達達集團（達達快遞、京東到家）周三正式向美國證券交易所（SEC）提交招股說明書，計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多 1 億美元資金。達達集團在招股說明書中披露的 1 億美元募集資金屬于占位符，未來將發(fā)生變化。達達集團在招股書中暫未透露發(fā)行價格區(qū)間、發(fā)行量等信息。

　　達達集團表示，該公司打算申請在納斯達克全球精選市場掛牌，證券代碼為“DADA”。投行高盛、美銀證券和 Jefferies 為達達集團首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。

　　達達集團官網(wǎng)信息顯示，它是國內領先的本地即時零售和配送平臺。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計的 2019 年前 9 個月訂單量和 GMV，達達快送是達達集團旗下中國領先的本地即時配送平臺，通過眾包模式，為即時配送中訂單的頻繁波動合理匹配運力，高效應對全年中各個訂單量峰值。

　　截至 2019 年 12 月 31 日，達達快送業(yè)務覆蓋全國 2400 多個縣區(qū)市，日單量峰值約 1000 萬單。京東到家是達達集團旗下中國最大的本地即時零售平臺之一，旨在讓消費者、零售商和品牌商共同受益，業(yè)務覆蓋全國超過 700 個縣區(qū)市。依托達達快送和零售合作伙伴，京東到家為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康等海量商品 1 小時配送到家的極致服務體驗。達達集團成立于 2014 年，先后獲得了紅杉、DST、京東、沃爾瑪?shù)软敿壔鸷蛻?zhàn)略合作伙伴的投資，累計融資金額約 13 億美元。

　　達達集團還表示，通過首次公開募股募集到的資金將主要用于：投資技術和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群，以及一般的企業(yè)目的。

　　達達集團招股說明書顯示，在首次公開募股前，京東持有該公司 415,144,470 股普通股，持股比例為 51.4%，為其第一大股東。

　　達達集團招股書摘要：

　　我們是誰

　　我們的使命是按需為人們提供一切。

　　我們是中國本地按需零售和配送的領先平臺。根據(jù)艾瑞咨詢的報告，按照 2019 年的商品交易總額和訂單量計算，我們運營著中國最大的本地按需零售平臺之一京東到家，以及中國領先的本地即時配送平臺達達快送。

　　我們的行業(yè)背景

　　我們相信，中國的零售業(yè)已進入了一個新時代--本地按需零售的時代--我們是引領這一變革的先鋒和領導者。隨著智能手機和移動支付的日益滲透，消費者的需求也在不斷變化。他們要求在接到訂單后幾個小時內，把從網(wǎng)上購買的日常必需品到獨特物品通過快遞服務配送至家門口。與此同時，零售商對在線流量和高效的按需履行解決方案的需求激增。根據(jù)艾瑞咨詢的報告，本地零售業(yè)仍是中國零售總額的重要組成部分，然而 2019 年中國本地零售市場的線上至線下滲透率僅為 0.6%。所有這些都為中國本土按需零售的興起奠定了基礎。

　　我們的企業(yè)發(fā)展

　　達達快送

　　在新時代，強大的按需配送基礎設施對本地零售來說是不可或缺的。為抓住不斷增長的市場機會，我們在五年前成立了開放的本地按需配送平臺達達快送。利用尖端的專有技術和對物流行業(yè)的深入了解，達達快送已發(fā)展成為面向不同行業(yè)和產品類別的商家和眾包騎士的中國領先的本地按需交付平臺。在截至 2020 年 3 月 31 日的 12 個月中，超過 634，000 名活躍的騎士共配送了 8.22 億份訂單，滿足了平臺上參與者的配送需求。截至 2020 年 3 月 31 日，達達快送的同城配送服務覆蓋了中國 700 多個市縣，最后一英里配送服務覆蓋了中國 2400 多個市縣。根據(jù)艾瑞咨詢的報告，按訂單數(shù)量計算，達達快送是 2019 年中國最大的開放式按需配送平臺。強大的按需配送基礎架構進一步使我們能夠成為合作伙伴的支柱。

