腾讯提出全资收购挪威游戏公司Funcom的建议
2020 年 1 月 22 日,騰訊控股有限公司(以下稱“騰訊”)通過一家間接擁有的子公司(以下稱為“要約人”)和 Funcom SE 公司(Funcom)今天宣布,要約人將發起一項建議收購要約,通過每股 17.00 挪威克朗的價格收購要約人尚未持有的 Funcom 所有股份。
Funcom 管理委員會和監事會一致決定建議 Funcom 股東接受要約。這一建議的制定過程中,獨立性得到了認真的保障,尤其是和騰訊有關系的監事會成員沒有參與監事會關于收購要約的審議和決策,以及監事會和管理委員會的最終建議。
管理委員會的建議得到帕累托證券公司(Pareto)提供的獨立公平意見的支持。
Funcom 在奧斯陸證券交易所上市,收購要約人是騰訊間接擁有的子公司,而騰訊公司在香港證券交易所上市。
要約人和 Funcom 就收購 Funcom 達成了一項交易協議。根據交易協議的條款,要約人將提出一個自愿現金收購要約,以每股 17.00 挪威克朗的現金收購 Funcom 的全部已發行股本。
這一收購要約將 Funcom 的總股本估值為 13.3 億挪威克朗(在股本完全稀釋基礎上)。
Funcom 已經成功開發并發布了大約 30 個游戲,涵蓋多個類別和游戲平臺,擁有強大的游戲 IP 組合和游戲儲備。
收購完成后,Funcom 公司保持獨立經營,該公司的管理、人員配置或結構沒有調整的計劃。
在騰訊的支持下,Funcom 將能夠充分利用固有能力、實現上升潛力:
1,騰訊過去在與一些西方游戲公司合作(比如 Epic、Fatshark、Riot、Sharkmob、Supercell 和 Ubisoft)的經驗,證明其有能力推進與其合作伙伴的合作關系,最大限度地實現共同價值和利益;
2,Funcom 在西方核心游戲市場也擁有寶貴的能力和洞察力,而騰訊在其國際化戰略中,也準備挖掘這些市場的潛力。
3,該交易將進一步
(a)為 Funcom 提供必要的資源,以專注于重要和高增長潛力的游戲和 IP,如 Conan 和 Dune 游戲。
(b)通過與騰訊的合作,擴大 Funcom 在移動平臺上的關鍵 IP 的可能性;
(c)利用騰訊廣泛的運營能力和洞察力來幫助 Funcom,例如騰訊的游戲即服務和游戲內運營方面的專門技能。
Funcom 公司首席執行官兼管理委員會主席芮·卡賽斯(Rui Casais)評論道:“作為我們最大的股東,騰訊和我們有著良好的關系,我們很高興成為騰訊團隊的一員。我們將繼續開發世界各地人們都會玩的優秀游戲,相信騰訊的支持將帶領 Funcom 邁向一個新的臺階。騰訊將憑借作為游戲領域領先公司的豐富知識,為 Funcom 提供運營經驗和洞察力。”
騰訊高級副總裁馬曉軼評論道:“我們高度認可 Funcom 作為開放世界多人游戲、動作游戲和生存游戲開發者的優勢。Funcom 開發長壽的新游戲方面有著良好往績。我們很高興深化與 Funcom 的關系,并期待與 Funcom 合作,為全球粉絲提供更加激動人心和愉快的游戲體驗。”
關于要約收購
此次股份收購價格比 Funcom 公司 2020 年 1 月 21 日的收盤價溢價了 27.3%。比截至 2020 年 1 月 21 日之前的一個月加權平均股價和三個月加權平均股價分別溢價了 26.9% 和 28.8%。
這一收購價也比騰訊公司在 2019 年 9 月 30 日收購 Funcom 長期大股東 KGJ 資本公司股份的價格高出了8%,當時的收購采取了結構化交易流程。
此次收購的資金以現金支付,如果要約人在交易協議之日起至要約結算日后的 6 個月內,以高于要約的價格收購除 Funcom 發行股票以外的任何交易中的股票(包括通過強制收購要約或擠出程序),收購要約中的價格考量將調整為其他更高的收購價格。
總結
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