1.公司背景

上海傳美成立于2011年，旗下擁有兩大知名日化品牌：三草兩木/SASELOMO、珍慕/Janemua。

2.項目背景

隨著公司業務的發展，業務規則不斷更新，管理層極少能同時理解業務邏輯和系統邏輯，導致原有的業務數據無法直接獲取，需要數據分析人員花費大量時間在數據導出和清洗上面。

另外，公司業務不斷豐富，各渠道使用的系統也越來越豐富，但各系統間數據不互通、數據量指數級增長，Excel無法承載，而數據時效性差且無法有效管理閱覽權限，泄露風險較大。

公司級戰略目標層層傳達過程中容易被稀釋，基層員工對公司年度目標感知較弱，部門間進度不互通，配合效率較低。

基于以上情況，加上近年來業務的不斷加快升級，急需一個平臺可以解決以上問題。對比多家供應商后，最終選擇帆軟來搭建公司核心戰略落地管控平臺。

實施前半年將核心業務數據展示自動化，根據業務人員權限分配報表可見范圍，自助查詢。

實施中期將各渠道數據整理后根據各業務渠道關鍵指標開發渠道看板，讓管理層更直觀的了解業務進行情況。

現階段可以根據公司戰略目標，梳理公司核心舉措，展示各部門核心舉措達成情況及舉措相關數據指標達成率，讓公司管理層能更直觀的了解公司戰略進行情況提升跨部門系統效率的，同時縮短管理層提交周、月報消耗時間。從而確保公司戰略執行不偏離軌跡，提升公司組織效能。

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3.應用場景和價值

場景一、公司舉措可視化，全年戰略不偏航

問題難點：舉措實施困難，執行偏離目標

管理層根據公司特質及市場情況制定了全年戰略目標及舉措，并分解至各主要部門，各部門以會議形式將執行結果反饋至管理層，管理層和各部門負責人需要將大量時間和精力消耗在低效的會議上。同時管理層很難事無巨細地跟進各部門執行結果，而各部門又需要根據實際情況靈活調整任務目標，導致上下級溝通成本高、各部門間缺乏交流，重點戰略和舉措存在偏離目標甚至無法推行的風險。

解決思路：搭建核心舉措看板

將公司年初制定的目標及舉措在內部OA系統中分各部門以項目的形式儲存，根據完成日期和負責人分解成多級任務，形成完整的任務樹，由葉子節點上的負責人反饋任務進度；將任務反饋結果提取至帆軟BI，按葉子節點的任務權重形成項目進度，并在帆軟BI中建立可視化看板，展示各部門核心指標達成情況。

使用反饋：任務進度實時可見，目標明確不迷茫

管理層和各部門負責人均可通過看板了解到公司各渠道業績達成、產品銷售、社媒投放、組織效能、人員架構等指標情況，更可以直觀看到各部門核心舉措的項目進度，通過項目超鏈接按鈕還可以查閱各項目下的任務詳情，打破了會議交流這種費時費力的單一溝通形式，進一步加深了各部門間的了解與合作。同時對公司核心舉措的實時監控，也確保了戰略目標不偏移，公司運營不偏航。

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場景二、部門看板定制化，內部管理有抓手

問題難點：數據四大難點：難取、難洗、難用、難看

受限于公司發展，公司內部各部門所使用的ERP存在數據口徑不統一、難提取、臟數據較多等問題，部分軟件老舊，運行效率低下。各部門無法直觀看到自己的運營狀況，即使浪費大量時間層層加工，所得數據和圖表也可能存在錯漏，導致部門的決策時效性差，內部管理偏離重點，效率低。

解決思路：搭建定制化部門看板

重新規范數據清洗方法，并將分散在各個服務器和數據庫的數據統一提取至中間庫。根據各部門運營側重點不同，在帆軟BI中搭建定制化的部門看板，涵蓋人、錢、貨、場等相關數據，并制作可視化圖表，進一步增強看板易讀性，表內設置了超鏈接，可跳轉至各明細數據報表。

使用反饋：各部門關鍵運營指標一覽無余

無論是實時業績還是同比環比、無論是部門整體指標達成還是各子團隊業績對比、無論是客戶行為還是進銷存，全都可以一站式查閱。部門內部再不需要自行取數制作圖表，部門負責人可直接將定制化看板作為抓手，高效及時靈活地調整部門策略。

