集微網(wǎng)（文/Kelven）2020年初的新冠疫情對(duì)全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大的影響，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)今年手機(jī)的出貨量相比去年會(huì)下降約10%。不過(guò)雖然上半年手機(jī)銷量下滑已成事實(shí)，而全年預(yù)期也不佳，但是全球CIS的市場(chǎng)卻并沒(méi)有受到智能手機(jī)下滑的過(guò)多影響，預(yù)計(jì)2020年全球CIS的增長(zhǎng)趨勢(shì)仍然很強(qiáng)。

據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research表示，用于智能手機(jī)應(yīng)用的CMOS圖像傳感器（CIS）的銷量在過(guò)去十年中增長(zhǎng)了八倍，到2019年達(dá)到45億個(gè)。其高級(jí)分析師Ethan Qi認(rèn)為：“盡管新冠疫情的影響削弱了智能手機(jī)的出貨，但是在多鏡頭攝像系統(tǒng)和3D感知趨勢(shì)下，智能手機(jī)CIS在2020年出貨量將保持強(qiáng)勁。”

當(dāng)然智能手機(jī)是全球CIS增長(zhǎng)的一大動(dòng)能，可是進(jìn)入到物聯(lián)網(wǎng)、智慧汽車、智慧生活的下一個(gè)階段，包括手機(jī)、安防、汽車等領(lǐng)域?qū)IS的需求將會(huì)越來(lái)越大。

從全球CIS市場(chǎng)份額來(lái)看，目前索尼和三星仍然是全球主要CIS的供應(yīng)商，兩家份額接近70%，豪威、安森美、SK海力士等在后面。實(shí)際從2019年開(kāi)始，全球CIS芯片已經(jīng)有缺貨的跡象，而索尼方面的IDM自有工廠模式的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求，在近期索尼也開(kāi)始把部分訂單轉(zhuǎn)交給臺(tái)積電生產(chǎn)，這說(shuō)明全球CIS的需求依然旺盛。

CIS的市場(chǎng)門檻依然很高，并不是說(shuō)“你想進(jìn)來(lái)就能進(jìn)”。面對(duì)目前市場(chǎng)擴(kuò)張的需求，中國(guó)本土的CIS廠商已經(jīng)在行動(dòng)。

多攝像頭趨勢(shì)帶動(dòng)CIS出貨

據(jù)CINNO Research月度國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，受疫情影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能機(jī)銷量?jī)H約1.4億部，同比大幅下降24.7%。上半年銷量前三名分別為華為（含榮耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家總銷量占國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)71.9%。

以中國(guó)為例，雖然上半年手機(jī)銷量大幅下降已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，但是市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)2020年的手機(jī)市場(chǎng)CIS出貨量仍將保持增長(zhǎng)，原因在于智能手機(jī)的多攝像頭拍攝系統(tǒng)逐漸下放到中端和入門級(jí)的手機(jī)上和手機(jī)上AR等3D感測(cè)系統(tǒng)的日益增加。

根據(jù)Counterpoint的Component Tracker的調(diào)查結(jié)果，2020年1季度發(fā)貨的每部智能手機(jī)平均裝有3.5個(gè)以上的圖像傳感器。增長(zhǎng)主要是由于四攝像頭設(shè)計(jì)在中高端智能手機(jī)中的普及率上升，這部分設(shè)備在此期間躍升至近20％。

據(jù)一名手機(jī)行業(yè)分析師表示：“對(duì)于手機(jī)供應(yīng)商，目前芯片的平臺(tái)差異化在逐漸減弱，而攝像頭將會(huì)是另外一個(gè)塑造差異化的賣點(diǎn)。隨著智能手機(jī)新功能的開(kāi)發(fā)和普及，我們能看到例如光學(xué)變焦、生物特征識(shí)別和3D互動(dòng)等功能，這些均需要CIS的支持。”

