近日，巴基斯坦NutShell集團的創始人阿茲法爾·阿赫桑在社交平臺上曬出了和馬云的合照。據阿赫桑透露，馬云在巴基斯坦拉合爾停留超過20個小時。行程十分低調，陪同人員包括5名中國人和2名外國人。在結束巴基斯坦訪問之后，馬云還將訪問烏茲別克斯坦。

此前，馬云已經出現在南亞另外兩個國家：孟加拉國和尼泊爾。

雖然阿赫桑沒有透露馬云在巴基斯坦的具體目的，但從馬云此次行程所到過的國家來看，大部分是阿里巴巴旗下電商企業達來贊（Daraz）的布局國家。達來贊官網顯示，公司成立于2012年，為一家總部位于巴基斯坦的電商企業，主要為消費者提供服飾、時尚飾品、3C數碼等品類的B2C業務。該企業目前的經營地區包括巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡和尼泊爾。

2018年，阿里巴巴收購達來贊。隨后五年，達來贊進入高速發展階段，活躍購物者增加了四倍，達到1500多萬。2021年，達來贊曾在巴基斯坦和孟加拉國投資了1億美元。當時，公司CEO米科爾森（Bjarke Mikkelsen）曾表示，希望目標是在未來5年內每年將訂單增加一倍。

但在經歷了高速發展后，達來贊也開始遭遇到低迷。

今年2月，米科爾森發布公開信稱將裁員11%。米科爾森在信中表示，在過去的五年里，公司平臺的活躍購物者數量由2018年的300萬增長到如今的1500萬以上。但是在2022年，受局部沖突、供應鏈中斷、通脹飆升、當地政府補貼減少讓市場環境變得非常艱難，公司增長有所減緩。

除了收購達來贊，阿里巴巴旗下菜鳥也在巴基斯坦有所布局。

2023年6月，菜鳥與達來贊合作打造的巴基斯坦智能分撥中心入選了“中國-上合組織國家數字領域合作案例”。

據悉，作為物流行業唯一一個入選案例，該項目不僅是全巴基斯坦首個全自動物流分揀中心，同時也是菜鳥物流科技在海外完成交付的首個深度集成智能項目。由菜鳥物流科技自主設計開發并獲得歐盟CE認證的交叉帶分揀機等核心設備、具有自主知識產權的PLC及相關電控整體解決方案、“云邊一體”的WCS倉庫控制系統均在該項目中得到應用。項目上線后，相比之前的手動分揀模式，自動化分揀效率提升了4倍，包裹錯分率從之前的1%下降到萬分之三以內。

達來贊CEO米科爾森表示，“技術創新能夠改善物流運營、提升客戶體驗，與菜鳥的合作對我們而言是一個里程碑，中國的先進物流技術來到了巴基斯坦，通過數字化的技術手段，幫助我們提高了物流效率。”

而菜鳥集團副總裁、物流科技事業部總經理丁宏偉表示，“出海”是菜鳥物流科技的業務方向之一。在該方向上，菜鳥物流科技不僅擁有成熟的產品與方案，豐富的落地案例，也具備全球化的供應鏈能力。僅在過去一段時間，菜鳥物流科技就已成功幫助Daraz、Flash Express等多家海外企業實現了分撥、倉儲等數智化升級。接下來，菜鳥物流科技將加快出海步伐，將把成熟領先的物流科技輸送給更多海外合作伙伴，幫助其在競爭中快速建立起差異化優勢，推動物流效率提升。

事實上，達來贊只是阿里巴巴在新興市場布局的其中一個。2016年，阿里巴巴收購東南亞電商來贊達（Lazada），2018年，阿里巴巴收購土耳其電商公司Trendyol。

今年6月12日，根據東京大學官網消息，馬云以“創新創業”為主題上臺，與同學們進行了交流。當天舉行了2個小時的講座，來自中國、日本、印度、馬來西亞等國家的50名學生參與了此次活動。隨后，馬云現身杭州圍觀數學競賽。

而阿里巴巴集團近期也迎來了組織架構和高管的變動。

6月20日，阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，阿里的自我變革正順利平穩推進，1+6+N的全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

