文/StoneJin

　　來源：IPO 早知道（ID：ipozaozhidao）

　　原標題：理想汽車今晚登陸納斯達克：認購過程火爆，比原計劃提前一天掛牌上市

　　募資規模為 9.5 億美元。發行價或為每股 10 美元甚至更高，為招股區間上限。

　　據 IPO 早知道消息，理想汽車將于北京時間今日（7 月 30 日）晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，成為繼蔚來汽車后，第二家成功在美上市的國內“造車新勢力”。

　　值得一提的是，在 IPO 認購啟動后，理想汽車備受投資人青睞，提前結束招股并獲足額認購，募資規模為 9.5 億美元，發行價或為每股 10 美元甚至更高，即招股區間上限。

　　這也直接導致，相較于早前擬定的美東時間 7 月 30 日盤后定價、7 月 31 日正式掛牌，理想汽車的 IPO 進程均提前一天。

　　若按每股 10 美元的發行價計算，理想汽車的 IPO 估值為 86 億美元，而美團 7 月 1 日領投 5.5 億美元D輪融資后的估值 40.5 億美元，現已增加超過 1 倍。

　　理想汽車在本次 IPO 中總計預計發行 9500 萬股美國存托股票（ADS），每股 ADS 相當于 2 股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔任 IPO 聯席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有 1425 萬股 ADS 的超額配售權。

　　高瓴資本將參與 IPO 認購發行，以發行價購買至多 3 億美元的 ADS 外。而理想汽車部分現有股東已同意購買價值 3.8 億美元的A類普通股，私募發行價格將與發行價一致。

　　其中，已是理想汽車最大機構投資方的美團將購買 3 億美元，字節跳動則將購買 3000 萬美元；而美團兩位聯合創始人王興和王慧文分別將以個人名義購買 3000 萬美元和 2000 萬美元。

　　這也意味著，若執行“綠鞋機制”并加上私募發行，理想汽車將至多募集 14.725 億美元。

　　值得注意的是，IPO 后，理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有 21.0% 的股份，而王興及美團的持股比例將超過李想，從 IPO 前的 23.5% 增至 24.0%，王興個人也是理想汽車的董事；投票權方面，李想將享有 72.7% 的投票權，而王興及美團的投票權則為 8.3%。

　　2020 年第二季度，理想汽車共交付 6604 輛理想 ONE，較第一季度的 2896 輛環比增加 128%。截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車在全國共有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服務中心，并擁有超過 700 名銷售和服務人員。

　　理想汽車在 Q2 的凈收入為 19 億元（人民幣，下同），較第一季度的 8.5 億元環比增長 128.6%；毛利率則從第一季度的 8.0% 進一步增至 13.3%；凈虧損則從第一季度的 7710 萬元略減至 7520 萬元。

　　值得注意的是，理想汽車在第二季度、同時也是量產（2019 年 Q4）后的第三個季度實現正向運營現金流為 4.517 億元，相較于第一季度的負 6300 萬元明顯改善。

　　截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車的現金及短投為 37 億元，第一季度末則為 34 億元。

　　作為國內第一家成功實現增程式電動汽車（EREV）商業化的公司，理想汽車主要將戰略重心放在 15 萬人民幣至 50 萬人民幣的 SUV；這主要緣于隨著消費能力的提高，中國家庭更傾向于選擇 SUV 進行日常通勤及周末家庭旅行。

　　灼識咨詢的報告顯示，按銷售量計算，SUV 是至 2020 年中國乘用車市場增速最快的一個細分市場；其中，中大型 SUV 的增長幅度尤為明顯。

　　此外，理想汽車還計劃在 2022 年推出一款全尺寸高級電動 SUV，并將配備新一代 EREV 動力系統，并進一步開發中型及緊湊型 SUV 以瞄準更廣泛的用戶群體。

總結

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