目前全球智能手機(jī)品牌當(dāng)中，OPPO、小米、華為和三星配備四攝像頭的主力廠家，在2020年第一季度，它們旗下配備四攝像頭或者五攝像頭的智能手機(jī)出貨量占比高達(dá)83%。

Realme第一季度智能手機(jī)銷量的近三分之二采用了四攝像頭系統(tǒng)。OPPO同樣也比較激進(jìn)，四攝像頭手機(jī)占其2020年第一季度智能手機(jī)出貨量的一半以上。小米的趨勢(shì)高于市場(chǎng)平均水平，而三星和華為仍在銷售大量低端機(jī)型，在第二季度中，其四攝像頭系統(tǒng)的智能手機(jī)出貨量不到三分之一。

一名中興產(chǎn)品總監(jiān)對(duì)記者說(shuō)：“相機(jī)功能已經(jīng)成為智能手機(jī)關(guān)鍵差異化的因素，因此接下來(lái)將會(huì)看到越來(lái)越多的四攝像頭甚至五攝像頭手機(jī)的出現(xiàn)。目前智能手機(jī)攝像系統(tǒng)以主攝像頭（廣角）、超廣角、長(zhǎng)焦、微距、ToF等攝像頭為主，根據(jù)手機(jī)不一樣的價(jià)格、定位等進(jìn)行不同組合和區(qū)分。”

“可以確認(rèn)的是，智能手機(jī)品牌將會(huì)利用多樣化的攝像頭和傳感器組合來(lái)增強(qiáng)手機(jī)的AI計(jì)算能力，豐富和增強(qiáng)視頻拍攝能力，繼續(xù)布局AR的應(yīng)用領(lǐng)域。”中興產(chǎn)品總監(jiān)補(bǔ)充。

索尼三星緊握手機(jī)CIS市場(chǎng)，車載領(lǐng)域有“芯”機(jī)

雖然2019年全球智能手機(jī)一度出現(xiàn)萎縮，但是隨著多攝像頭系統(tǒng)在智能手機(jī)全面布局后，預(yù)計(jì)2020年的智能手機(jī)仍然是正增長(zhǎng)。

2020年上半年，即使受到疫情的影響，全球智能手機(jī)必然會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，可是在手機(jī)的多攝像頭系統(tǒng)的普及情況下，反而手機(jī)CIS市場(chǎng)一片向好。

從全球CIS市場(chǎng)份額來(lái)看，據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，目前索尼以50.1%的市占率占據(jù)絕對(duì)霸主地位，三星以20.5%位居第二，豪威、安森美、SK海力士分別位列第三、第四和第五。

索尼和三星兩大巨頭基本拿下了市場(chǎng)超過(guò)70%的份額，智能手機(jī)是CIS的主要應(yīng)用領(lǐng)域，索尼和三星牢牢把握著CIS里面的智能手機(jī)市場(chǎng)部分。根據(jù)2月份索尼發(fā)布的2019年財(cái)年三季度的報(bào)告顯示，影像及傳感解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大增287億日元，至752億日元，全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期由2,000億日元上調(diào)至2,300億日元。

三星雖然在市場(chǎng)份額與索尼有一定差距，但是開(kāi)始奮力追趕索尼。如三星推出1.08億像素的超高清傳感器，同時(shí)戰(zhàn)略全面向中國(guó)手機(jī)品牌轉(zhuǎn)變。此外三星預(yù)計(jì)會(huì)采用更加先進(jìn)的制程和更具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)進(jìn)一步挑戰(zhàn)索尼的CIS地位。

似乎在智能手機(jī)CIS部分，這已經(jīng)成為了索尼和三星的兩強(qiáng)之爭(zhēng)，其余市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者很難分一杯羹。不過(guò)隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的崛起，這些市場(chǎng)的CIS需求將會(huì)逐步提升，而這些領(lǐng)域正是索尼、三星這些巨頭相對(duì)薄弱的。