張勇同時宣布，阿里云智能集團完全分拆已經啟動，正處于向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規范和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務。張勇此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注阿里云的發展，持續提升阿里云的行業競爭力與全球競爭力，讓阿里云為各行業尤其中小企業的數智化升級提供更優質安全便捷的基礎服務。

同時，經過阿里巴巴控股集團董事會批準，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

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馬云不想輸

文|新摘商業評論 南溟洛枳

距離張勇就任阿里巴巴集團董事局主席過去的1379天，6月20日，阿里方面宣布，張勇將于今年9月10日卸任阿里董事會主席兼CEO職務。阿里集團屬于張勇的時代，劃上一個句號。

接棒者是有著"阿里2號人物"之稱的蔡崇信，以及阿里巴巴合伙人之一的吳泳銘。

6月20日之前，就有媒體曝出了張勇即將卸任阿里CEO的消息。

換帥消息曝出的同時，多家媒體報道稱，馬云給淘天業務負責人開會表示，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬云為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

"淘寶，用戶，互聯網"這三個并不新的詞，恰恰是淘寶的根基。

盡管鮮少露面，但外界仍可以看出，這次阿里的大變革背后的操刀人正是馬云本人。

從今年3月的阿里大變革到今天的張勇卸任，可以確認的是，馬云這次的回歸是來穩住阿里的根，而另一個層面也正說明，阿里已經到了緊急時刻，賴以為根本的電商業務已經到了需要刮骨療毒的階段。

阿里變革風起云涌，這一次，蔡崇信吳泳銘上位，圍繞"淘寶，用戶，互聯網"做文章，阿里勢必要重新攪動電商江湖。

這一次，阿里派出了老將蔡崇信和吳泳銘，他們一個是阿里巴巴合伙人制度的創始合伙人之一，一個曾帶團隊創建了阿里媽媽并孵化出手機淘寶，有全球化視野和專業的技術背景。可謂強強聯合。

一、阿里換帥，馬云布新局

這次人事變動來的突然，卻在意料之中。

時間往前推3個月 ，阿里這場大刀闊斧的變革格外引人注目。

3月28日，阿里巴巴公布組織變革為"1+6+N"的架構，業務各自建立董事會領導的CEO負責制。

"1"指一個阿里巴巴集團，"6"指阿里云智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛六大業務集團，"N"則指旗下多家業務公司，如阿里健康、高鑫零售、盒馬等，以及阿里未來可能新創設或投資的公司。

彼時，張勇表示：具備條件的業務集團和公司，未來都有獨立融資和上市的可能性。

很快，5月18日，阿里旗下公司公開了上市計劃：阿里云從阿里巴巴集團分拆，獨立上市；菜鳥集團啟動上市計劃，預計在未來12到18個月內完成，盒馬啟動上市流程，預計在6到12個月內完成。

