本期主題 | Salesforce到底是個什么鬼

分享嘉賓 | 裘思博 Celnet雨花石創始人&合伙人

文字整理 | 莜筱

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裘思博 本期嘉賓

裘思博(Fledman)，來自Salesforce 中國區最具創新能力合作伙伴 Celnet雨花石，也是中國區本地最大的合作伙伴。作為創始人&合伙人之一，長期從事Salesforce產品研究，項目實施、售前、方案制作，企業管理咨詢顧問等工作。

感謝組委會給我一個機會，做一次分享。首先送給大家一本書《云攻略 Behind the Cloud》，作為介紹Salesforce的開場。這本書講解了，Salesforce從1999年到2010年的歷程，他們是怎么做到的。由于我不清楚群里伙伴們對Salesforce的理解程度，所以我會由淺入深。

老板馬克.班尼奧夫在我看來是一個特別像卡車司機的天才。他對云計算給出了自己的定義。Salesforce定義的云計算，有幾個特點：多租戶模型，全球所有的客戶共享這個巨大的數據庫，每家企業都可以在其數據中心之上擁有自己的org，也就是組織。目前Salesforce的數據中心在美國東西海岸，日本，新加坡，都柏林。Salesforce 連續多年在IDC GATNER的評比上成為最具創新企業的第一名。很高興2014年中國的騰訊上榜，而蘋果跌出了前十。

那么Salesforce有哪些產品呢？我們一起來看一下這張圖，大家看，我來一個一個的說下。

最下方紅色字，多租戶架構是Salesforce的基礎。Cloud database用的是Oracle的數據庫以及相關技術。在往上分為3個部分，force.com 平臺、heroku、wave。

1

force.com平臺

我先介紹下force.com平臺：作為為企業內部提供信息化平臺的主要工具，force.com是一款非常不錯的Pass（platform as service）平臺。我們在做企業內部應用系統的時候，所需要的骨架，簡單的講，搞一個阿里云，裝上數據庫，前端做頁面邏輯，就能實現簡單的需求。
force.com 首先具有最基本的這方面的能力。只是他更先進，高效了一些。首先他的數據庫已經在云端，結構化的表在系統中非常方便的建立，搭建關系。甚至可以用圖形化的拖拽來像畫ER圖一樣完成數據結構的建立。

注意右下角，是我公司業務的表結構。

如果Salesforce只是將結構化的數據做了展示和通過簡單快捷的方式就可以Create，那很多競爭對手都可以做得到。比如微軟Dynamic CRM，Seibel。除此之外，他還提供了很多非常不錯的function。

舉幾個例子：

1. 權限管理：首先，salesforce是以license的方式租用給客戶的，按月計費，按年付費。每一個用戶，每個月都需要有一定的cost，來租用Salesforce。權限管理，Salesforce做的還是非常不錯的，4個維度，控制用戶的權限。這里我指得是企業內部用戶。4個維度是：
1) profile--建檔，控制用戶對系統中各個表(對象)的CRUD。
2) Role--角色，控制上下級關系，比如我的數據，我的leader是可以查看的。
3) 字段級權限---這個要強調一下，非常棒，可以設置某個字段讓哪些人看，不讓哪些人看。
4) sharing rule--共享規則，可以實現根據某條數據的屬性，將其共享給指定的人。
這四個維度，運用靈活，基本可以解決絕大多數的權限控制問題。

現在，我給大家先看看Salesforce的基本界面。

上邊的一排，叫TAB，每個Tab對應數據庫中的一張表。下面可以通過View的篩選，直接展示數據列表。大多數的CRM系統都是這樣的。篩選界面如下：


2. 強大的工作流引擎，審批流引擎，可以實現串行，并行，跳躍式的審批流程。所有審批歷史都能夠展示和追蹤。


3. 文檔分享的部分（見下圖）可以為企業提供文檔庫的管理，可以設定哪些人作為文檔庫的維護人，上傳人，哪些人可以下載，瀏覽。還可以預覽，評論，點贊，每篇文章的下載次數也都會有顯示。

4. 知識庫功能：全文檢索。不同于文檔庫，是要以文字的方式存儲在知識庫中，可以實現快速的查找。callcenter用的非常多。其實這些內容，目前在行業里看，屬于基礎功能。

