港股或迎首单SPAC并购上市 找钢网拟借壳Aquil估值超百亿港元
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財聯社9月1日訊(編輯 馬軼杰)8月31日,在港上市的特殊目的公司Aquila Acquisition Corporation(07836.HK)發布公告,將與鋼鐵數字化交易平臺找鋼網簽署業務合并協議,找鋼網將計劃以DeSPAC (特殊目的收購公司并購上市)模式提交上市申請。
目前,兩家公司已向港交所遞交相關申請。招銀國際、匯豐及瑞銀集團為本次交易的聯席保薦人。
值得注意的是,上述交易有望成為自2022年1月港交所戰略性推出SPAC上市機制以來,首家順利完成DeSPAC流程,完成借殼上市的交易。
注:DeSPAC(去SPAC)流程是指,已經具備上市地位的SPAC公司作為空殼對有實際業務的目標公司進行收購的過程,是SPAC融資模式整個周期中最為關鍵的部分。
另據資料顯示,找鋼網本次借殼的SPAC公司Aquila也是港交所推出SPAC上市機制后,首家遞表申請并成功上市的SPAC公司。
截至8月31日收盤,Aquila報9.54港元每股,當日漲近7%,但仍低于每股10港元的發行價。
此外,據公告披露,包括托克香港等全球頂尖大宗商品貿易商、及渝隆集團、東方資產管理、許昌產業投資、Gold Wings Holdings Limited等知名產業機構和大型國有投資人都將對找鋼網進行戰略投資,合計對此次交易投入了約6億港元的PIPE融資。
按照行業慣例,由于SPAC公司的并購目標體量一般會遠高于其發行時的融資規模。此時需要更多資金完成交易,因此SPAC在確定目標公司后,會通過PIPE(私募股權投資)來為交易尋求支持。
據悉,按約10億港元的SPAC托管賬戶和約6億港元的PIPE融資金額之和計算,本次交易融資規模排在2023年港股上市交易中的第三名,具有里程碑意義。
另據公開資料顯示,本次交易前找鋼網的投前估值已超100億港元。而來自灼識咨詢的數據稱,以2022年線上鋼鐵交易噸數,找鋼網已經成為全球最大的三方鋼鐵數字化交易平臺,約占當年中國三方線上鋼鐵交易市場總額的38%。財報顯示,20202021年,找鋼網分別實現收入10.78億元,10.09億元,同期虧損分別為4.27億元、2.49億元。
來源:財聯社
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