與此同時，阿里國際數字商業集團啟動外部融資，六大業務集團正式成立董事會。

距離5月18日的上市計劃公開僅僅過去一個月，阿里在618剛過就宣布了張勇卸任的換帥通知，可見這次的變革力度之大，速度之快。

經歷了這次變革，阿里的架構越來越扁平化，去中心化，頗有"養成放手"的態勢。

確實，阿里太重了，電商業務起家，阿里的江湖地位無人能韓棟。然而，攤子越鋪越大，阿里這桌盛宴上盤子越來越多，但每道菜都很難做出獨特的風味。

淘天，阿里云，菜鳥，盒馬，大文娛......阿里的故事越講越多，但也沒有想象的那么精彩。

人們必須要面對的一個問題是，草莽式發展的互聯網時代結束了，業務創新也要考慮性價比，越來越多的行業大佬喊出降本增效的口號，已經預示了互聯網未來的走向。

阿里作為行業巨頭，面臨的壓力自然比其他企業更大，架構調整是必然選擇。燒錢多年養成的各大業務線，如今必須要走向自力更生。

馬云用了"三個回歸"為阿里的未來指明方向，把淘寶放在了第一位，說明阿里電商的根基不能丟，且必須到了主動出擊主動加強的地步，淘寶沒有退路了。

這次曠日持久大變革，馬云的態度很明顯：把阿里做的"更薄"，架構更扁平，該獨立的獨立，該聚焦的聚焦，該縮減的縮減，該融合的融合。

"電商，用戶，互聯網"是阿里的根，如今外敵內患群起，阿里的變革，正是一場"護根運動"的開始。

二、電商的江湖，馬云不想輸

阿里電商的衰退表現在多方面：

市場份額上，阿里系一度占據了中國電商八成的市場份額，到了2021年，阿里的市場份額已經跌至52%；

市值上，六年前，阿里的市值接近5000億美元，是中國電商行業當之無愧的第一名，然而，2023年，這個數字只有當時的一半。

淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，退休的馬云還在操心阿里的事情。

據《晚點LatePost》報道，5月下旬，馬云召集淘天集團各業務負責人開了一場小范圍內的溝通會。淘天集團CEO戴珊，行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼，淘寶直播負責人程道放等均有出席。淘天集團CFO李博，菜鳥集團CEO萬霖也參加了會議。

馬云為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。馬云判斷，接下來，是淘寶而不是天貓的機會。

回歸淘寶，意味著淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。

中小商家，曾經被阿里拋棄過。

2011年10月，張勇決定在淘寶商城發布商家招商續簽及規則調整公告，技術服務費從6000元提高至3萬元和6萬元，保證金也提高了。

這是一個典型的一體兩面的決定。平臺升級，讓淘寶商城成為品質商城，從此，淘寶和天貓的打法有了明顯的差異化，前者服務中小商家，后者服務品牌商家。

尤其是天貓獨立后，品牌賣家的數量飛速增長，成為阿里電商系統的一大招牌。2022年，阿里廣告收入有七成來自天貓品牌商家。

但也引發了淘寶商城的"十月圍城"，一批中小商家從淘寶撤離。

馬云指出，阿里媽媽過去一直依靠給品牌商賣流量輕松賺錢，而阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告，要幫助中小商家，可以結合AI服務中小商家。

要知道，根據此前阿里政策，淘寶是平臺流量輸血者，要無條件支持天貓，給天貓流量扶持。

當阿里賴以成功的方法論都不再適用時，迅速改掉才能及時止損。阿里電商要回歸最初的淘寶生態，馬云給出了回歸互聯網和回歸用戶兩個解決方案。

2022年初，戴珊就提到過回歸用戶，叫停GMV就是最典型的動作，強調關注用戶體驗，大淘寶用戶發展及運營重心的首要關注目標也從年活躍買家數（AAC）改為了日活躍用戶數（DAU）。

但過去一年，即便很多人意識到日活躍用戶和日活躍買家的重要性，到了今年4月，所有部門才達成了共識，大公司的"公司病"顯然不是一場組織變革就能快速革除的。

至于回歸互聯網，目前還處于馬云類似頂層設計的宏大想法，具體如何落實還要琢磨一段時間。

三、外敵內患，阿里的底牌在哪里

剛剛過去的618，電商行業稱之為"史上最努力"的一屆，但消費者們卻表現平平，購物節的營銷一如既往，但收獲的效果卻平淡如水。

多家電商平臺喊口號參與其中，但最終，大部分都沒有公布GMV等重要指標數據，背后的原因大家都可以猜到。

阿里依然是電商行業的龍頭老大，但老大已經危機四伏。

財報數據并不好看，面對以拼多多，京東為主的傳統電商，以抖音快手為主的直播電商，以及以小紅書為首的社交電商的圍獵，淘寶無力招架。

2023財年，阿里巴巴中國零售商業的收入為5653.32億元，同比減少2%。其中客戶管理收入為2903.78億元，同比下降8%。阿里稱主要是由于消費需求減少、競爭增加等原因，淘寶和天貓的GMV同比錄得中單位數下降。

23年一季度，阿里營收2082億元，同比增長近2%。電商業務方面則沒有出現增長，國內商業業務營收下滑3%。全年的凈利潤同比下降58.78%，增利不增收的情況讓人對阿里的未來不禁捏了把汗。

反觀拼多多，則仍然保持高歌猛進的態勢，一季度，拼多多營收376.4億元，同比增長了58.2%，一季度凈利潤81.01億元，同比增長211.6%，直播電商方面，龍頭抖音來勢很猛，2022年，抖音平臺電商交易總額（GMV）達到2080億美元（約合1.41萬億元人民幣），較2021年增長76%。