豪威和美國(guó)安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor)雖然在CIS份額上不如索尼和三星，但是如果按照CIS的應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看，索尼和三星強(qiáng)在消費(fèi)電子市場(chǎng)，而豪威和安森美則是在工業(yè)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

以車載車規(guī)CIS市場(chǎng)來(lái)看，按照統(tǒng)計(jì)，安森美在車規(guī)CIS市場(chǎng)上的市占率高達(dá)40%，他們?cè)谌ツ臧l(fā)布應(yīng)用于輔助駕駛的圖像傳感器AR0132AT出貨量突破1億顆，數(shù)量上達(dá)到了程碑。排名第三的豪威在車規(guī)CIS市占率亦超過(guò)兩成。

電子消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是智能手機(jī)領(lǐng)域，其他廠商要撼動(dòng)索尼和三星的地位難度是很大，不過(guò)在CIS的工業(yè)、車載、物聯(lián)網(wǎng)、安防等領(lǐng)域，市場(chǎng)正隨著5G新時(shí)代的到來(lái)展現(xiàn)出蓬勃的生機(jī)。

思特威副總經(jīng)理歐陽(yáng)堅(jiān)在近日出席中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)聊到車載電子領(lǐng)域時(shí)表示，雖然汽車整體市場(chǎng)銷量增速放緩，但在新能源汽車智能化進(jìn)程的助推下，車載電子領(lǐng)域的未來(lái)市場(chǎng)仍然不可估量。

他認(rèn)為：“未來(lái)整個(gè)汽車領(lǐng)域?qū)⒊又悄芑姆较虬l(fā)展，目前我國(guó)是新能源汽車推進(jìn)最快的市場(chǎng)，而新能源汽車的穩(wěn)步上升正推動(dòng)著汽車領(lǐng)域的智能化進(jìn)程，同時(shí)這也對(duì)車載半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著十分深遠(yuǎn)的影響。”

根據(jù)Yole的預(yù)測(cè), 汽車中攝像頭模組全球市場(chǎng)2020將達(dá)到35億美元的水平，到2025年有望超過(guò)80億美元，攝像頭數(shù)量的不斷增長(zhǎng)正迅速催生著CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的體量。

以特斯拉為例，其車身最少有四個(gè)環(huán)視的攝像頭，而ADAS使用至少需要三個(gè)攝像頭，此外部分還會(huì)在車廂內(nèi)增加一個(gè)關(guān)注駕駛員或者乘客的情況，所以隨著汽車產(chǎn)業(yè)的電氣智能化程度越來(lái)越高，其所需要的攝像頭數(shù)量也會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)的增長(zhǎng)。

本土CIS廠商怎么把握機(jī)會(huì)？

全球CIS需求的增長(zhǎng)在中長(zhǎng)期來(lái)看已經(jīng)是趨勢(shì)，而從2019年第三季度開(kāi)始，CIS市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)缺貨的現(xiàn)象，除了智能手機(jī)外，安防、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等領(lǐng)域?qū)IS的需求也是與日俱增。

有CIS產(chǎn)業(yè)人士告訴記者：“高端CIS的12英寸晶圓從開(kāi)始生產(chǎn)到制成芯片，至少需要12-14周的時(shí)間，后續(xù)還要與模組廠商進(jìn)行整合，時(shí)間最快也需要4個(gè)月左右才能緩解產(chǎn)能問(wèn)題。”

這表明雖然CIS市場(chǎng)需求旺盛，但是要新增玩家并不容易，而面對(duì)急速的市場(chǎng)擴(kuò)張，本土CIS能夠在哪些領(lǐng)域有所作為呢？

觀察中國(guó)CIS廠商的情況，其主要是在中低端的市場(chǎng)，這是因?yàn)槠鸩酵恚_(kāi)頭只能采取跟隨的模式。雖然中低端市場(chǎng)的利潤(rùn)較低，但是銷量上還是比較可觀，薄利多銷這類差異化盈利模式仍然是可行的渠道。

