单飞与反制：小米与生态链公司的相爱相杀
文/李信
來源：連線 Insight（ID：lxinsight）
雷軍 All in IoT 的戰(zhàn)略，又向前邁進了一步。
近期，主要為小米供應智能電動平衡車的九號機器人，其提交的科創(chuàng)板上市申請獲得通過。
據(jù)九號機器人提交的招股書顯示，小米通過其控制的 People Better 持有九號機器人 10.91% 的股權(quán)，同時 People Better 關(guān)聯(lián)方 Shunwei 又持有九號機器人 10.91% 的股權(quán)，也就是“小米系”共持有九號機器人 21.82% 的股權(quán)。
除了股權(quán)之外，小米也是九號機器人的重要客戶之一。從 2017 年到 2019 年，九號機器人與小米發(fā)生的關(guān)聯(lián)銷售金額分別為 10.19 億、24.34 億、24 億，占當期營收的比重分別為 73.76%、57.31% 和 52.33%。
但值得注意的是，盡管小米既占有九號機器人部分股份，又是其重要客戶，但九號機器人并不認為自己是小米生態(tài)鏈企業(yè)。
小米商城銷售的九號平衡車，圖源小米商城
“公司與小米之間的合作關(guān)系僅包括小米的財務性投資和小米作為公司主要渠道之一銷售定制產(chǎn)品，公司在資產(chǎn)、人員、財務、機構(gòu)、業(yè)務等方面均保持獨立，并不屬于小米定義的典型生態(tài)鏈企業(yè)。”九號機器人在招股書中明確聲明。
不止九號機器人想要剝除小米生態(tài)鏈的標簽，華米、云米、石頭科技等吃到小米紅利的生態(tài)鏈企業(yè)，也在逐步“去小米化”。
華米科技曾在 2019 年第一季度財報中公布，該季度自有品牌業(yè)務營收占比達到 41.3%；云米科技歷年財務數(shù)據(jù)也顯示，來自小米渠道的營收占比也逐漸下降，從 2017 的 84.7% 降為 2019 年的 45.4%；石頭科技來自小米的營收占比，從 2016 年的 100% 降為了 2019 年的 34.37%。
這些逐漸“去小米化”的公司，此前都通過小米生態(tài)鏈獲得快速發(fā)展，但小米卻留不住這些企業(yè)。這背后則源于小米定下的超低硬件利潤率，以及小米無法滿足生態(tài)鏈企業(yè)更大的需求。
與此同時，華為、蘋果、亞馬遜等國內(nèi)外企業(yè)，也在加快布局 IoT 領(lǐng)域，這讓小米的 IoT 戰(zhàn)略，增添了眾多勁敵。
如今，小米既面臨生態(tài)鏈內(nèi)部企業(yè)“去小米化”行為，又要與外部企業(yè)展開競爭，其在 IoT 領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，將更加嚴峻。
1
小米為什么留不住生態(tài)鏈公司？
從小米生態(tài)鏈中獲利，再跳出小米生態(tài)鏈發(fā)展，這條路徑成為眾多小米生態(tài)鏈企業(yè)的真實寫照。
華米科技、云米科技、石頭科技這三家小米生態(tài)鏈企業(yè)，在上市后紛紛加快了“去小米化”的步伐。
究其原因，利潤是小米生態(tài)鏈企業(yè)紛紛逃離的重要原因。
據(jù)華米科技年報顯示，2015 年、2016 年，小米可穿戴產(chǎn)品占華米總營收比例分別為 97.1%、92.1%，其中凈利潤分別為-0.38 億元、0.24 億元。
雖然小米撐起了華米幾乎所有營收來源，但不能為華米帶來豐厚的利潤，這源于雷軍堅持的“硬件利潤不超過5%”的原則。
為此，華米從 2016 年開始就推出了自有品牌 Amazfit，到了 2017 年，華米來自小米的營收降低到八成以下。而凈利潤增至 2.305 億元。
華米 Amazfit 手表，圖源華米 Amazfit 官網(wǎng)
