特斯拉的三大错觉
文/Karakush
來源：autocarweekly（ID:autocarweekly）
315 晚會會遲到，315 精神永長存。
近日，特斯拉因為芯片減配問題，遭到各界口誅筆伐。
事情源于車主陸續在網絡上曝出，自己買的國產特斯拉 Model 3，裝配的是 HW2.5（自動駕駛硬件 Hardware 2.5）芯片，而非是隨車環保清單上標注的 HW3.0（自動駕駛硬件 Hardware 3.0）芯片。
有憑有據的貨不對板。
在各路曝光的聚焦下，上周工信部針對這個問題約談了特斯拉，責令其立即整改，切實履行企業主體責任，確保生產一致性和產品質量安全。
特斯拉難辭其咎，已是官方認證。
大家的公道話都非常理中客（請按字面意思理解，不要妖魔化這個詞），在這里我們就不再贅述了，多說也就成了正確的廢話。
只是在持續發酵的這段日子，不免產生了大量的人云亦云、批評脫靶的情況，看著非常痛心。要罵不僅得罵得痛快，首先得罵在點子上。
反復糾結于態度啊尊重啊的……不免太過江湖氣。做企業還是先要回歸企業規律，瑞斯拜不是第一生產力。
相比之下，特斯拉之過，更在于作為一家企業，始終安于精神年齡三歲的舒適區，在架構設計上沒有跟上用戶基盤的成長。好比說這次，比起好好反省究竟錯在哪里，“特三歲”還是沉浸在自己的三大錯覺里不可自拔。
錯覺一：是疫情讓我不行
3 月 3 日特斯拉方面對日益高漲的怨聲發出的官方回應，是把原因歸咎于疫情影響。“特斯拉上海超級工廠于 2 月 10 日開始復工復產。期間基于供應鏈狀況，一部分標準續航升級版 Model 3 安裝的硬件為 HW2.5。”
這個說法有些雞賊。扣了疫情大帽，仿佛瞬間有了一個地球人都可以理解的難處。
可是供應鏈問題很早就存在了。
在 2019 年 4 月特斯拉自動駕駛日（Tesla Autonomy Day）上推出 FSD（完全自動駕駛）硬件 HW3.0 之后，馬斯克就曾特別說過 4 月之后量產的車型都會裝備 HW3.0。
我們且不糾結男人的嘴是不是騙人的鬼這個千古謎案。實際上此后 HW3.0 和 HW2.5 混銷的情況一直都有。海外如此，國內進口也如此。
綜合以往各地的報道和討論，通常特斯拉會先保證選裝 FSD 的用戶都安排上 HW3.0，至于沒有選裝的則是隨機掉落，也不是統統就降維了。當然也存在選裝 FSD 之后到手仍舊是 HW2.5 的凸槌情況。
減配確實是減配，但是和一般人家的減配相比，特斯拉減配看上去是比較清純的。因為從賬面來說并不省成本。HW3.0 的硬件價格，按照官方說法，其實比 HW2.5 還要低，是后者的 80%。也是基于此，根據《經濟觀察報》的報道，有法律界人士認為，特斯拉刻意欺騙消費者的動機不強。
貴還不討好，特斯拉為什么還要這么干，就很值得細品。媒體新出行曾在去年 11 月提出過一種假說，可能是礙于貿易戰。
從 2018 年開始，川普對中國進口的一系列商品加征 25% 的關稅，其中也包括電子元件。特斯拉自動駕駛硬件的供應鏈受到波及。比如其“車輛大腦”Autopilot ECU（自動駕駛控制單元）模塊，就是由硬件商廣達電腦在中國上海組裝的。
根據去年 5 月 TechCrunch 的報道，特斯拉曾向美國政府申請免除從中國采購的額外關稅，指出 25% 的關稅將嚴重損害競爭力。不過并沒有成功豁免，因為這些元件被認為對“中國制造 2025”計劃具有“戰略意義”。
在其訴求申請中，我們能看出一些特斯拉的窘境。
一是，沒有備胎。特斯拉聲稱，他們無法找到一家可以替代廣達的美國制造商，既具有必要的專業性，又能在時間計劃內生產出所需規格所需規模的 ECU3.0。
