2018年6月14日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)披露了《小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證招股說(shuō)明書(shū)》。根據(jù)該招股說(shuō)明書(shū)，截止2018年3月31日，小米專利儲(chǔ)備包括1.6萬(wàn)多項(xiàng)正在受理中的專利申請(qǐng)及7千多項(xiàng)已授權(quán)專利，其中約50%的授權(quán)專利在海外獲得授權(quán)。

相較于其他手機(jī)公司，小米公司成立時(shí)間并不算長(zhǎng)，專利技術(shù)積累期短，他人手機(jī)通信領(lǐng)域的專利成為其難以逾越的鴻溝。盡管近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)了大量的專利，也通過(guò)收購(gòu)專利以獲得專利權(quán)，但其專利布局仍屬于初級(jí)階段，與華為、中興尚有較大差距。

截止目前，小米在全球范圍內(nèi)共擁有專利申請(qǐng)、專利權(quán)共計(jì)約為2.3萬(wàn)件，主要國(guó)家分布如下圖所示。根據(jù)專利公開(kāi)或公告的國(guó)家，可知小米手機(jī)的已進(jìn)入的市場(chǎng)或者將要進(jìn)入的市場(chǎng)。小米手機(jī)在印度已經(jīng)斬獲銷量第一，歐洲和墨西哥也在持續(xù)發(fā)力，未來(lái)可期。

2.2 小米中國(guó)專利

中國(guó)專利申請(qǐng)狀況如下表所示。小米從2011年開(kāi)始，在中國(guó)境內(nèi)以小米為專利權(quán)人/申請(qǐng)人的公開(kāi)專利共計(jì)1.5萬(wàn)件，其中4700多件已經(jīng)獲得授權(quán)，包括700多件購(gòu)買而來(lái)的專利權(quán)，9300多件正在審查過(guò)程中。與招股說(shuō)明書(shū)3個(gè)月前公開(kāi)相應(yīng)專利概況相比，授權(quán)專利數(shù)量明顯增加。小米中國(guó)專利態(tài)勢(shì)及專利公開(kāi)趨勢(shì)如下圖所示。從2014年開(kāi)始，小米中國(guó)專利公開(kāi)加速增加。

根據(jù)專利復(fù)審委網(wǎng)站公開(kāi)的信息，截止目前，針對(duì)小米的專利，復(fù)審委共作出29件審查決定，全部為實(shí)用新型，無(wú)效請(qǐng)求人均為“張晶”，其中全部無(wú)效的為14件，部分無(wú)效或者修改后維持有效的為6件，維持全部有效的為9件，與上表的部分?jǐn)?shù)據(jù)并不一致。實(shí)用新型專利未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，無(wú)效率高也在情理之中。

2.3 小米美國(guó)專利

小米美國(guó)的專利申請(qǐng)前期以小米公司和北京智谷睿拓技術(shù)服務(wù)有限公司為主，后期以北京小米移動(dòng)軟件公司為主，共申請(qǐng)專利1400多件，發(fā)明專利已授權(quán)280件，外觀設(shè)計(jì)近20件。小米的申請(qǐng)主要以PCT方式進(jìn)入美國(guó)，考慮到進(jìn)入的時(shí)間較晚，大部分專利還處于公開(kāi)或?qū)嵸|(zhì)審查階段，隨著時(shí)間的推進(jìn)，前期申請(qǐng)的發(fā)明專利會(huì)獲得更多的授權(quán)。

從2014年開(kāi)始，積極在美國(guó)進(jìn)行專利布局，由于小米進(jìn)入手機(jī)通信市場(chǎng)較晚，并且從專利申請(qǐng)到獲得專利權(quán)需要3-5年的時(shí)間，其他通信公司已經(jīng)在無(wú)線通信、4G等相關(guān)領(lǐng)域布局了大量基礎(chǔ)專利，通過(guò)自己的申請(qǐng)無(wú)法進(jìn)行有效的防御。為縮短與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，收購(gòu)相關(guān)領(lǐng)域的專利權(quán)成為一種行之有效的手段。小米美國(guó)所擁有的專利權(quán)主要以購(gòu)買為主，購(gòu)買的專利權(quán)達(dá)1200件，主要來(lái)自微軟、因特爾、諾基亞、卡西歐等前專利權(quán)人的轉(zhuǎn)讓。