對于智能設(shè)備而言，需要投入較高的研發(fā)成本，保證產(chǎn)品競爭力，這就必須保證產(chǎn)品擁有一定的利潤率，否則無法持續(xù)投入研發(fā)，而落后的產(chǎn)品必然會失去競爭力。
華米自然深知研發(fā)的重要性，近些年研發(fā)投入也隨著凈利潤連年增多，2019 年華米實現(xiàn)營收 58.12 億元，凈利潤 6.3 億元，研發(fā)支出也隨之增加至 4.03 億元，同比增長 63.7%。
與此同時，小米生態(tài)鏈企業(yè)，也面臨“同門”以及小米集團的直接競爭。
石頭科技是小米生態(tài)鏈中第三家上市的公司，其為小米定制米家掃地機器人等清潔產(chǎn)品，但石頭科技并不是小米生態(tài)鏈中唯一提供清潔產(chǎn)品的企業(yè)，在小米生態(tài)鏈中還有睿米科技、追覓科技等做吸塵器等清潔產(chǎn)品的企業(yè)，這意味著石頭科技正直面來自同門的競爭。
雖然早期小米對石頭科技有重要推動作用，但隨著自身發(fā)展，石頭科技也在跳出生態(tài)鏈的桎梏，尋找更多的增量空間。
相比其他生態(tài)鏈企業(yè)，石頭科技不僅在銷售端“去小米化”，從 2017 年開始，陸續(xù)推出自有品牌石頭品牌和小瓦品牌，而且在代工廠商方面，石頭科技也在“去小米化”。
石頭掃地機器人，圖源石頭科技官網(wǎng)
由于石頭科技的產(chǎn)品全部采用委托加工方式生產(chǎn)，這使得代工廠商的地位尤為重要，而小米也會影響到生態(tài)鏈企業(yè)的代工環(huán)節(jié)。
“在現(xiàn)有合作模式下，公司自主選擇與更換米家品牌產(chǎn)品的代工廠商。但如果小米對公司更換代工廠商提出強烈異議，將不利于公司順利選擇米家產(chǎn)品代工廠商，進而會影響公司代工廠商的選擇與更換。”石頭科技在招股書中表示。
據(jù)連線 Insight 了解，2018 年之前，石頭科技的主要代工廠為欣旺達。在 2016 年到 2018 年間，欣旺達占委托加工比例分別為 99.68%、100% 和 98.80%，而欣旺達也是小米的重要供應商，其為小米供應手機電池產(chǎn)品。
為了能夠更徹底地“去小米化”。2018 年，石頭科技引入東莞長城，擔任第二家代工廠商，此后石頭科技開始逐步降低欣旺達的代工占比。在 2019 年1-6 月間，石頭科技向東莞長城的采購金額占比為 10.83%，欣旺達采購占比則降至 89.17%。
由此可見，對小米生態(tài)鏈企業(yè)來說，通過小米體系獲得成功后，后續(xù)無論從利潤角度考慮，還是考量競爭環(huán)境，生態(tài)鏈企業(yè)只有走出小米，才能獲得更好的發(fā)展，這導致小米很難留住那些具備單飛實力的生態(tài)鏈企業(yè)。
2
小米反擊“去小米化”
面對生態(tài)鏈公司的“反水”，小米也開始了反擊。
2019 年，小米推出自主研發(fā)的小米手表，旗下子品牌紅米也推出了紅米手環(huán)等穿戴產(chǎn)品，其背后綁定的應用均為小米自家的“小米穿戴”App，這直接與華米展開了競爭。
不同于其他生態(tài)鏈產(chǎn)品，手環(huán)、手表等可穿戴設(shè)備天然具備流量屬性，與消費者有著密切的聯(lián)系，小米自然不愿失去這一重要陣地。
小米親自入場可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，也有眾多益處，既可以獲取可穿戴設(shè)備豐厚的利潤，同時也可不被生態(tài)鏈企業(yè)影響自身的 IoT 布局。
與此同時，為了快速占領(lǐng)細分市場，小米也有著自己的進度和策略。
2015 年，小米曾一度失去攝像頭市場，雖然當時生態(tài)鏈企業(yè)小蟻科技的攝像頭銷量可觀，但 360 通過免費策略大舉擴張，這讓小米生態(tài)鏈負責人劉德不得不采取措施，奪回市場。
彼時，劉德曾建議小蟻科技降低攝像頭售價，以此獲得更高的市場份額，這種靠低價換市場的策略，小米早已屢試不爽，但小蟻科技并沒有采納低價策略，這一度導致小米在攝像頭市場難起聲量。