2

heroku

Salesforce 的heroku，聽起來像日文名字，沒錯，他的logo就是一個武士。這是構建在AWS上的一個平臺，專門用作C端的產品。也許你設計了一個應用，不知道需要多么強大的平臺來支持100--上萬，百萬，千萬的終端用戶在上面交易？那么heroku給了你非常好的選擇。它的客戶也很典型，比如UBER。UBER的應用就是構建在heroku上的。這樣的數據量級，不應該架構在企業內部信息化的平臺里，所以Salesforce 推出了Heroku來針對2C的產品。

3

wave

第三個Wave是新產品：分析云，就是BI，非常強大，這部分就不多說了。銷售云，服務云，市場云（并購了EXACT TARGET，EDM做的很好）。再加上一個物聯網。接下來呢，來點更有意思的：

1. Salesforce

提供報表和儀表盤的功能，最好用！ 展示起來非常棒，作為一個PM，我非常喜歡這個功能。salesforce完全通過拖拽的方式配置報表，在報表的基礎上可以新建dashboard，餅狀圖，柱狀圖，多維度，折線，排名，都可以快速展現。這個好像很多廠商也有，但是Salesforce的報表引擎是最快的。沒有第二。舉個例子，我在系統中出20個儀表盤，在我同等熟悉系統的數據結構的前提下，大約需要1個小時-1個半小時。然后就設置定時發送給老板，相關leader。當然，老板會在自己的iphone和iwatch上直接看的。尤其是業績，收入類的報表。

我們管理了很多東西，客戶，聯系人，銷售線索，業務機會，訂單，合同，收款，項目，項目人天，費用報銷系列等等。當然，Salesforce force.com中的報表功能，還有有一點點局限性的。他只支持樹形結構的單線類報表，比如，客戶-訂單-訂單明細……爺爺---DADY--兒子。這類報表可以展現，但是如果客戶-訂單-產品就比較費勁了……爺爺-爸爸-姥爺。大家應該都懂的）。

2. Chatter

是Salesforce的又一個利器。我們通常稱其為，企業內部的微博。和新浪微博很像，還可以和在線的關注對象實時聊天。通過Chatter可以為企業內部的春游投票，可以建立論壇，跟帖，為大家解決問題。還可以將非公司內部的例如渠道，合作伙伴，客戶，拉入到Chatter里面，建立** group，進行私密性的溝通，當然需要這個group有一個版主。

3. Salesforce

他的手機應用端，包含PC端的全部功能，隨身攜帶，有備無患。接下來，我想說一下關于Salesforce的API，它確實可以跟很多系統進行對接、集成。

API：

Force.com SOAP API

面向企業Web服務： 對調用方提供提供強類型的描述WSDL，集成單一的Salesforce組織。
面向合作伙伴Web服務： 對調用方提供弱類型的描述WSDL，支持三方獨立軟件提供商集成多個Salesforce的組織。
元數據Web服務： 支持動態的客戶端與系統定制化。
Apex Web服務： 允許開發人員寫Apex代碼開放自定義的Web服務。

Force.com REST API
支持JSON和XML格式，充分利用OAuth2.0的身份認證技術。
Apex REST： 允許開發人員寫Apex代碼開放自定義的Web服務。

其它API
Bulk API： 向Salesforce導入或導出大批量的數據，耗時短，并發，異步，少請求
Stream API： 根據后臺數據的變化實時改變UI狀態，推的方式
Canvas： 集成外部系統界面到Salesforce界面中
Open CIT： 集成呼叫中心系統
AJAX Toolkit： 一種JavaScript類型的接口，支持界面和后臺數據庫互動
Office Toolkit： 支持與微軟辦公軟件集成
Mobile SDK： 快速構建移動端的應用，支持IOS, Android, Window Phone
Email Service： 開發人員可以寫Apex代碼處理接收到的電子郵件
SSO： 基于SAML標準協議，對外提供IDP服務或SP服務
Chatter REST
Analysis REST

Force.com Apex Callout

面向Web服務的Apex Callout： 允許開發人員寫Apex代碼調用外部的Web服務接口
面向REST的Apex Callout： 允許開發人員寫Apex代碼調用外部的REST服務
出站消息： 允許Salesforce工作流調用外部的Web服務

最后，我還想介紹下我們公司，我們在做一個產品叫Welink，是把微信作為前臺，salesforce作為后臺，未來會擴展到微軟，甲骨文，前臺會擴展到line，whats app。