　　京東到家

　　2016 年，我們通過收購京東到家把核心能力從本地按需配送擴展到本地按需零售。京東到家通過向零售商和品牌所有者提供一流的服務，并為消費者提供高質量的按需購買體驗，迅速建立了自己的聲譽。例如，我們與中國幾乎所有領先的連鎖超市合作，包括沃爾瑪、永輝和華潤萬家。此外，作為世界上最著名的零售連鎖巨頭之一，沃爾瑪通過對我們的投資和與全面戰(zhàn)略合作，向我們提供了信任和支持。根據(jù)艾瑞咨詢報告，根據(jù)商品交易總額計算，2019 年京東到家是最大的本地按需零售平臺。自收購以來，京東到家取得了顯著的增長。在截至 2020 年 3 月 31 日的 12 個月中，京東到家的商品交易總額同比增長 92.0%，達到 157.24 億元人民幣，由 2760 萬活躍消費者在此期間的 1.347 億份訂單產生。

　　我們的平臺

　　我們成功地整合了達達快送和京東到家，發(fā)展成為中國本地按需零售和配送的領先平臺。

　　我們利用眾包模式運營本地按需配送平臺，以應對按需訂單的性質帶來的頻繁波動的挑戰(zhàn)，并以有效的供應來滿足對配送能力的激增。我們的配送網(wǎng)絡在運營中展示了巨大的可擴展性。我們在 2019 年高峰日高峰時段配送的市內訂單超過同期平均每小時訂單量的十倍以上。我們在 2019 年高峰期交付的訂單總量是 2019 年平均日訂單量的四倍多。此外，達達快送在整個平臺上享有強大的網(wǎng)絡效應。越來越多的商家和個人發(fā)件者使用我們的平臺，擴大了訂單量和密度，吸引了更多的騎士加入我們的網(wǎng)絡。更多的騎士改善了交付體驗，這反過來又推動了來自商家和個人發(fā)件者的訂單數(shù)量和密度的增長。我們將繼續(xù)投資和增強我們的配送模式，優(yōu)化運營效率，并為平臺上的每個商家和個人發(fā)件者改善配送體驗。

　　我們的按需零售平臺旨在促進所有零售商和品牌所有者的數(shù)字化轉型。除了廣受贊譽的配送體驗，我們還為零售商提供廣泛的服務和解決方案，優(yōu)化他們的運營和履行效率。此外，我們使品牌所有者能夠在京東到家上進行產品發(fā)布和高效營銷。有了這些解決方案，我們就建立了一個平臺，擁有穩(wěn)定增長和忠誠的參與者，形成一個良性循環(huán)。越來越多的零售商增加了平臺上的產品選擇，越來越多的消費者下了越來越多的訂單，提高了零售商的銷售額，反過來也提高了品牌所有者的營銷效率。隨著該平臺吸引更多零售商和品牌所有者，消費者可以獲得更多種類的產品。

　　我們的兩個平臺相互聯(lián)系，互惠互利。達達快送平臺通過其易于訪問的實現(xiàn)解決方案和強大的按需配送基礎設施，為京東到家平臺上的參與者提供了更好的配送體驗。同時，來自京東到家平臺的大量按需配送訂單增加了達達快送平臺的訂單量和密度。

　　我們的技術能力

　　我們的技術是核心競爭力。我們進行了戰(zhàn)略性投資，以建立專有技術能力，目標是提高本地按需配送和零售平臺的運營效率和用戶體驗，并增強零售合作伙伴的能力。

　　達達快送：我們對大量歷史配送數(shù)據(jù)應用數(shù)據(jù)挖掘和人工智能技術，以實現(xiàn)更高的運營效率、更低的配送成本和更好的消費者體驗。在 2020 年 3 月，我們大約 85% 的市內交貨訂單在一分鐘內與響應的騎士匹配，并且我們實現(xiàn)了所有市內配送訂單的平均配送時間約為 30 分鐘。

　　·智能訂單推薦和調度系統(tǒng)。我們的專有系統(tǒng)向騎士推薦和發(fā)送訂單，預先捆綁訂單，并向騎士建議最佳路線，所有這些都基于復雜的專有人工智能模型的建議。

　　·自動訂單定價機制。利用深度學習技術，我們擁有一個基于算法的自動定價系統(tǒng)，在優(yōu)化盈利能力的同時保證服務響應。

　　·數(shù)字化騎士管理系統(tǒng)。我們高效地跟蹤、評估和管理數(shù)百萬騎士的行為，目的是留住優(yōu)秀騎士并改善客戶體驗。

　　京東到家：我們?yōu)槠脚_上的參與者提供各種基于技術的特性和解決方案。

　　·全渠道在線零售運營系統(tǒng)。通過一套統(tǒng)一的工具和界面，我們的全渠道在線零售解決方案成為零售商在線業(yè)務的操作系統(tǒng)。它允許零售商有效地管理其在線庫存、庫存和促銷，以及跨多個渠道處理在線訂單。