二是，找備胎太難了。特斯拉表示，新型 Autopilot 電腦從研發到生產，整個過程花了六個月時間。由于時間如此緊迫，沒有余地去測試那些經驗不足的供應商。選擇其他任何供應商，都需要時間去布置無塵室、驗證生產線、培訓員工等等等，而使整個項目延遲 18 個月。
此外，受到影響的部分占比不小。特斯拉指出，在新型電腦的印刷電路板中，75％ 以上價值來自中國以外。換言之，有 25% 左右是來自中國，可能會受到關稅負累。其成本優勢相對 HW2.5 恐怕就沒有那么明顯。
特斯拉曾在申辯時寫道，“征收關稅將迫使我們要么尋找新的供應商，要么將成本增長轉移給終端用戶，要么降低我們內部運營的運營成本。”所以，減配 HW2.5，或許是對供應鏈投入產出核算的綜合性結果。
貿易戰還沒完結，新冠疫情接踵而至。這么看來，特斯拉仿佛是被連環黑天鵝摁倒在地的倒霉受害者。
一次被摁倒，可能是鵝的問題；持續被摁著，就是特斯拉的問題。從去年延續到今年，暴露了孤注一擲的供應鏈，雖然執行高效，但抗風險能力脆弱。全球化采購是在自由主義氛圍中才無憂無慮的策略。尤其在充滿不確定性的國際形勢下，越是那種定制獨產的元件，在供應全球市場時就承擔著越大的壓力。
例如，HW3.0 中新型神經網絡芯片，是由三星在其德克薩斯州奧斯汀工廠生產的，采用三星的 14 納米制程工藝制造，要在 260 平方毫米的硅芯片上封裝大約 60 億個晶體管。
即便是我們國產特斯拉，也得進口。且不說其他，畢竟我國還不大具備承產能力。我國的第一條 14 納米制程的生產線，是中芯南方廠在今年年初才正式開始實現量產的。
由于該芯片是特斯拉專門為自己的汽車設計的，因此許多通用功能已從芯片上剝離下來，只剩下特斯拉所需要的硬件。而這種太過具體的設計，在芯片圈人士看來就比較危險。比如 The Verge 當時援引專家觀點指出，AI 領域發展是十分迅猛的，隨著自動駕駛新方法的開發，特斯拉內部設計芯片，是否足夠靈活能夠適應新的算法？
這也算是對特斯拉 in-house 偏好的又一次質疑。對一些人來說，做汽車應該有做汽車的亞子，做芯片也該有做芯片的亞子。比如 HW2.5，是由英偉達定制的 Drive PX2 計算平臺，專職專用。
內部生產自有好處，比如可以對品質有更好的把控。但是并非總有好結果。一個失敗案例是在 2017 年，特斯拉收購了自動化設備制造商 Perbix 來實現自動化生產。結果第二年馬斯克扭頭就說是太過依賴組裝機器人才導致產能不行……
不過后面這些考慮就略遠了。
錯覺二：是消費者水平太不行
從 3.0 到 2.5，差之點五，謬之千里。
馬斯克曾稱 3.0 為“客觀上來說”“世界上最好的芯片”。并且不只最好得一點點，而是領先了一大截。一句話概括，HW3.0 的硬件算力是老款 HW2.5 的 21 倍。
在消費者看來，作為高科產品，特斯拉是在核心賣點減配，辜負了消費決策。特斯拉則反復強調，如果沒有選裝 FSD 功能，使用 HW2.5 與 HW3.0，在駕乘體驗和使用安全上基本不存在區別；而裝了 FSD，則會幫你免費升級到 HW3.0。
僅以技術為論，恐怕特斯拉是正確的。
不少人只是簡單羅列出硬件差異，就草率得出結論，“怎么可能不存在區別呢。”比方說屏幕上看個 streaming 啥的，會不會帶來微秒以上的流暢度提升。
其實是不搭界的。
特斯拉上，自動駕駛的電腦，和中控大屏幕的電腦，是兩套獨立的機構。大屏幕運行取決于 MCU（Media Control Unit）的硬件版本，和你是不是 HW3.0/2.5 無關。
目前，HW3.0 超過 HW2.5 的體現，主要是添加了可視化功能，以及可以識別雪糕筒，必須搭載 HW3.0 才能辦到。之后會有更多 FSD 的功能，比如識別交通信號燈，在城市街道中自動輔助駕駛等等高級功能，也是只有 HW3.0 才能辦到，HW2.5 不支持。
