券家族辦公室結(jié)合銀河證券的業(yè)務(wù)體系，利用資產(chǎn)管理、信托產(chǎn)品涉及等方式，為高凈值客戶提供定制化服務(wù)，來實(shí)現(xiàn)家族客戶企業(yè)成長、家族成長和公益慈善的目標(biāo)。

為此，銀河證券家辦打造了兩大服務(wù)場景。第一是搭建“企業(yè)與家”的服務(wù)場景，這也是機(jī)構(gòu)型家族辦公室業(yè)務(wù)里面行業(yè)的通常模式。在關(guān)注企業(yè)成長，為企業(yè)家做發(fā)展顧問、財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)保值增值的同時，為企業(yè)做背后的家族資產(chǎn)管理，關(guān)注企業(yè)家族傳承，以及提供各種稅收和金融規(guī)劃方面的專業(yè)支持，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)與家”的聯(lián)動。

第二是行業(yè)首家提出“星善計劃”，在做好公益慈善的基礎(chǔ)上，和高凈值客戶、企業(yè)家、金融合作伙伴、基金合作伙伴一起行善，踐行企業(yè)的價值，把家族財富傳承和慈善精神結(jié)合起來，有助于企業(yè)樹立良好的形象。在行善過程之中做好政企聯(lián)盟、家企聯(lián)盟等等的場景應(yīng)用，幫助企業(yè)家利用更好的社會資源創(chuàng)造財富，擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任。

中金GFO以極致專業(yè)為民營企業(yè)家賦能

中金公司的環(huán)球家族辦公室業(yè)務(wù)（GFO）以極致專業(yè)為民營企業(yè)家賦能作為明確定位，秉持著基于戰(zhàn)略顧問視角的的家企協(xié)同下，致力成為引導(dǎo)全平臺專業(yè)服務(wù)的重要出口和市場頭部流量的集中入口。

中金環(huán)球家族辦公室負(fù)責(zé)人劉蔓表示，家辦業(yè)務(wù)不是理財業(yè)務(wù)，更不是流動性資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，而是家族永續(xù)財富管理的整體服務(wù)。作為專業(yè)的家辦服務(wù)機(jī)構(gòu)，必須改變交易傭金思維，建立與客戶共生的思維方式。

在學(xué)會像企業(yè)家一樣思考的前提下，中金GFO結(jié)合實(shí)際情況，將企業(yè)家族服務(wù)中尤其是家族治理中常見的問題，按照時間及關(guān)系兩個坐標(biāo)軸進(jìn)行劃分與延展，梳理了九大板塊，讓家族問題所處階段和解決維度通過九宮格體系一目了然，從而便于框架性思考和針對性服務(wù)。在基于九宮格這一規(guī)律性、標(biāo)準(zhǔn)化的理論框架實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略顧問思維的具象化后，把客戶常見的困惑進(jìn)行快速地分類解讀，并有針對性地給出階段性的解決方案。

同時，中金一家(One CICC)戰(zhàn)略的實(shí)施，整合了中金全平臺各板塊能力與資源，對內(nèi)打造全業(yè)務(wù)鏈協(xié)同，對外構(gòu)造金融生態(tài)圈，以專業(yè)水準(zhǔn)為客戶提供最佳的綜合金融服務(wù)，中金GFO便是其中重點(diǎn)推動的一環(huán)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。

這一新的戰(zhàn)略已成為中金GFO的立身之本，公司更注重與客戶形成一種注重長期、整體利益的深厚關(guān)系、更注重會診式服務(wù)、更加注重數(shù)據(jù)工具平臺的應(yīng)用，提升內(nèi)部合作的安全性和效率。但無論服務(wù)形式如何演變，中金GFO始終追求以極致專業(yè)為民營企業(yè)家賦能的使命和愿景。

海通國際、海通證券紛紛成立家辦

2021年海通國際的私人財富管理環(huán)球家族辦公室成立，業(yè)務(wù)以“1+1+N”的服務(wù)模式運(yùn)營，指1位專屬客戶經(jīng)理+1個GFO團(tuán)隊(duì)+海通國際全平臺。GFO團(tuán)隊(duì)在協(xié)調(diào)私人財富管理部內(nèi)團(tuán)隊(duì)的同時，也負(fù)責(zé)投行、資管等業(yè)務(wù)的協(xié)作，起到了樞紐作用。

具體來看，服務(wù)涵蓋財富傳承信貸服務(wù)、核心資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)保值增值、投資咨詢及全權(quán)委托定制化服務(wù)在內(nèi)的多樣化的私行服務(wù)。海通國際GFO致力于滿足企業(yè)的全生命周期投融資需求，協(xié)助企業(yè)家家族財富增值，并為家族愿景的長期傳承保駕護(hù)航。

除海通國際之外，海通證券今年在家辦上也有所行動。今年8月，海通證券發(fā)布消息稱，公司于日前舉行私人銀行企業(yè)家辦公室發(fā)布會暨上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部開業(yè)儀式。據(jù)介紹，海通證券私人銀行企業(yè)家辦公室將從風(fēng)險防范角度出發(fā)，對家族財富進(jìn)行全面規(guī)劃，提供稅務(wù)統(tǒng)籌、家族治理協(xié)調(diào)、定期評估及應(yīng)對家族權(quán)益變動等綜合金融服務(wù)。

來源：財聯(lián)社

以上就是小編對于更多券商開打“家辦牌”，戰(zhàn)略布局與打法形態(tài)有何不同？“以企業(yè)家為中心”成為核心理念問題和相關(guān)問題的解答了，更多券商開打“家辦牌”，戰(zhàn)略布局與打法形態(tài)有何不同？“以企業(yè)家為中心”成為核心理念的問題希望對你有用！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的更多券商开打“家办牌”，战略布局与打法形态有何不同？“以企业家为中心”成为核心理念的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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