怪兽充电启动招股：2020年业绩下滑五成，小米、高瓴参与认购
3月30日，共享充電寶運營商怪獸充電再度更新IPO招股書。招股書顯示，怪獸充電本次赴美IPO的發(fā)行區(qū)間為10.5到12.5美元，擬發(fā)行1750萬股。按最高價計算，怪獸充電最多募資額為2.1875億美元。
若按照中位數(shù)計算，怪獸充電本次赴美上市擬合計募資2.0125億美元。同時，其承銷商總計享有262.5萬股ADS的超額配售權(quán)。若全額行使，怪獸充電則可額外募資約3018.75萬美元。
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本次赴美上市，怪獸充電獲得了不少投資機構(gòu)的認購。其中，基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management （HK） Ltd.以及小米科技，分別認購5000萬美元、5000萬美元、1000萬美元，合計1.1億美元。
招股書顯示，怪獸充電2019年、2020年的總營收分別為20.223億元、28.09億元，凈收入分別為1.67億元、7542.7萬元；歸屬普通股股東的凈虧損分別為2.64億元、31.31億元。
非美國通用會計準則下，怪獸充電2019年、2020年經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為2.066億元、1.126億元。相對而言，怪獸充電2020年經(jīng)調(diào)整后的利潤規(guī)模同比2019年下滑約五成（同比下降45.50%）。
成本方面，怪獸充電2020年的研發(fā)開支為7093.8萬元，2019年則為6547.1萬元；總務與行政開支為7960.0萬元，2019年為8244.8萬元；營銷成本（銷售與市場費用）為21.21億元，同比2019年的13.62萬元增長約55.7%。
值得一提的是，怪獸充電創(chuàng)始人、董事長兼CEO蔡光淵還在今年3月22日遭到兩位天使投資人控訴。而起訴的原因是，蔡光淵曾承諾給兩人3%的股權(quán)，卻并未按照計劃執(zhí)行。
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對此，怪獸充電在招股書中稱，“最近，我們得知有兩個人提起訴訟，指控我們的董事長兼首席執(zhí)行官蔡光淵，未能履行所謂的向他們提供我們的VIE 3%股權(quán)的承諾”。
根據(jù)招股書，怪獸充電已從潛在承銷商及其美國附屬公司的律師處獲悉，他們打算反對這項請愿，但無法保證結(jié)果。同樣，蔡光淵的中國訴訟律師建議稱，“原告的索賠是毫無根據(jù)和瑣碎的，但蔡光淵打算為原告的索賠進行辯護”。
怪獸充電認為，若原告成功地提出了要求，特別是如果其因這些訴訟而承擔責任，那么將難以評估其VIE和整個業(yè)務可能遭受的損失范圍。該訴訟或?qū)⑹沟闷渫度敫噘Y源，并轉(zhuǎn)移蔡光淵和管理層的注意力，從而可能損害其業(yè)務。
根據(jù)招股書，怪獸充電上市前，蔡光淵持股6.6%，董事兼首席運營官（COO）徐培峰持股4.6%，首席營銷官（CMO）張耀榆持股1.2%，獨立董事Jiawei Gan（干嘉偉）持股1.9%，所有董高監(jiān)成員合計持股14.7%。
機構(gòu)股東方面，阿里巴巴通過Taobao China Holding（淘寶中國）持股16.5%，為怪獸充電單一大股東；高瓴資本持股11.7%，順為資本持股8.8%，軟銀亞洲持股7.7%，小米、新天域均持股7.5%，云九和CMC分別持股5.8%、5.4%。
除了怪獸充電，另一家共享充電寶運營商小電科技也在沖刺上市。2020年6月，小電科技與浙商證券簽署上市輔導協(xié)議。按照計劃，小電科技將在A股資本市場掛牌交易。
此前，TrustData公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，街電、小電科技、怪獸充電、來電合計約占據(jù)90%以上市場份額。其中，小電科技在2019年超過怪獸充電，占比分別為27.0%、25.1%。
另據(jù)了解，怪獸充電將于美東時間2021年4月1日在美國納斯達克掛牌上市。當前，怪獸充電已經(jīng)啟動招股。
總結(jié)
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