寒武纪确定发行价64.39元/股 联想、美的参与战略配售
7 月 6 日晚間,中科寒武紀(jì)科技股份有限公司(688256,下稱(chēng)“寒武紀(jì)”)發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公告稱(chēng),綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 64.39 元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。本次發(fā)行規(guī)模為人民幣 25.82 億元。
根據(jù)公告,投資者可按此價(jià)格在 2020 年 7 月 8 日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30,13:00-15:00。
公告介紹,寒武紀(jì)此次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司市值為 257.62 億元,此價(jià)格對(duì)應(yīng) 2019 年?duì)I業(yè)收入的發(fā)行前市銷(xiāo)率為 52.22 倍,發(fā)行后市銷(xiāo)率為 58.03 倍,高于可比公司平均靜態(tài)市銷(xiāo)率,低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態(tài)市銷(xiāo)率。
公告指出,截至本公告刊登日,公司尚未盈利,公司未來(lái)幾年有望繼續(xù)較大規(guī)模的研發(fā)投入,上市后一段時(shí)間內(nèi)未盈利狀態(tài)可能持續(xù)存在。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資。
寒武紀(jì)本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量 802 萬(wàn)股,占本次發(fā)行規(guī)模的 20%;本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 710.45 萬(wàn)股,約占發(fā)行總數(shù)量 17.72%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 91.55 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。寒武紀(jì)戰(zhàn)略投資者獲配金額(不含傭金)總計(jì) 4.57 億元。
在另一份公告中,寒武紀(jì)透露,聯(lián)想北京、美的控股、OPPO 移動(dòng)參與寒武紀(jì)戰(zhàn)略配售,分別獲配 8000 萬(wàn)元、2 億元、1 億元,中信證券投資有限公司作為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與跟投。
寒武紀(jì)是國(guó)內(nèi)人工智能芯片領(lǐng)域里的明星公司。今年 3 月 26 日,寒武紀(jì)正式提交招股書(shū),準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。
根據(jù)寒武紀(jì)此前公布的招股書(shū),寒武紀(jì)擬發(fā)行不超過(guò) 4010 萬(wàn)股股份,融資 28.01 億元人民幣,募集資金將用于新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目、新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
寒武紀(jì)的招股書(shū)透露,今年1-3 月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1155.26 萬(wàn)元,同比減少 18.91%,主要系從華為海思取得的終端智能處理器 IP 授權(quán)業(yè)務(wù)收入同比下降較大;凈利潤(rùn)為虧損 1.08 億元,主要原因系研發(fā)投入大幅增加。2020 年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)約為 6 億元至 9 億元,同比增長(zhǎng) 35.15% 至 102.73%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-6.5 億元至-4 億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-8 億元至-6 億元。
在上交所的第二輪問(wèn)詢(xún)過(guò)程中,基于寒武紀(jì)營(yíng)業(yè)收入、主要核心技術(shù)等多方面因素,寒武紀(jì)的保薦機(jī)構(gòu)在問(wèn)詢(xún)函中回復(fù),基于寒武紀(jì) 2020 年6-9 億元的收入預(yù)測(cè),對(duì)其估值進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果為 192 億元-342 億元。
寒武紀(jì)科技由陳天石和其兄陳云霽聯(lián)合創(chuàng)立于 2016 年,陳天石和陳云霽兩兄弟都畢業(yè)于中科大少年班。陳天石的研究方向是人工智能算法,陳云霽則主攻計(jì)算機(jī)芯片。
寒武紀(jì)前身是中科院計(jì)算所 2008 年組建的“探索處理器架構(gòu)與人工智能的交叉領(lǐng)域”10 人學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)。取名“寒武紀(jì)”,是希望用地質(zhì)學(xué)上生命大爆發(fā)的時(shí)代來(lái)比喻人工智能的未來(lái)。
總結(jié)
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