2.4 小米其他國(guó)家專利公開(kāi)情況

小米海外擴(kuò)張受制專利短板的制約。愛(ài)立信宣稱“小米在哪里侵犯愛(ài)立信專利，我們將保留日后在那里起訴的權(quán)利”。2014年12月，小米在印度被愛(ài)立信以手機(jī)專利侵權(quán)為由訴至印度德里高等法院，愛(ài)立信提出臨時(shí)禁令并獲法院同意，要求小米暫時(shí)停涉案專利產(chǎn)品。最終小米被迫提存巨額保證金，暫時(shí)在印度市場(chǎng)繼續(xù)銷售搭載高通芯片的智能手機(jī)，而搭載聯(lián)發(fā)科芯片的手機(jī)則處于“禁售”狀態(tài)。

但是，印度仍然成為小米增長(zhǎng)最快的海外市場(chǎng)。2016年，小米遭遇滑鐵盧，2017實(shí)現(xiàn)銷量逆轉(zhuǎn)，其中印度市場(chǎng)功不可沒(méi)。小米印度公司成立于2014年10月，僅僅用了3年多的時(shí)間，就實(shí)現(xiàn)了印度市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量排名第一，堪稱傳奇。印度作為其重要的海外市場(chǎng)，小米積極進(jìn)行專利布局，專利公開(kāi)量為727件。小米手機(jī)2017年5月進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)，但相對(duì)于印度來(lái)說(shuō)，專利布局相對(duì)較早。小米2017年進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，開(kāi)局不錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，已經(jīng)成為歐洲第四大智能手機(jī)廠商，僅次于三星、蘋果和華為。

3 中國(guó)小米專利受讓情況

在2014-2017年期間，小米共收購(gòu)中國(guó)專利700多件，上述專利由北京智谷技術(shù)服務(wù)有限公司、智谷控股有限公司、北京小米移動(dòng)軟件有限公司以及小米科技有限責(zé)任公司等持有。主要來(lái)源于英華達(dá)、微軟、華為、星網(wǎng)銳捷等，轉(zhuǎn)讓方式為全部轉(zhuǎn)讓或者共同持有，其中中國(guó)專利的轉(zhuǎn)讓方式大部分為全部轉(zhuǎn)讓；這與國(guó)外專利轉(zhuǎn)讓方式存在明顯區(qū)別，小米美國(guó)專利的受讓以共同持有為主。

北京智谷技術(shù)服務(wù)有限公司是小米中國(guó)境內(nèi)的子公司，主要針對(duì)中國(guó)境內(nèi)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓人。受讓專利的申請(qǐng)人包括華為、星網(wǎng)銳捷、英華達(dá)、中興、鴻海精密等。星網(wǎng)銳捷是ICT應(yīng)用方案提供商，專利轉(zhuǎn)讓給小米后即獲得反向許可；而英華達(dá)、鴻海精密是小米手機(jī)或者筆記本的代工廠。

小米公司也購(gòu)買了華為、中興的部分專利。其中，華為專利的轉(zhuǎn)讓是間接完成的，先由華為轉(zhuǎn)讓于深圳市聯(lián)創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中興和北京維木知識(shí)管理公司，由兩家中間代理公司完成專利的轉(zhuǎn)讓，并共同持有。兩次轉(zhuǎn)讓時(shí)間間隔僅相差1個(gè)月，必是刻意為之。

智谷控股有限公司由智谷開(kāi)曼全資持有，而智谷開(kāi)曼是小米公司的子公司。無(wú)論在中國(guó)還是美國(guó)，小米公司受讓的微軟專利均由該公司持有。卡西歐的轉(zhuǎn)讓小米移動(dòng)軟件有限公司的專利跟數(shù)碼攝像相關(guān)。