根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至2019年6月，格科微以92.8kk的出貨量排名全球第一，豪威和思比科則分別以50kk和28kk的出貨量位居第四和第五。

此外隨著CIS新領(lǐng)域的興起，變換跑道會(huì)是本土CIS廠商的機(jī)會(huì)。Counterpoint研究總監(jiān)閆占孟表示：“三星希望通過(guò)高像素和討好中國(guó)玩家來(lái)獲得超300億營(yíng)收來(lái)挑戰(zhàn)索尼的智能手機(jī)CIS龍頭地位，而其他供應(yīng)商應(yīng)該聚焦小模塊尺寸且較高分辨率、3D業(yè)務(wù)或者拓展汽車領(lǐng)域來(lái)提升業(yè)績(jī)表現(xiàn)。”

從CIS供應(yīng)鏈來(lái)看，IDM廠主要有索尼、三星等巨頭，意法、安森美為Fab-lite模式，F(xiàn)abless廠商主要有豪威、格科微等，代工以臺(tái)積電、中芯國(guó)際、聯(lián)電為主。目前中美貿(mào)易摩擦不斷，國(guó)內(nèi)本土CIS廠商也需要警惕代工產(chǎn)能問(wèn)題，因?yàn)榇蟛糠侄际荈abless模式，或許尋找國(guó)內(nèi)本土芯片代工廠商保證供應(yīng)鏈多樣化和安全也是重要的工作。

除了要轉(zhuǎn)換跑道聚焦物聯(lián)網(wǎng)、安防、智能汽車等領(lǐng)域外，CIS廠商也需要把自身武功進(jìn)行“修煉”，技術(shù)創(chuàng)新時(shí)很重要的一點(diǎn)。

一名CIS技術(shù)人員黃凱（化名）告訴記者：“背照式BSI技術(shù)和堆疊BSI技術(shù)的廣泛應(yīng)用已經(jīng)令CMOS傳感器性能大幅提升，多層堆疊（multi-stack）和混合堆疊（hydird-stack）等新技術(shù)的應(yīng)用，使相位對(duì)焦（PDAF）、超級(jí)慢動(dòng)作攝像等功能得到實(shí)現(xiàn)。”

“嵌入式3D交互技術(shù)會(huì)是CMOS圖像傳感器技術(shù)的主要發(fā)展方向之一，這是因?yàn)殡S著車載應(yīng)用、手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大以及VR技術(shù)的成熟，該技術(shù)將成為未來(lái)CMOS圖像傳感器領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。”黃凱補(bǔ)充。

思特威在安防領(lǐng)域擁有過(guò)硬的夜間成像能力，而這能力優(yōu)勢(shì)也即將會(huì)帶去車載CIS市場(chǎng)，據(jù)了解其會(huì)為車載電子領(lǐng)域帶來(lái)如LED閃爍抑制技術(shù)、PixGain HDR?等技術(shù)，為其進(jìn)入車載電子領(lǐng)域打下基礎(chǔ)。

雖然中國(guó)本土廠商在CIS時(shí)代切入點(diǎn)較晚，起步水平也不足，導(dǎo)致目前整個(gè)CIS產(chǎn)業(yè)缺少領(lǐng)先突出的技術(shù)和生態(tài)，但是在如今來(lái)勢(shì)洶洶的CIS市場(chǎng)大潮下，聚焦不同領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道追趕會(huì)是不錯(cuò)的突破機(jī)會(huì)。

CIS市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)要素仍然在于先進(jìn)的工藝技術(shù)和成本的降低。現(xiàn)在看起來(lái)，中國(guó)還沒(méi)有“索尼”，可是只要看準(zhǔn)CIS未來(lái)增長(zhǎng)前景最佳的領(lǐng)域踏實(shí)走下去，中國(guó)CIS的“三星”或許很快會(huì)出現(xiàn)。（校對(duì)Andrew）

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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