但前提都是買了 FSD。
如果不訂購 FSD，你的基礎 AP 是這樣的……
這個幾乎等于啥都木有。不用說 HW2.5，再早的 HW2.0 版本，都是可以勝任的。
特斯拉資深用戶兼意見大V@小特叔叔評價，“我覺得暫時沒什么大區別，HW2.5 甚至 2.0 都能避讓擺放規范的雪糕筒，我更傾向 HW3.0 算力富于，加了層渲染效果。”
如果類比的話，可能相當于眼下 4G/5G 的概念。性能一定有代差，但是你如果用來發個微信消息，很難說會有質的區別。
問題是有多少消費者能厘清個中差異。
有觀點認為，厘不清是和消費者的溝通建立不到位，缺乏有效的公關機制。
有關系，但是本質上來說并不是。用一句俗話，如果溝通有用的話，還要警察干嘛？任何超綱的溝通，都是對騷操作的補丁，其實已經代表了某個地方壞掉了。在一個法治社會，契約為先，契約本身甚至比契約精神來得更重要。違約，是特斯拉即便正確也不能洗白的點。
拋開這一點，特斯拉最想不通的可能是，為什么以前有用的用戶理性教育，現在會失效？
因為現在的用戶基盤，加入了意料之外的人群，他們是特斯拉想吃的那塊市場，但不是特斯拉以往打過交道的人群。畢竟從 2008 年交付第一輛電動車 Roadster 算起，特斯拉賣車 12 年了，前陣子下線了第 100 萬輛電動車。怎么折騰，核心人群也該飽和了。
新用戶主體的思維方式，和以往的那屆有信仰的韭菜并不一樣，有自己的價值取向。相比分場景討論，他們更在乎絕對值上的斤兩。這不是理論溝通可以擼平的。
相比之下，眼下這屆大概在特斯拉眼中看著簡直“diao 民”。但是值得認清的現實是，如果要持續擴張，更多“diao 民”勢在必行。產品之上，這家技術公司從市場策略到售后體系恐怕都需要一場脫胎換骨的重構，他需要像每一家科技巨擘那樣，經歷從小格局到大眾化的轉變。
錯覺三：傲嬌還是革命的本錢
首先，要被重構掉的，或許就是凡事有且僅有馬斯克為核心的寡頭體系。這讓馬斯克成為一個集中而不可控的風險敞口。
比如在此次事件中，老馬的推特回應：“奇怪的是，那些投訴的車主其實并沒有訂購 FSD。或許他們不知道，如果在車輛交付后又訂購了 FSD，車載計算機也是可以免費升級的。”
——就不是很被買賬的。甚至有激化矛盾的反效果。由于此前特斯拉在中國受到了優待，不少用戶還曾擔心特斯拉會在中國格外膨脹，仗勢欺客。這是有誤解的。硬要說起來，特斯拉膨脹起來其實不分地域。
結果人還挺配合。
根據經濟觀察網的消息，在工信部約談之后，特斯拉預備接下來訂購國產 Model 3 的用戶無論是否選裝 FSD，都將享有 HW3.0 硬件；對于目前將拿到 HW2.5 的用戶，則將根據意愿，決定先交車再升級還是取消訂單。免費升級將從 4 月份開始啟動。
這是其他市場沒有的待遇，也是我方政府話語權的體現。可以參見進口版 Model 3，還是從第二季度開始，為所有加裝了 FSD 的客戶免費升級 HW3.0。
可怕的只是，在幾近快失控的狀況下，竟然特斯拉方面也沒有第二個聲音出面維穩。
在馬斯克眼中，其他人大概是這樣平等的：
馬斯克還是那個馬斯克。但是原版原汁的馬斯克卻不大夠用了。傲嬌這樣可愛的詞，已經不能覆蓋超出大家容忍的自負與驕傲，就是一個信號。
隨著一家企業日漸成長，人們對其創始人也會逐步培養起德藝雙馨的個人要求。這其實很沒有邏輯可言，但是人們是無法阻止自己對造神運動的趨之若鶩，就像無法阻止自己擅自把代表人物的形象和品牌汽車的質量技術捆綁在一起一樣。
從生產體系到精神內核，特斯拉都急需一場全方位的成長。
總結
- 上一篇： 二房东死于孙正义太有钱
- 下一篇： 三个网红的十年：愤然一跃，坠入大海