據(jù)自媒體接招報道，為了能夠扭轉(zhuǎn)局勢，劉德只好新投資了三家攝像頭公司。
小米智能攝像機，圖源小米商城
一位小米生態(tài)鏈公司負責人曾向接招提到，“一旦某個方向的指定合作公司沒有做起來，又有排他條款，其他公司不能參與，而小米體系外如果有成功案例，就會導致小米失去這個市場。”
此前，劉德在接受新浪科技采訪時表示，小米在投資的前兩年會與被投企業(yè)簽署排他協(xié)議，每個領(lǐng)域投資一家都會承諾兩年內(nèi)不再投第二家，但兩年后再投資的就不會再簽排他協(xié)議。
也就是說，小米生態(tài)鏈上的被投公司在兩年內(nèi)擁有所在領(lǐng)域的獨立性，不用擔心內(nèi)部競爭，但兩年后如果沒能在領(lǐng)域內(nèi)建立起優(yōu)勢地位，則會遇到小米生態(tài)鏈企業(yè)的直接競爭，甚至被小米淡出生態(tài)鏈體系。
在小米生態(tài)鏈體系中，小蟻科技既沒聽從劉德的建議，而且從小米生態(tài)鏈體系中拿到行車記錄儀的獨立領(lǐng)域后，在兩年內(nèi)也沒有為小米提供相關(guān)產(chǎn)品。
在此情況下，小米新投資的企業(yè)迅速補位，2016 年創(chuàng)米科技推出了米家小白攝像機，2017 年板牙科技推出了米家行車記錄儀，此后小蟻科技的多款產(chǎn)品被小米下架，目前在小米商場已經(jīng)搜不到小蟻科技的產(chǎn)品。
如今，小米生態(tài)鏈內(nèi)的競爭也越發(fā)激烈，在某些領(lǐng)域中有來自多家企業(yè)的產(chǎn)品，比如智能鎖領(lǐng)域內(nèi)有綠米、云丁等，空氣凈化器領(lǐng)域內(nèi)有睿米、星月電器等。
值得注意的是，小米也在逐步提高生態(tài)鏈企業(yè)的股權(quán)占比，進一步加強對生態(tài)鏈的掌控。
今年 5 月，小米宣布以 1.03 億美元收購紫米 27.44% 的股份，交易完成后，小米集團將擁有紫米 49.91% 的股權(quán)。
紫米是小米首批生態(tài)鏈企業(yè)，主要為小米提供移動電源及相關(guān)配件，從 2013 年加入小米生態(tài)鏈后，紫米用了五年時間，售出了 1 億臺小米移動電源。
紫米也不僅在電源領(lǐng)域具備研發(fā)和技術(shù)能力，還在攝像頭、音箱等領(lǐng)域有所涉獵，同時還在布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，投資了南芯半導體、怪獸充電等企業(yè)。
“紫米在多項 IoT 領(lǐng)域上具備優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)能力和出色的行業(yè)資源與運營經(jīng)驗，包括電源相關(guān)產(chǎn)品、攝像頭及音箱等，能夠同時協(xié)同和提升小米未來生態(tài)鏈產(chǎn)品的競爭力。”小米在收購紫米的公告中表示。
由此可見，面臨生態(tài)鏈企業(yè)“去小米化”，小米正通過自研與控股的方式奪回掌控權(quán)。
3
小米 AIoT 面臨內(nèi)憂外患
“從 2019 年起，對于小米而言，AIoT 就是‘All in IoT’。”2019 年初，雷軍在小米集團年會上正式啟動“手機 +AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，并表示未來 5 年將在 AIoT 領(lǐng)域持續(xù)投入超過 100 億元。
小米 All in IoT 的戰(zhàn)略也顯現(xiàn)出了些許成效。據(jù)小米 2019 年財報顯示，當年小米集團 IoT 與生活消費產(chǎn)品部分收入為 621 億元，同比增加 41.7%，占比同比提升 5 個百分點至 30.2%，成為小米集團第二大營收業(yè)務。