4 小米美國(guó)專利購(gòu)買狀況

小米手機(jī)現(xiàn)在仍然還沒(méi)有在美國(guó)開(kāi)售，但進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)只是時(shí)間問(wèn)題。雷軍表示：“我們一直在考慮進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。我們計(jì)劃在2018年底或是2019年初正式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)”。專利是制約小米進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的重要因素之一，每部智能手機(jī)都包括很多項(xiàng)專利技術(shù)，專利費(fèi)用占手機(jī)整體售價(jià)的近20%。而美國(guó)專利侵權(quán)訴訟耗時(shí)長(zhǎng)，費(fèi)用高，并且一旦被法院認(rèn)定侵犯專利權(quán)，需要付出巨大的代價(jià)。

小米美國(guó)所擁有的專利權(quán)主要以購(gòu)買為主，所購(gòu)買專利權(quán)超過(guò)1200件，申請(qǐng)獲得專利權(quán)目前不多，不足300件。目前對(duì)小米來(lái)說(shuō)，購(gòu)買專利、簽訂專利實(shí)施許可協(xié)議是行之有效的補(bǔ)齊短板的手段。微軟、因特爾、諾基亞、卡西歐等成為小米美國(guó)專利的主要來(lái)源，并與小米成為合作伙伴，均想借助小米將專利資產(chǎn)變現(xiàn)，并在移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域有所建樹(shù)。小米已經(jīng)成為全球第四大手機(jī)制造商，這為與合作伙伴進(jìn)行更好的合作提供重要支撐。

在個(gè)人電腦時(shí)間，微軟的操作系統(tǒng)Windows與英特爾的芯片互為搭檔，成為時(shí)代的標(biāo)志。但進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，兩者在手機(jī)領(lǐng)域雙雙敗北，成為難兄難弟，敗給新的搭檔——谷歌安卓操作系統(tǒng)與高通芯片。小米是手機(jī)制造中冉冉升起的新星，急需通信專利防御與保護(hù)，微軟、英特爾則希望借助小米重振移動(dòng)業(yè)務(wù)，雙方各自一拍即合，小米與微軟、英特爾成為合作伙伴。

根據(jù)媒體公開(kāi)的消息，2015年微軟將其持有的部分國(guó)內(nèi)外專利轉(zhuǎn)讓給小米，數(shù)量達(dá)1500件，并開(kāi)啟長(zhǎng)期合作模式。分析數(shù)據(jù)顯示，微軟轉(zhuǎn)讓的美國(guó)專利權(quán)超過(guò)550件，涉多個(gè)領(lǐng)域。微軟還與小米達(dá)成專利交叉授權(quán)許可協(xié)議，主要涉及無(wú)線通信專利。作為交易的一部分，小米需要在其安卓兼容智能手機(jī)及平板電腦相關(guān)的Microsoft Office和微軟小娜應(yīng)用程序，并于中國(guó)、印度及若干其他國(guó)家及地區(qū)銷售預(yù)裝微軟軟件套件的產(chǎn)品。借助小米，微軟可以提供自家產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

在移動(dòng)芯片市場(chǎng)，英特爾輸給了ARM架構(gòu)的低功耗芯片，英特爾凌動(dòng)芯片在手機(jī)市場(chǎng)的份額，可以忽略不計(jì)。小米與英特爾成為合作伙伴后，在小米平板2中使用了英特爾的凌動(dòng)X5處理器。小米從INTEL購(gòu)買的專利包括美國(guó)專利約為330多件。然而英特爾寄希望于小米實(shí)現(xiàn)移動(dòng)芯片的崛起恐怕要落空，小米正在研發(fā)自家的芯片，其購(gòu)買英特爾的芯片專利主要目的是用于推出自己研發(fā)的手機(jī)處理器芯片。

2017年6月，小米與諾基亞訂立為期多年的專利協(xié)議，就應(yīng)用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的設(shè)備進(jìn)行相關(guān)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)必要專利交叉授權(quán)并收購(gòu)諾基亞若干專利資產(chǎn)。諾基亞在美國(guó)轉(zhuǎn)讓的專利資產(chǎn)包括諾基亞的70件專利和阿爾卡特朗訊的40多件專利，共計(jì)110件左右，由小米移動(dòng)軟件公司單獨(dú)持有。諾基亞也曾統(tǒng)治過(guò)一個(gè)時(shí)代，積累了大量的專利，與小米進(jìn)行專利交叉許可及售出部分專利，在將專利資產(chǎn)變現(xiàn)的同時(shí)，也可以解小米的燃眉之急。阿爾卡特朗訊也是已經(jīng)消失的老牌電信企業(yè)，2015年被諾基亞以156億歐購(gòu)得。

