小鹏汽车赴美上市公开递表倒计时:“鹏友”能否为其加速
文/StoneJin
來源:IPO 早知道(ID:ipozaozhidao)
小鵬汽車與投行深入探討 IPO 事宜并邀請(qǐng)投遞標(biāo)書是在今年2-3 月。
作為國(guó)內(nèi)“造車新勢(shì)力”的代表之一,成立于 2014 年小鵬汽車近日已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)秘密遞交招股文件,最快第三季度完成掛牌上市。
目前,小鵬汽車在廣州設(shè)立研發(fā)總部,并在北京、上海、廣州、硅谷、圣地亞哥、廣東肇慶和鄭州建立設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)制造與營(yíng)銷機(jī)構(gòu),公司員工超過 4000 人,研發(fā)相關(guān)人員占比 60%。
2018 年 12 月,小鵬汽車交付第一款量產(chǎn)車型“小鵬 G3”,2019 年 6 月第 10000 萬“小鵬 G3”下線,成最短時(shí)間實(shí)現(xiàn)萬臺(tái)下線的新造車汽車。今年 4 月,小鵬汽車 P7 正式上市;5 月,小鵬汽車工廠生產(chǎn)資質(zhì)獲批落定。
6 月 6 日晚間,小鵬汽車董事長(zhǎng)兼 CEO 何小鵬在微博發(fā)文稱“憶苦思甜”配圖則是與蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼 CEO 李斌、理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼 CEO 李想的三人合照。
一天后,昆侖萬維前董事長(zhǎng)、Opay CEO 周亞輝在朋友圈引用該照片并表態(tài),“理想和小鵬美股上市,昆侖資本都會(huì)買不低于 2000 萬美金表示支持。”他還表示,三位過去幾年敢“把財(cái)務(wù)自由搞成不自由的家伙,確實(shí)創(chuàng)造了一個(gè)新時(shí)代。”
據(jù)接近交易的人士透露,小鵬汽車和理想汽車都將“馬上”正式遞交F-1 招股文件,將成為繼蔚來汽車后,又兩家在美上市的“造車新勢(shì)力”。
管理團(tuán)隊(duì)
2014 年,夏珩、何濤等人共同創(chuàng)辦小鵬汽車,目前二人的職位分別為聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁、以及聯(lián)合創(chuàng)始人兼副董事長(zhǎng)。創(chuàng)辦小鵬汽車前,畢業(yè)于清華大學(xué)汽車工程專業(yè)的夏珩曾工作于廣汽研究院,負(fù)責(zé)廣汽新能源汽車及智能汽車的控制系統(tǒng)開發(fā)工作;何濤則同樣曾于廣汽工作,主要擔(dān)任廣汽智能汽車、無人駕駛負(fù)責(zé)人。
2017 年 8 月,作為小鵬汽車初創(chuàng)投資者的何小鵬正式加入小鵬汽車,任董事長(zhǎng)兼 CEO。1999 年畢業(yè)于華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)的何小鵬曾工作于亞信科技,2004 年和梁捷共同創(chuàng)辦 UC 優(yōu)視(UC 瀏覽器母公司),并擔(dān)任產(chǎn)品總裁。2014 年被阿里巴巴收購后曾擔(dān)任阿里巴巴移動(dòng)事業(yè)群總裁。
2018 年 3 月,摩根大通亞太區(qū)投行主席、全球戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)委員顧宏地加盟小鵬汽車,任副董事長(zhǎng)兼總裁。其曾參與阿里巴巴 IPO 以及小米、攜程、百度、盛大集團(tuán)等企業(yè)的資本融資、并購或企業(yè)重組交易,交易總額超過 2000 億美元。
值得一提的是,小鵬汽車是少有的設(shè)立“雙總裁”職位的企業(yè)。其中,顧宏地更多負(fù)責(zé)在全球戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、融資以及國(guó)際合作與并購等方面的工作,而夏珩則專注產(chǎn)品、技術(shù)等方面的工作。
融資歷史
自成立伊始,小鵬汽車便獲得諸多互聯(lián)網(wǎng)大佬的天使投資,包括何小鵬、歡聚集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李學(xué)凌、前騰訊集團(tuán)高級(jí)副總裁吳宵光、獵豹移動(dòng)董事長(zhǎng)兼 CEO 傅盛等;后續(xù)還獲得包括 58 集團(tuán) CEO 姚勁波、大眾點(diǎn)評(píng)創(chuàng)始人張濤、獵聘網(wǎng)創(chuàng)始人兼 CEO 戴科彬等人的投資。
2019 年 11 月 13 日,小鵬汽車宣布完成 4 億美元C輪融資,這也是迄今為止官宣的最后一輪融資。這輪融資引入新晉戰(zhàn)略投資伙伴——小米集團(tuán),同時(shí)何小鵬繼A、B兩輪后再次以個(gè)人投資人身份加持。除 4 億美元股權(quán)融資外,小鵬汽車還獲招行、中信以及匯豐等多家中外銀行總額達(dá)數(shù)十億人民幣無抵押信用貸款。
在 1 個(gè)月后的第十屆全球新能源汽車大會(huì)上,何小鵬還透露,小鵬汽車正在進(jìn)行C+ 輪融資。
目前,小鵬汽車的投資方包括阿里巴巴、小米、高瓴資本、晨興資本、GGV 紀(jì)源資本、順為資本、經(jīng)緯中國(guó)、IDG 資本、春華資本、中金公司等一眾頂級(jí)戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者。
衍生亮點(diǎn)
小鵬汽車持有的觀點(diǎn)是,新能源汽車不等于下一個(gè)汽車時(shí)代。智能汽車(AI+ 互聯(lián)網(wǎng)+汽車)才是下一個(gè)汽車時(shí)代的全新賽道。數(shù)字化+電動(dòng)化組成的“雙擎”驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)基因智能電動(dòng)車是小鵬汽車產(chǎn)品最大的差異化特色。
C 輪融資完成后,小米集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼 CEO 雷軍即表示“希望通過本次戰(zhàn)略投資加深雙方在智能硬件和 IoT 領(lǐng)域的進(jìn)一步合作。”
高管言論
在加盟小鵬汽車 1 個(gè)月后,小鵬汽車副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地即表示,小鵬汽車不排斥 IPO,但更重要的是想清楚 IPO 的目的。“我覺得這應(yīng)該是水到渠成的事,而不是為了 IPO 而去做公司——我看到過有的公司整個(gè)團(tuán)隊(duì)就是為了 IPO 而活著的,而有的公司根本不考慮 IPO。”
2019 年年末,何小鵬表示“在未來的 12 個(gè)月里小鵬會(huì)帶來很多好消息。”目前來看,小鵬汽車的好消息之一就是赴美 IPO。
IPO 早知道獲悉,小鵬汽車真正與投行深入探討 IPO 事宜并邀請(qǐng)投遞標(biāo)書是在今年2、3 月前后。知情人士透露,“小鵬汽車接下來很快就會(huì)正式遞表。”
對(duì)于 IPO 傳聞,小鵬汽車的回應(yīng)為“我們不會(huì)評(píng)論市場(chǎng)傳言。小鵬汽車會(huì)密切關(guān)注資本市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài),以把握有利企業(yè)發(fā)展的融資機(jī)會(huì)。”
總結(jié)
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