小米 IOT 業(yè)務的逐年提升，自然離不開生態(tài)鏈企業(yè)。
據(jù)國金證券數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年底，小米生態(tài)鏈參與企業(yè)超過 290 家，生態(tài)鏈企業(yè)提供了超過 4000 個 SKU，品類涵蓋智能家居、可穿戴設(shè)備、智能出行等領(lǐng)域，是目前全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備最多的 AIoT 平臺。
小米部分生態(tài)鏈產(chǎn)品，圖源小米商城
不過，盡管目前小米 AIoT 業(yè)務跑在行業(yè)前列，但要想持續(xù)保持優(yōu)勢并不容易。
目前，小米生態(tài)體系內(nèi)有實力的企業(yè)，都在努力“去小米化”，并且表現(xiàn)出了不錯的成績。
據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2019 年全年華米 Amazfit 手表出貨量超過了 360 萬臺，同比增長 54%；其中，海外出貨量同比增長 113.4%，而在 2019 年第四季度 Amazfit 手表位居國內(nèi)手表市場第三。
同樣屬于小米生態(tài)鏈企業(yè)的石頭科技，更是在 2019 年將“去小米化”作為公司策略，推出了石頭智能掃地機器人。
據(jù)石頭科技 2019 年年報顯示，2019 年與小米集團的關(guān)聯(lián)交易金額為 14.41 億元，占主營業(yè)務收入的比例為 34.27%，而在 2016 年這一比例為 100%。
根據(jù)中怡康測算，2019 年上半年國內(nèi)智能掃地機器人市場占有率，前三大品牌分別為科沃斯、小米和石頭，市場占有率分別為 48%、12% 和 11%。也就是說，在智能掃地機器人市場，石頭科技自營品牌的占有率只比小米低 1 個百分點。
從數(shù)據(jù)上看，這些原本靠小米生態(tài)鏈發(fā)展起來的企業(yè)，不再想成為小米的附庸，這也給小米的 AIoT 戰(zhàn)略添加了諸多阻力。
當下，小米除了面臨來自內(nèi)部生態(tài)鏈企業(yè)的競爭，也繞不開眾多外部勁敵，其中華為來勢洶洶，截止 2019 年底，華為 HiLink 平臺接入 100 多個品類。
在 2019 年中國家電及消費電子博覽會上，華為消費者事業(yè)群首席戰(zhàn)略官邵洋提到，華為已在 IoT 戰(zhàn)略上定下三年目標，那就是讓中國三分之一的 IoT 設(shè)備支持華為的 HiLink 標準。
值得注意的是，相比小米生態(tài)鏈投資企業(yè)，給予扶持，華為則與各個領(lǐng)域內(nèi)的頭部玩家合作共同打造產(chǎn)品。
除了華為以外，國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)大廠也對小米生態(tài)鏈形成了直接打擊，比如蘋果的 Homekit、百度的 DuerOS、亞馬遜的 Alax 等，而小米生態(tài)鏈企業(yè)也在入駐其他平臺，其中綠米就以自主品牌進入了蘋果 Homekit 家居系統(tǒng)。
如今，5G 正在全面鋪開，這也意味著今后 AIoT 的競爭必然將更為激烈，而面對內(nèi)外部來勢洶洶的競爭，小米在 AIoT 的布局，是否還會如此前一樣迅猛？它未來又將會有哪些新動作？
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的单飞与反制：小米与生态链公司的相爱相杀的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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