尚福林:财富管理要始终以客户为中心
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尚福林:财富管理要始终以客户为中心
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財(cái)聯(lián)社9月8日電,原銀監(jiān)會(huì)主席、證監(jiān)會(huì)原主席尚福林在2023中國(guó)·外灘財(cái)富管理行業(yè)論壇上表示,財(cái)富管理要始終以客戶為中心,不斷滿足人民日益增長(zhǎng)對(duì)美好生活的需要,不能只停留在銷售產(chǎn)品的層面。“目前看,財(cái)富管理機(jī)構(gòu)重銷售輕投顧的現(xiàn)象比較普遍。資管機(jī)構(gòu)要立足客戶需求,建立科學(xué)的投資理念和決策模型,提升投資研究和綜合服務(wù)能力,做好投資者的全周期陪護(hù)陪伴,在更高水平上提高儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為投資的效率。”(記者 沈述紅)
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社
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總結(jié)
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