老牌社交平臺小紅書對電商的發力也很明顯，先是吸納大量商家，據小紅書直播部負責人銀時（花名）在宣講中透露，今年1到4月小紅書店播月開播數量同比增長290%，直播月購買用戶增長220%。與2022年"618"相比，今年參與小紅書"618"的商品數量同比增長約5倍，日均購買用戶數同比增長約4倍，在供給和消費兩端均實現大幅增長。

拼多多京東外加"抖快紅"，幾乎每家電商平臺都有增長的喜報，而對比之下，淘寶體量雖大，增長卻難。

強敵環伺之下，淘寶走到了絕地反擊的時刻。

一場會議信息的流出明確了未來阿里的方向，從馬云對淘天的指示中也可以判斷出兩個重要信息。

首先，機會給到了淘寶，在當前消費大環境下，拼多多的崛起靠的更多的是超低的價格吸引消費者，把利潤壓縮，把量做足，機會就靠薄利多銷。這一點，從百億補貼的成果就能看出一二。

被驗證的成功路徑是可以復制的，京東深諳這個觀念，于是我們看到，劉強東比馬云早一步回歸京東，并且同樣拿出了百億補貼的思路來應對壓力。

而在阿里，討好"價格敏感型消費者"的重任自然落在了淘寶身上，淘寶不能辜負深厚的群眾基礎，這是淘寶的根，也是阿里的根。

另一方面，回歸淘寶，回歸用戶，回歸互聯網，阿里被拼多多搶走的，又豈只是消費者，還有中小商家。

財報中，拼多多的技術服務費猛增，阿里的客戶服務收入卻下降，商家和貨物的流動對于平臺也是命脈一樣的存在。馬云做淘寶的初衷是"讓天下沒有難做的生意"，但隨著淘寶的崛起，中小商家的生意并不好做。

拼多多拼的是靠低價換流量，淘寶則更關注權重，與此同時，低價能夠帶來更多的銷量，在拼多多，這就像是一個極限拉扯的循環，中小商家癡迷于銷量不能自拔，卻也需要付出把利潤砍到更低的代價。在淘寶，這樣的機會并不多。

馬云交代阿里要回歸淘寶，回歸用戶，回歸互聯網，同樣是在尋求一種商業本質，尋求一種讓商家和消費者都能夠合理循環起來的商業環境。

對手強大，淘寶仍存優勢。

多年行業經驗的積累，讓淘寶在產品和整個電商模式上有著成熟的運作模式，消費者對淘寶的依賴性和消費偏好依然存在。在老板聯播發起的一項關于"你現在網購還常用淘寶嗎"的調查中，超過44萬人參與調查，其中有超21萬人選擇常用淘寶，還有5.1萬人選擇"看買什么吧"，淘寶沒有失去群眾基礎，在產品優勢，物流優勢，乃至價格優勢方面，淘寶并沒有輸。

今年618，淘寶給出了滿滿的誠意，以價格方面來說，往年購物節，淘寶店鋪一般給到滿200減15的優惠，今年則直接滿200減30，盡管是一個滿減小細節，但淘寶對用戶的誠意播散在每一位消費者的購物車中。

此外，淘寶明顯加強了對中小商家的扶持。據了解，6月4日到6月13日期間，淘天首次上線中小商家專屬618營銷通道：淘寶好價節。這是電商史上第一次為中小賣家定制的營銷IP。

原本傾向天貓的流量也再次回轉至淘寶。

淘寶的反擊，才剛剛開始。

這一次，蔡崇信和吳泳銘挑起了大梁。

一次全新的啟程，帶隊的是有經驗的老人。蔡崇信1999年就加入阿里巴巴，是阿里巴巴合伙人制度的創始合伙人之一，曾擔任阿里巴巴首席財務官至2013年。

今年5月出任淘天集團董事長的吳泳銘此前曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個業務的首席技術官，除了領導構建起了相關業務的底層技術架構，他還帶團隊創建了阿里媽媽平臺，以及孵化出了手機淘寶，推動了阿里巴巴集團的無線化。

蔡崇信有著對全球化經驗和對宏觀環境的洞察，"對于阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐"，吳泳銘多年來跟進全球前沿技術趨勢發展，將進一步開闊阿里的技術視野，探索以前沿技術為發展引擎的全新方向。

老人的新征程，阿里巴巴還有很多新故事要續寫。