微商銷售部：

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線下銷售部：

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電商銷售部：

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產品部：

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場景三、周報填報標準化，保質保量保運營

問題難點：取數效率低下，周報制作水平參差不齊，會議冗長

常規的周報制作方式：需要有人提取數據，有人歸納資料，有人制作PPT和圖表，還需要部門負責人把控周報主題和定稿。參與人員水平存在差異，各部門周報有取數不準、歸納未盡、主題偏離的風險。加上需要在全體管理人員都有空閑時開會，公司為此耗費的人力和時間成本難以計量，且會后各部門周報難以歸納留檔。但周報又是保障運營的有效形式，不可輕易簡化和廢除。

解決思路：搭建標準化周報填報模板

制定由數據指標、核心事項、工作總結、工作交流四部分組成的標準化周報模板，從數據庫和OA系統統一提取所需數據和信息，周報填報由上文場景一中的各葉子節點負責人參與，各部門負責人只需填寫總結性反饋即可。填報結果將展示在所有管理的帆軟BI中，并每周定時推送至管理人員工作群。所有周報填寫結果都可供管理層隨時查閱。

使用情況：全標準化填報省時省力

公司領導可通過PC端或移動端每周收到各部門周報，也可以隨時查閱和批注任意時期的周報，各部門工作更加有跡可循；各部門負責人不再疲于制作PPT，可在每周按時提交周報，且可將周報在脫敏后分享給其他部門，做到信息同頻；標準化的模板擴大了周報可參與填報的人員群體，同時又提高了填報質量的下限，不再有手工數據的低效與誤差。

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場景四、行業資訊精煉化，掌握行業新動態

問題難點：行業資訊獲取成本低，但過于碎片化

公司管理層除了要做好公司內部工作外，也迫切需要了解行業動態，但部分管理層忙于工作，加上網絡信息大爆炸，即使需求迫切，也無暇深入了解行業資訊。

解決思路：搭建行業資訊精煉化模板

自各大行業相關網站上提取核心資訊內容，填報入庫并用帆軟BI展示，制作成首頁，讓每一個BI用戶，一登錄BI就可以看到經過篩選和精簡的行業資訊。如想了解資訊詳情，也可以通過模板內的超鏈接跳轉到原網址。同時，數據部門也會依此模板出具月度行業分析報告，進一步提煉行業信息。

使用反饋：知己知彼，不落人后

大大節約了管理層獲取行業資訊的時間成本，建立了公司自己的行業分析報告體系。從長遠看，也應會對管理層決策帶來良性影響。

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場景五、報表實時自動化，手工數據說再見

問題難點：表哥表姐加班加點趕報表

各部門的數據需求重疊性較高，數據部人員往往陷入重復勞動中，效率低下。部分部門還需要自配數據相關崗位，以彌補數據部產能不足，造成人員冗余。且根據公司運營節奏，一年中會有兩個銷售旺季，每當這個時候就會出現大量報表需求，且時效要求高，表哥表姐們只能加班做報表。

解決思路：搭建實時化自動化報表模板

使用FineReport設計器搭建全部日常報表，目前帆軟BI中已存在超過130份報表類模板。已涵蓋業績、活動、店鋪、產品、庫存、預警、費用、薪酬、客戶等各方面。

使用反饋：數據實時展現，各部門效率提升

大大減少了重復性的數據需求，業務部門可以自行通過帆軟BI提取清洗過后的數據，進行簡單的數據分析。即使是在銷售旺季，只需要提前在帆軟BI內建好模板，即可即時滿足業務部門幾乎所有數據需求，銷售人員可以通過查詢報表，找到并跟進重點客戶名單，高峰時期BI單日訪問量超50次/人/天。

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4.項目心得

1. 理解企業級戰略，主動了解各個渠道業務邏輯，根據公司業務發展、渠道規劃、市場動態挖掘數據潛在用途，而非被動接收需求完成需求；

2. 數據人員需要對公司內部所有系統涵蓋數據了然于心，并且能根據公司戰略以及業務渠道發展需求，提前做出數據抓取規劃；

3. 基于業務特征將使用場景、面向人群分類，同類場景使用統一模板，定期升級，減少重復工作，提升系統使用頻次；

4. 異常數據預警，定期復盤，針對內部流程、業務規則等提出改進建議。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的ERP数据口径不一，管理层不好决策？你该看看这5个数字化场景的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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