??? MS CRM2011中，在活動(dòng)方面加強(qiáng)的新特性包括有：批量編輯、自定義活動(dòng)類型以及定期約會(huì)。

??? 本文將主要說明前兩項(xiàng)，關(guān)于定期約會(huì)的內(nèi)容，將在后續(xù)文章中進(jìn)行介紹。

??? 批量編輯活動(dòng)記錄：

??? 在MS crm2011中，可以對(duì)活動(dòng)類型的記錄進(jìn)行批量編輯了，不過，一次批量編輯只能夠針對(duì)于同一種類型的活動(dòng)數(shù)據(jù)，如果選擇的記錄并非同一種活動(dòng)類型，系統(tǒng)會(huì)提示“只能對(duì)同一種類型的活動(dòng)執(zhí)行此操作”，效果如下圖所示。

??? 由上圖可見，選擇了7條記錄，4條電話聯(lián)絡(luò)記錄，3條任務(wù)記錄，點(diǎn)擊ribbon工具欄的“編輯”按鈕，系統(tǒng)將彈出對(duì)話框“只能夠?qū)ν活愋偷幕顒?dòng)執(zhí)行此操作”。

??? 如果只選擇3條任務(wù)記錄，然后點(diǎn)擊“編輯”按鈕，系統(tǒng)將會(huì)彈出批量編輯對(duì)話框，在其中，可以對(duì)任務(wù)的主題、描述、關(guān)于、持續(xù)時(shí)間、截止時(shí)間、優(yōu)先級(jí)、類別以及子類別進(jìn)行編輯，用戶可以在需要編輯的字段中輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”按鈕后，這些輸入的編輯內(nèi)容將會(huì)更新到所有被選擇記錄中。例如，我設(shè)定了任務(wù)的“description”字段信息為“任務(wù)說明:批量編輯功能演示”，點(diǎn)擊“保存”按鈕之后，編輯的內(nèi)容將會(huì)保存到所有選定的任務(wù)記錄的“description”字段中。效果如下圖所示。

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??? 自定義活動(dòng)類型

??? MS Dynamics CRM系統(tǒng)中，活動(dòng)是做什么用的呢，活動(dòng)的意義何在呢？我的理解是，為了完成某個(gè)目標(biāo)，或者是商機(jī)銷售過程中，或者是線索確認(rèn)審核過程中，crm系統(tǒng)的使用者用活動(dòng)記錄了和客戶交互的信息，或者是電話聯(lián)絡(luò)、或者是任務(wù)或者是約會(huì)等等。

??? 而在實(shí)際應(yīng)用中，用戶可能會(huì)使用系統(tǒng)內(nèi)置的活動(dòng)類型之外的方式，例如——短信，與客戶進(jìn)行溝通。面對(duì)這種需求，以往的做法中，常常是將某個(gè)不使用的活動(dòng)類型的顯示名稱命名為“短信”。我以前的做法就是將很少使用的“傳真”或者“信件”實(shí)體重新命名為“短信”。這樣，在活動(dòng)列表中，可以瀏覽、創(chuàng)建“短信”記錄。

??? 為了解決這個(gè)問題，MS CRM2011系統(tǒng)已經(jīng)允許我們創(chuàng)建自定義活動(dòng)類型了。在新建實(shí)體時(shí)，可以指定當(dāng)前實(shí)體是否“定義為活動(dòng)實(shí)體”，而且可以設(shè)定該活動(dòng)實(shí)體是否顯示在活動(dòng)菜單中。如下圖所示，我創(chuàng)建了顯示名為“短信”，架構(gòu)名為“new_sms”的自定義活動(dòng)類型，并將其顯示在活動(dòng)菜單中。

??? 由上圖可見，在設(shè)定實(shí)體為活動(dòng)實(shí)體時(shí)，無法對(duì)所有權(quán)，顯示區(qū)域，通信與寫作中的“注釋”、“活動(dòng)”、“連接”、“發(fā)送電子郵件”、“隊(duì)列”再進(jìn)行設(shè)置，系統(tǒng)會(huì)為其指定相應(yīng)的值。

??? 實(shí)體創(chuàng)建后，由于設(shè)定“顯示在活動(dòng)菜單中”，所以點(diǎn)擊ribbon工具欄“文件”—>”新建活動(dòng)”時(shí)，在站點(diǎn)圖導(dǎo)航到“活動(dòng)”節(jié)點(diǎn)，Ribbon工具欄的“其他活動(dòng)”下拉列表中，在為某一實(shí)體記錄“添加新活動(dòng)”時(shí)，都可以看到有“短信”這個(gè)新活動(dòng)類型。如下面的幾幅圖所示。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的MS CRM 2011 RC中的新特性（4）——活动方面之批量编辑、自定义活动的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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