最近幾天小米因?yàn)閱T工持股的事引起了大家的討論，沖上了各個(gè)平臺(tái)的熱搜，今天又有消息稱小米集團(tuán)將發(fā)行美元債券，這篇文章就跟大家聊聊這個(gè)話題。

7月8日，小米集團(tuán)發(fā)布公告稱，2021年7月7日(紐約時(shí)間)，公司、發(fā)行人(即Xiaomi Best Time International Limited)及初始買家就發(fā)行8億美元于2031年到期的2.875%優(yōu)先債券及發(fā)行4億美元于2051年到期的4.100%優(yōu)先綠色債券訂立購(gòu)買協(xié)議。 ???

公告顯示，扣除初始買家的折扣及估計(jì)就綠色債券發(fā)售而按比例應(yīng)付的開支后，出售綠色債券的所得款項(xiàng)凈額約為3.928億美元。本集團(tuán)擬根據(jù)綠色融資框架將該等所得款項(xiàng)或其等額款項(xiàng)用于本集團(tuán)一項(xiàng)或多項(xiàng)新的或現(xiàn)有的合資格項(xiàng)目的整體或部分融資或再融資，綠色融資框架已獲獨(dú)立顧問(wèn)出具“第二方意見(jiàn)”。

根據(jù)最新公布的小米集團(tuán)2021年Q1財(cái)報(bào)顯示，2021第一季度，小米集團(tuán)總營(yíng)收人民幣769億，同比增長(zhǎng)54.7%，凈利潤(rùn)人民幣61億，同比增長(zhǎng)163.8%，總收入、經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)均創(chuàng)單季歷史新高。

公告還表示，小米境內(nèi)全資附屬公司小米通訊技術(shù)公司在上海證券交易所完成科技創(chuàng)新短期公司債券(第一期)簿記定價(jià)，金額不超過(guò)10億元人民幣，期限一年，年利率2.9%，所得收益凈額用于科技研究與生產(chǎn)相關(guān)營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，以及償還金融機(jī)構(gòu)等。

最近5年這些已發(fā)行債券，共有513只已到期兌付，合計(jì)債務(wù)本金為1350.44億美元。在僅考慮票面利率情況下估算，這些到期債券合計(jì)付息達(dá)188.1億美元（備注：估算利息為總利息，非1年利息），不過(guò)加上各項(xiàng)其他費(fèi)用支出，整體融資成本或再高一些。

從行業(yè)上看，目前已到期償還的海外美元債主要集中在房地產(chǎn)和工業(yè)兩大行業(yè)，兌付發(fā)行融資本金均在300億美元以上，這與其發(fā)行規(guī)模遙遙領(lǐng)先成正比。此外材料、公用事業(yè)、能源行業(yè)發(fā)行的美元債近年到期也稍大，均超過(guò)40億美元。

綜合以上信息，就算不缺錢也要融資，這也是大公司的一貫做法，希望這篇文章能給大家?guī)?lái)幫助！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的小米集团拟发行12亿美元债券 缺不缺钱都要融资的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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