洛图科技:第三季度国内大尺寸交互平板全球份额上升至 53.6%,出货量 53.3 万台
11 月 13 日消息,洛圖科技今日發布《中國大陸交互平板市場分析季度報告》,其中提到,2023 年第三季度,中國大陸大尺寸交互平板出貨量為 53.3 萬臺,同比下降 3.0%,不過在全球市場的份額上升至 53.6%。
洛圖科技表示,當前經濟低迷的陰影依然籠罩著整個交互平板的市場環境。不過第三季度的出貨量盡管依然下跌,但相比于年初市場從業者普遍的悲觀情緒,已經有一定好轉。
呈現這種態勢的主要原因在于頭部品牌面對尚未恢復的市場元氣,不約而同采取了讓利換量的策略來刺激市場釋放需求,頭部品牌加入價格競爭后,長尾品牌無力接招,市場秩序和供需節奏逐漸平穩。
從洛圖科技披露數據中得知,截至 9 月,中國大陸大尺寸交互平板的前三個季度累計出貨量達到 95.5 萬臺,同比下降 13.6%。
整體來看,洛圖科技預測,2023 年中國大陸大尺寸交互平板市場的全年規模將為 117.4 萬臺,同比降幅約為 18.4%。
據悉,洛圖科技將交互平板根據應用場景分為教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)。其中,教育平板出貨量為 43.9 萬臺,同比下降 0.6%;商用平板出貨量為 9.4 萬臺,同比下降 12.7%。
教育平板:液晶白板占比 59%;液晶黑板增長 17%
洛圖科技表示,第三季度作為教育行業的傳統旺季,市場集中釋放需求在意料之中。但整體來看,教育行業對于“黑板白板”的需求明顯飽和,如果沒有大規模換新的需求釋放,短期看教育市場仍將承壓。
從細分產品結構看,隨著液晶顯示產品的快速迭代,投影白板市場需求持續下滑,第三季度的市場份額僅存 0.5%,同比下降 56.0%。
教育液晶白板近年來受到液晶黑板的替代,銷量不斷下降,第三季度出貨量為 25.9 萬臺,同比下降了 9.1%,但依然占據了整體教育市場的最大比重 59.1%,比 2022 年同期減少了 5.5 個百分點。接下來相當長的時間內,液晶白板除了可以用于“黑板”場景以外,還可適用于教學場景中的靈活教學、實驗室、會議室等,并且憑借其成本的可控性及尺寸的靈活性優勢,將繼續是教育市場適用性最廣泛的產品。
教育液晶黑板的采購需求在第三季度大量釋放,出貨 17.8 萬臺,同比上升 17.3%,在教育市場的市占率同比上升 6.2 個百分點來到 40.4%。尺寸方面,開始向 86 寸集中,規模和結構的集中將更有利于調控市場價格,進一步擠占競品空間。
洛圖科技聲稱,從品牌格局看,教育平板市場的集中度越來越高,第三季度希沃、鴻合、海信、安道、海康威視等前五名品牌的合并市占率(CR5)相較第二季度提升了 1.5 個百分點,接近 80%。絕對的領跑者希沃市占接近 58%,同比增長 5.2 個百分點。值得關注的是,近兩年內安道科技表現活躍,已經躋身頭部品牌陣營。
隨著教育信息化、數字化的發展,廠商開始將目光轉向了智慧校園解決方案的打造,廣泛布局教育生態,針對不同的教育場景,開發多種教育生態產品,包括學習平板、錄播設備、教師和學生攝像機、全向麥、智能講桌、電子班牌以及數字化教學教研平臺等等。
商用場景:傳統渠道優勢成市場開發局限因素,面臨營銷轉型
洛圖科技介紹稱,第三季度,中國大陸商用交互平板的出貨量為 9.4 萬臺,同比下降 12.7%。
品牌格局方面,市場呈現了三類電子企業競爭的局面,分別是傳統商用顯示頭部品牌、傳統家電頭部品牌和 ICT 企業。
傳統商用顯示企業目前仍具有市場的先發優勢,占據了 55.3% 的市場份額。它們深諳商用顯示行業特點,在早期市場推廣的過程中,具備明顯的渠道優勢,但隨著線上平臺的介入和普及,部分競爭力正在逐漸變弱。
家電類的品牌處于較后端的位置,僅擁有 14.1% 的市場份額。其優點是完善的供應鏈管理能力和整體議價的優勢,并且線上交易經驗成熟,擅于運用電商媒介進行產品宣傳。與此同時,由于品牌和渠道的重疊性,一定程度上模糊了交互平板與電視之間的產品邊界,用戶基于對傳統家電品牌的認知,為其商用交互平板產品間接帶來了一些流量。
洛圖科技認為,進入第四季度的收官階段,全年業績正在逐漸明朗。政府、國企采購需求將會在第四季度出現一波釋放,但不足以彌補上半年的市場落差,相較保守的 2022 年來看,2023 年市場發展仍是“慢半拍”。
教育交互平板方面,平板類產品價格已經觸底,甚至是低于成本價競爭,這對于普遍不擅于管理企業綜合成本的商用顯示企業而言,生存將變得愈發艱難。2024 年將是一眾長尾企業的生存決戰期。
商用交互平板方面,隨著各品牌如火如荼的推廣,在非電子行業的推廣銷售有了一定的進展,以金融行業為例,采購占比漲幅最大。但依目前企業能夠觸達的傳播渠道而言,所接觸的行業仍有局限性,加上產品形態與電視相近,更大范圍的推廣尚缺乏突破口。接下來,專業的商用交互平板企業需要在提升用戶對產品的認知度、拓寬銷售渠道、重視軟件體驗等方面加大投入。
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總結
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