哔哩哔哩将通过股权和债务方式融资5亿美元
騰訊科技訊,據國外媒體報道,嗶哩嗶哩日前宣布,該公司正尋求通過出售債務和股權相結合的方式,籌集大約 5 億美元的新資本。
據國外媒體報道,該公司是中國動漫粉絲的頂級網站之一,在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中該公司表示,正尋求發行價值 2 億美元的新美國存托股票,即大約為 1060 萬股。該公司上周五在紐約以每股 18.95 美元的價格收盤。
此外,嗶哩嗶哩還表示,將發行價值 3 億美元的高級可轉換債券,債券將會在 2026 年到期。
該公司也在報告中表示,現有的股東計劃出售 650 萬美國證券存托憑證(美國證券存托憑證代表若干數量的公司股票)。
周一,嗶哩嗶哩收盤價格報 18.80 美元,當天小幅下跌了 0.79 美元,但是在盤后交易時段,該公司股價大幅下跌了 3.03%,目前最新股價顯示為 18.23 美元。
根據周一最終的收盤價,這家公司的資本市值為 58.6 億美元。
該公司一年前以每股 11.50 美元的價格在納斯達克股市上市,當時一共融資近 5 億美元。但是,盡管其收入近年來持續攀升,比如 2018 年總收入增長 67%,達到 6.005 億美元,但其凈虧損去年也增加了兩倍,達到 8220 萬美元。
據悉,希望退出該公司的股東是啟明創投公司(這是一家總部位于中國的大型風險投資基金)以及一只關聯基金,雙方將拋售所持有的嗶哩嗶哩公司股份。
根據該公司發布的財報,公司 2018 年第四季度,嗶哩嗶哩這家中國科技公司的收入同比增長 57%,至 11.6 億元人民幣(合 1.68 億美元),超出華爾街分析師預期值 1300 萬美元。
其數字平臺的每月活躍用戶數(MAU)同比增長 29%,達到 9280 萬人。在這一總數中,其移動月度活躍用戶增加了 37%,達到 7950 萬人。在不重復計算其多種服務用戶的情況下,該公司的月平均付費用戶幾乎翻了兩番,達到 440 萬人。其手機游戲的月平均付費用戶增長了 36%,達到 90 萬人。(騰訊科技審校/承曦)
總結
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