5 討論與思考

1、小米一直為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)做準(zhǔn)備，購(gòu)買相關(guān)專利，與相關(guān)企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，或者得到專利許可，但美國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)敵林立，專利流氓眾多，大部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都經(jīng)過(guò)手機(jī)專利大戰(zhàn)的洗禮，經(jīng)驗(yàn)豐富。必然無(wú)法忍受小米蠶食其市場(chǎng)，專利成為有效制約的武器。而一旦被認(rèn)定專利侵權(quán)，專利賠償費(fèi)用之高不僅讓小米無(wú)法承受，還可能丟掉美國(guó)市場(chǎng)。小米盡管收購(gòu)了微軟、英特爾、諾基亞、卡西歐諸多專利，但目前的專利儲(chǔ)備無(wú)法與蘋果、三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡，“雷布斯”的小米還不具備與喬布斯的蘋果開(kāi)戰(zhàn)的資本。

2、海外銷量增加是小米再次強(qiáng)勢(shì)崛起的重要因素，里程碑式的創(chuàng)新如推出全面屏MIX，扭轉(zhuǎn)了國(guó)內(nèi)唱衰的輿論，為國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量的增加創(chuàng)造了條件。小米已經(jīng)進(jìn)入印度、東南亞、巴西、歐洲等市場(chǎng)，并在印度短期內(nèi)后來(lái)居上，勢(shì)必引起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的注意，專利訴訟的風(fēng)險(xiǎn)在增加。小米在印度已經(jīng)被愛(ài)立信起訴，此為前車之鑒。愛(ài)立信宣稱“小米在哪里侵犯愛(ài)立信專利，我們將保留日后在那里起訴的權(quán)利”。盡管有媒體報(bào)道小米與愛(ài)立信的印度專利訴訟達(dá)成和解，但隨后被愛(ài)立信否認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

4、微軟、英特爾、諾基亞、英華達(dá)、華為、卡西歐、星網(wǎng)銳捷等是小米受讓專利的重要來(lái)源。在國(guó)內(nèi)，通過(guò)專利申請(qǐng)附以專利收購(gòu)、專利許可等形式作為補(bǔ)充，進(jìn)行專利防御。在美國(guó)，小米擁有的專利權(quán)主要通過(guò)購(gòu)買得來(lái)，自己申請(qǐng)獲得專利權(quán)成為主導(dǎo)還需要時(shí)間。

5、小米將創(chuàng)新與品質(zhì)提到戰(zhàn)略高度，但其成功主要?dú)w因于商業(yè)模式的成功，創(chuàng)新雖然初見(jiàn)成效，但無(wú)法擺脫“跟隨者”的帽子。創(chuàng)新不是喊出來(lái)的，是真金白銀、真刀真槍干出來(lái)的，小米仍然需要補(bǔ)齊專利短板，特別是在境外國(guó)家，購(gòu)買專利僅是滿足一時(shí)急需，未來(lái)還得依靠自己的創(chuàng)新。

6、小米被譽(yù)為中國(guó)的蘋果，雷軍也被稱為雷布斯。蘋果的創(chuàng)新足以引領(lǐng)潮流，如1代IPhone、視網(wǎng)膜顯示屏、指紋識(shí)別等，成為從業(yè)者爭(zhēng)先效仿的對(duì)象，就連有些怪異的劉海屏，也被譽(yù)為“不對(duì)稱美”。差距擺在那里，或許有增無(wú)減。小米成功上市，只是一個(gè)新的開(kāi)始，股價(jià)的高低與偉大與否無(wú)關(guān)。偉大時(shí)刻的到來(lái)，需要偉大的創(chuàng)新，小米還有很長(zhǎng)的路要走。

作為小米產(chǎn)品的忠實(shí)用戶，衷心希望偉大時(shí)刻早點(diǎn)到來(lái)。

本文作者：泊頭子
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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的今天，我们能否见证小米的伟大时刻——以专利为视角的创新能力分析的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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