作者：連于慧

　　武漢疫情蔓延，越來越多城市宣布 “封閉管理”。2 月 4 日富士康的蘋果 iPhone 組裝大本營鄭州直接宣布進入“全封閉管理”，緊接著，臺積電在大陸的 12 寸廠大本營南京也加入“全封閉管理” 之列，市場緊盯這場疫情對于電子產業產生的沖擊。

　　富士康、臺積電這類的大型科技公司在這場來勢洶洶的疫情襲擊下，都是力拼廠房如期復工。富士康指出，維持 2 月 10 日復工目標不變，各地政府防疫工作也有助于集團恢復生產線運作。

　　市場看法是富士康復工日期不變，但員工應該無法 100% 回到崗位上班，基于部分城市封閉或半封閉導致的交通問題、員工隔離 / 自主隔離等因素，估計頂多回去 70% 員工，相較往年的春節后員工重回崗位的比重都有 80~90%。

　　再者，業者也指出，地方政府的策略是 2 月 10 日之后陸續復工，但復工的條件之一，是要求企業要充足準備防護用品。

　　一、鄭州廠每天生產 50 萬部 iPhone

　　物流也是一大挑戰，受到越來越多城市等于是半封城式的“封閉管理”，未來將會導致貨品運輸流通性困難重重，雖不至于“斷鏈”，但人員短少、運輸困難對于后續的供貨狀況，值得密切觀察。

　　富士康位于河南鄭州的工廠，是全球蘋果 iPhone 手機的生產重鎮，約占全球 iPhone 產能的 50%，估計鄭州廠總共有 94 條生產線，每分鐘約可組裝 350 部蘋果手機，每天的 iPhone 組裝產量達到 50 萬部。

　　富士康在鄭州的工廠，包括鄭州新鄭綜合保稅區的鴻富錦精密電子鄭州公司，是鄭州富士康的總部。另外，在鄭州的出口加工區還有一家富泰華精密電子鄭州公司，被稱作經濟開發區分廠；再者，中牟白沙鎮的富鼎精密電子鄭州有限公司，通常被稱為富士康中牟縣分廠。

　　日前鄭州宣布進入 “封閉管理” 后，雖然鴻海宣布如期 2 月 10 日復工，但市場預期未來員工的復工率、物流狀況也會受到影響，真正要完全恢復正常至少要接近 2 月底，因此，對于 iPhone 出貨量的影響可能會再擴大。

　　二、需求降溫沖擊更勝斷鏈危機

　　相較于供給端的挑戰，各界更擔心需求萎縮，尤其是 2020 年第一季需求降溫，以及各大企業的工作天數減少（因為延后復工、物流影響等）帶來的營收減少，2020 年首季注定不好過。

　　與 2003 年的 SARS 疫情，這次的武漢肺炎對于電子產業的影響可能會更大。

　　從半導體元件消化量來看，2003 年亞太地區對于半導體元件的消化僅占全球約 38%，但到了 2019 年，比重已經攀升至 62%，這中間也包含全球電子產品的供應鏈都集中在亞洲地區。

　　受到影響最嚴重的，應該就是手機產業。調研機構指出，因為這場疫情，2020 年全球智能手機的出貨量將比預期減少至少 2%，保守估計，中國手機市場全年的出貨量則將比預期減少至少 5%，這樣的假設是基于疫情可以在第一季底前獲得有效控制。

　　另外，國內的品牌手機廠商在海外市場的行銷宣傳和擴張速度，也可能會因為疫情之故放緩，主要是因為至少到 2020 年第一季底，會有飛行和差旅往來的限制，也有一些外商盡量減少員工到中國出差。

　　一些國際展覽的延期或許取消，像是二月中旬的 SEMICON Korea 就宣布取消，三月中旬的 SEMICON China 則是宣布延期。

　　整體而言，業界對于 2020 年上半年手機市場的展望，因為武漢疫情打亂腳步，會變得很保守。

　　天風國際指出，2020 年春節期間，中國市場的手機出貨 YoY 衰退就高達到 50～60%，導致目前通路約有 5,000~6,000 萬部的高水位庫存。

　　相較于 2019 年中國市場手機出貨量約 3.6 億～3.8 億部，現在下修到 3.1 億～3.3 億部，年衰退率約 15%。

　　再者，中國 Android 品牌當務之急是去化庫存，若是庫存控制順利，預計到 2020 年第二季末到第三季，庫存可降至正常水位，但庫存去化過程將不利新機出貨與相關產業鏈。

　　除了武漢肺炎的疫情影響買氣，5G 手機本身的吸引力也還不足以刺激換機需求出籠。

　　這部分對于芯片業者的影響，會反映在出貨目標上，5G 芯片可能無法放量，最不好的情況是連帶現在的 4G 芯片需求也受到影響。

　　二、半導體并非勞力密集，受影響低于組裝業

　　這波疫情嚴重沖擊消費端買氣，以及一定程度影響下游廠的供給狀況。相較之下，對于上游芯片產業的影響，沒有下游組裝代工廠嚴重。

　　許多城市幾乎封城，多少會影響人員復工的狀況，然而，半導體并非勞力密集產業，但組裝代工業非常仰賴人力，光是看臺積電全球員工人數約僅 5 萬人，對比鴻海的全球約 100 萬人的差異，即可窺知一二。

　　再者，在芯片產業鏈上，中國占全球半導體產能目前僅 15%。

　　在武漢的晶圓廠比重并不高，目前武漢主要的晶圓廠僅有武漢新芯生產 NOR Flash 芯片和 CIS 芯片，以及正要開始放量生產 3D NAND 芯片的長江存儲。其他的中國存儲晶圓廠還有合肥長鑫存儲和福建晉華，目前都是營運如常。

　　晶圓代工廠如中芯國際也強調全年 365 天、24 小時工廠生產正常進行，且于節前迅速成立特別工作小組組織開展疫情防控工作，員工在假期進行有效自我防疫，并安排員工延期返崗，鼓勵實施遠程辦公。

　　華虹集團也指出，春節假期前即由公司經營管理層會同有關部門組成疫情防控應急管理小組，制定了疫情防控期間人員進出廠區規定、進一步加強環境安全、食品安全等，切實做好人員管控、體溫檢測、場地消毒等疫情防控具體事項。

　　臺積電在南京有 12 寸廠、上海松江有 8 寸廠，雖然南京進入 “封閉管理” 階段，但據了解，仍是如期復工。

　　再者，南京和上海松江廠僅約占臺積電整體產能 5% 左右。另外，聯電的蘇州和艦 8 寸、廈門聯芯 12 寸廠合計，占聯電整體產能也僅約 15% 左右。

總結

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