　　·個性化購物體驗。我們通過定制的內容顯示、SKU 推薦和基于他們的購買習慣和與零售商的地理接近度的搜索結果，來改善消費者體驗和轉化率。

　　·定制和集成的履行解決方案。借助店內定制提貨解決方案和倉庫管理系統(tǒng)、提貨助手應用以及各種定制配送策略，我們面向零售商的端到端履約解決方案提高了零售商的在線訂單履約效率。

　　·全渠道客戶關系管理。我們的客戶關系管理工具幫助零售商建立他們自己的全渠道會員計劃，使他們能夠通過更有效的營銷來接觸他們的客戶。截至 2020 年 3 月 31 日，我們嵌入“盤古營銷”系統(tǒng)的客戶關系管理工具已被覆蓋 24，000 多家店鋪的 181 家零售商采用。

　　·智能分類推薦。基于在我們的平臺上獲得的消費者洞察，我們通過使用算法幫助零售商提高產品可用性，該算法提供適合每個零售商的產品分類和補充建議，旨在提高庫存控制效率和改善銷售。

　　·智能線下商店解決方案。我們?yōu)榱闶鄣晏峁┑淖灾Y賬解決方案和掃描即走解決方案提高了運營效率和消費者體驗。

　　我們的財務表現(xiàn)

　　自 2014 年成立以來，我們實現(xiàn)了顯著的增長。我們 2017 年的凈營收為 12 億元人民幣，2018 年增長 57.8% 至 19 億元人民幣；2019 年進一步增長 61.3% 至 31 億元人民幣（約合 4.378 億美元）。在截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度，我們的凈營收為 5.265 億元人民幣；在截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度同比增長 108.9%，至 10.996 億元人民幣（約合 1.553 億美元）。我們 2017 年、2018 年和 2019 年的凈虧損分別為 14 億元人民幣、19 億元人民幣和 17 億元人民幣（約合 2.358 億美元）。2019 年第一季度和 2020 年第一季度，我們的凈虧損分別為 3.369 億元人民幣和 2.793 億元人民幣（約合 3940 萬美元）。

　　行業(yè)和市場機會

　　中國本地零售市場提供與消費者日常生活密切相關的產品，2019 年銷售額約為 13.1 萬億元人民幣，并持續(xù)增長。在這個市場中，超市是最大的細分市場，2019 年占本地零售總額的 23%。這個細分市場見證了幾個規(guī)模龐大且高效的本地按需零售平臺的出現(xiàn)，這些平臺允許消費者通過在線渠道瀏覽、比較、購買和安排從本地超市發(fā)貨。根據(jù)艾瑞咨詢的報告，到 2023 年，以商品交易總額為例，本地按需零售平臺在超市領域的機會預計將增長至 3854 億元人民幣，比 2019 年增長 69.5%。

　　中國本地配送市場包括按需配送和快遞服務，預計將受到電子商務增長和消費者購物行為變化、以及物流基礎設施持續(xù)發(fā)展的推動。根據(jù)艾瑞咨詢公司的報告，到 2023 年，中國本地配送市場的日均訂單總量預計將達到 1.615 億份，與 2019 年相比年復合增長率達到 18.1%。根據(jù)艾瑞咨詢報告，在按需配送領域，開放式按需配送預計到 2023 年平均日訂單將達到 2770 萬份，與 2019 年相比年復合增長率達到 30.6%。

　　競爭優(yōu)勢

　　我們相信以下優(yōu)勢有助于我們的成功，并使我們與競爭對手不同:

　　·具有稀缺性價值的開放式按需配送平臺；

　　·按需配送平臺的卓越運營效率；

　　·表現(xiàn)出強勁增長的廣受信任的本地按需零售平臺；

　　·不斷發(fā)展的授權能力推動了零售商和品牌所有者的強勁增長；

　　·強大的多邊網(wǎng)絡效應促進所有參與者的雙贏結果；

　　·致力于技術創(chuàng)新的成熟而有遠見的管理團隊。

　　增長戰(zhàn)略

　　我們打算通過追求以下增長戰(zhàn)略來實現(xiàn)使命:

　　·增強按需配送能力；

　　·搞活本地按需零售平臺；

　　·加強與品牌所有者的合作；

　　·繼續(xù)投資和創(chuàng)新技術；

　　·進一步追求和加強戰(zhàn)略聯(lián)盟。

　　風險因素

　　我們實現(xiàn)使命和執(zhí)行戰(zhàn)略的能力受到風險和不確定性的影響，包括與以下能力相關的風險和不確定性:

　　·在快速發(fā)展的本地按需零售和配送行業(yè)運營；

　　·使收入來源多樣化，獲得利潤并保持增長；

　　·保持與主要戰(zhàn)略投資者的關系；

　　·向商家和個人發(fā)送者提供高效的按需配送服務；

　　·向消費者提供優(yōu)質的按需零售體驗，并繼續(xù)向零售商和品牌所有者提供有效的服務和解決方案；

　　·維護和提高達達快送和京東到家品牌的知名度；

　　·開發(fā)和創(chuàng)新我們的技術系統(tǒng)和基礎設施；

　　·有效競爭；

　　·適應監(jiān)管變化。

　　財務狀況

　　2019 年主要業(yè)績：

　　--達達集團 2019 年凈營收為 30.997 億元人民幣（約合 4.378 億美元），高于上年的 19.220 億元人民幣。

　　--運營和支持支出為 28.459 億元人民幣（約合 4.019 億美元），高于上年的 20.441 億元人民幣；銷售與營銷支出為 14.145 億元人民幣（約合 1.998 億美元），高于上年的 12.233 億元人民幣；總務和行政支出為 2.814 億元人民幣（約合 3970 萬美元），高于上年的 2.825 億元人民幣；研發(fā)支出為 3.338 億元人民幣（約合 4170 萬美元），高于上年的 2.702 億元人民幣。

　　--營業(yè)虧損為 17.497 億元人民幣（約合 2.471 億美元），上年同期的營業(yè)虧損為 19.765 億元人民幣。

　　--歸屬普通股股東的凈虧損為 24.648 億元人民幣（約合 3.481 億美元），相比之下上年同期的凈虧損為 23.900 億元人民幣。

　　--截至 2019 年 12 月 31 日，達達集團持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為 11.547 億元人民幣（約合 1.631 億美元），短期投資為 9.574 億元人民幣（約合 1.352 億美元）；截至 2018 年 12 月 31 日分別為 27.440 億元人民幣和 7.214 億元人民幣。

　　第一季度主要業(yè)績：

　　--凈營收為 10.996 億元人民幣（約合 1.553 億美元），高于上年的 5.247 億元人民幣。

　　--運營和支持支出為 9.657 億元人民幣（約合 1.364 億美元），高于上年的 4.896 億元人民幣；銷售與營銷支出為 2.605 億元人民幣（約合 3680 萬美元），高于上年的 2.424 億元人民幣；總務和行政支出為 9950 萬元人民幣（約合 1410 萬美元），高于上年的 6450 萬元人民幣；研發(fā)支出為 8690 萬元人民幣（約合 1230 萬美元），高于上年的 7310 萬元人民幣。

　　--營業(yè)虧損為 2.927 億元人民幣（約合 4130 萬美元），上年同期的營業(yè)虧損為 3.499 億元人民幣。

　　--歸屬普通股股東的凈虧損為 4.954 億元人民幣（約合 7000 萬美元），相比之下上年同期的凈虧損為 5.080 億元人民幣。

　　--截至 2020 年 3 月 31 日，達達集團持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為 9.713 億元人民幣（約合 1.372 億美元），短期投資為 9.583 億元人民幣（約合 1.353 億美元）。

　　股權結構

　　在首次公開募股之前，達達集團董事和高管合計持有公司 88,522,776 股普通股，占總股本的 10.9%。其中，聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官蒯佳祺持有公司 72,780,617 股普通股，占總股本的 8.9%；聯(lián)合創(chuàng)始人、首席技術官楊駿持有 14,992,159 股普通股，占總股本的 1.9%。

　　在達達集團主要股東當中，京東為第一大股東，持有 415,144,470 股普通股，占總股本的 51.4%。紅杉中國持有 91,876,232 股普通股，占總股本的 11.4%。沃爾瑪持有 87,052,138 股普通股，占總股本的 10.8%。俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)投資公司 DST 持有 75,916,083 股普通股，占總股本的 9.4%，為第四大股東。（騰訊科技編譯/明軒）

總結

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