Welink的實現

動態頁面 – 僅配置
將業務對象視圖布局投射到微信端，開啟微信端的用戶交互
工作流操作– 僅配置
按照您的業務規則構建與微信交互的工作流和審批過程
被動消息管道／處理程序– Apex代碼
按照您任意的業務規則接收并處理進入管理平臺的微信消息
主動消息 (同步) – Apex代碼
按照您任意的業務規則主動發送微信消息
任務隊列 (異步) – Apex代碼
按照您任意的業務規則處理長時間任務。在后臺通過配置就可以實現微信前臺的頁面，工作流，通過簡單的代碼就可以實現更豐富的內容。

總結

Salesforce 的平臺語言，相對比較封閉一些，使用APEX，但是和JAVA類似。PDF的最后一頁有一些鏈接，論壇，有助于大家學習。我知道群里各位達人，確實在關心企業內部信息化系統，但那只是salesforce比較淺的一個角落。

一堆內容，給技術屌爺們，回去慢慢看。另外，再送給大家一本薄一點的書《Salesforce.com Apex語言簡介》。

點擊閱讀原文可下載電子版

Q&A

Q：可以應用到京東類的電商平臺嘛？另外A業務的基礎日志數據需要做一個優化處理才能給B業務使用，這個優化處理是代碼完成還是界面操作就能完成的。聽起來像是架構在云端的定制化ERP系統。

A：GE 和可口可樂都在用，GE在飛機發動機上安裝多個傳感器，24小時向地面數據中心回傳設備的狀態，各種參數，Salesforce實時抽取異常數據給GE管理層，技術團隊，產品團隊，所以每臺發送機的健康程度，了如指掌

Q:網站的訪問速度總是很慢，怎么破？

A:網站訪問是這樣，北上廣深，多數可以達到ping300毫秒以內。丟包的現象不嚴重，如果你選擇日本的數據中心或者新加坡的，會好一些，表選擇美國的，雖然幾個數據中心都在同步備份。

Q：我嘗試邀請好友加入我的組，但是對方收到郵件，點了鏈接，總是失效。

A：邀請好友加組，Salesforce發送的郵件會很長，字符串很多，所以，可能對方郵箱限制，只收到了部分的字符串。

Q：數據存儲在云端服務器？如果我們公司后續想建獨立的管理系統，自己的數據庫，數據如何導出來？

A：數據沒有辦法放到本地。但是可以快速備份出來，前臺應用始終鏈接的是Salesforce數據中心。可以很方便的導出來的，自帶salesforceID，隨意mapping，可以直接進SQL server。

Q：您好，我是今目標的，國內用戶普遍不太愿意付費 salesforce的模式可否行的通呢？

A：是這樣的，雖然我是partner，但是我也很真誠的說，模仿Salesforce產品的中國廠商有很多，他們真的很便宜。沒有對的產品，只有適合的產品。我反倒覺得，Salesforce在國內的目標客戶群，如果給他們推免費的國內產品，他們會更擔心。

Q：除了CRM或者HR這種能發展成一種SAAS模式，還有哪些東西能以SAAS的方式取得成功呢？我知道死翹翹的案例倒是一堆。

A: 死翹翹和死不了是相對的。salesforce目前就是死不了的狀態了。。。這么多客戶租用，數據都在數據中心，他還上市企業。。怎么死得了呢。。云計算模式的企業，就是這個特征。box也死不了，金融海嘯都死不掉。
除了CRM， hr之外，理論上，force.com可以做非常多的事情。ERP，我搞過，進銷存，部分財務模塊。OA搞過，一堆申請和通知。SCM搞過，供應鏈管理是沒有問題的，Salesforce有很多種賬號類型，可以基于同一org，將客戶，合作伙伴，渠道上下游進行串聯。

Q：我的疑問license的方式，真的走的下去么？長遠的講，總有一天我能copy一個自用。

A：至于license的方式，是不是適合中國的客戶，確實有一段路要走。這也是Salesforce的好處，又不是一錘子買賣，不愿意用，就可以不付費。數據導出來，齊了。自己搭也行。愿意用，就繼續付費。這種云計算模式的好處，也是顯而易見的。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的【干货】CRM大牛告诉你，Salesforce到底是个什么鬼？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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