如在任何司法管轄區內直接或間接發布、出版或分發全部或部分內容構成違反此等司法管轄區相關法律的行為，則不得做出此等行為

• 擬收購Shire達成重大里程碑
• 減少武田過橋信貸協議下的資金承諾
• 支持武田維持交易后投資級信用評級的承諾

日本大阪--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited) (TSE:4502)（“公司”或“武田”）宣布公司今天簽署了一項優先短期貸款工具協議（“SSTL”），本金總額達5000億日元。SSTL將為收購Shire plc（“Shire”）（“收購”）提供部分需要的資金，減少2018年5月8日就收購簽署的364天過橋信貸協議（及2018年6月8日的修訂）（“過橋信貸協議”）的資金承諾。武田還簽署了一項次級銀團貸款協議（“次級貸款”），本金總額達5000億日元，用于根據SSTL所借債務的再融資。

武田首席財務官Costa Saroukos表示：“我們很高興獲得優先短期貸款工具和次級貸款，在我們繼續推進并完成擬收購Shire的過程中，幫助我們成功降低過橋貸款工具的很大一部風風險。這些協議及我們之前公布的定期貸款協議都可支持我們在交易結束后維持既定股息政策和投資級信貸評級的計劃。”

由于簽署了SSTL，武田已通過“過橋信貸協議第二次修訂”對“過橋信貸協議”做了一些技術修訂。根據《城市收購及合并守則》(City Code on Takeovers and Mergers)第26條規定，應在2018年10月29日中午12點（倫敦時間）之前將SSTL、次級貸款協議及過橋信貸協議第二次修訂副本公布于武田網站www.takeda.com/investors/offer-for-shire并允許查看。請注意，收購仍需通過某些條件，包括獲得兩家公司股東的批準。

1. SSTL細節

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(a) 借方	?	?	?	?	?	?	武田藥品工業株式會社
(b) 牽頭行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)及三菱日聯銀行(MUFG Bank, Ltd)
(c) 安排行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)
(d) 安排行	?	?	?	?	?	?	農林中央金庫(The Norinchukin Bank)及三井住友信托銀行(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)
(e) 行政代理	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行
(f) 協議簽署日期	?	?	?	?	?	?	2018年10月26日
(g) 借款總限額	?	?	?	?	?	?	5000億日元
(h) 利率	?	?	?	?	?	?	調整后的日元TIBOR利率加上適用的保證金
(i) 所得款項用途	?	?	?	?	?	?	支付部分收購現金對價以及武田公司發生的相關費用、成本和支出
(j) 到期日	?	?	?	?	?	?	貸方墊款日期后一個月、兩個月、三個月或六個月
(k) 質押	?	?	?	?	?	?	無
(l) 抵押	?	?	?	?	?	?	無
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2. 次級貸款細節

?	?	?	?	?	?	?	?
(a) 借方	?	?	?	?	?	?	武田藥品工業株式會社
(b) 牽頭行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行及三菱日聯銀行
(c) 安排行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	瑞穗銀行
(d) 安排行	?	?	?	?	?	?	農林中央金庫及三井住友信托銀行
(e) 行政代理	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行
(g) 協議簽署日期	?	?	?	?	?	?	2018年10月26日
(h) 借款總限額	?	?	?	?	?	?	5000億日元
(i) 利率	?	?	?	?	?	?	日元TIBOR利率加適用保證金
(j) 所得款項用途	?	?	?	?	?	?	為根據SSTL借款的債務再融資
(k) 到期日	?	?	?	?	?	?	提取借款日期的第六十周年。 但是，公司可在提取借款日期六周年付息日當日或之后，提早償還全部或部分本金。
(l) 利息支付	?	?	?	?	?	?	公司可酌情決定延遲支付次級貸款的全部或部分利息，但須遵守強制性付款條款
(m) 從屬性	?	?	?	?	?	?	根據日本法律之外的其他法律，次級貸款在清算程序、破產程序、重組程序、再生程序和類似程序中處于從屬地位
(n) 禁止對優先債權人不利的變更	?	?	?	?	?	?	如果對次級貸款的任何條文所作的任何修訂導致次級貸款申索債權人（次級貸款下的申索及需遵守與次級貸款同等從屬條款的申索）之外的其他債權人處于不利地位，則以一切方式禁止此等修訂，且此等修訂的任何協議無論以任何方式或對任何人士均無效力
(o) 評級機構評估次級貸款的權益信用屬性（預期）	?	?	?	?	?	?	50%（Rating and Investment Information, Inc.及S&P Global Ratings Japan Inc.） 公司計劃在提取借款之后為次級貸款的權益信用屬性(50%)申請穆迪日本株式會社(Moody’s Japan KK)評級
(p) 質押	?	?	?	?	?	?	無
(q) 抵押	?	?	?	?	?	?	無
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注：次級貸款是一筆承諾定期貸款，提取的時間和價值將在收購結束后決定。如公司獲得替代融資，則可能不實施次級貸款的全部或部分提款權。

3. 對截至2019年3月財政年度財務結果的影響

在執行SSTL后，根據過橋信貸協議承諾的資金將減少45億美元。我們會在評估后，盡快公布SSTL及次級貸款對我們公司業績的影響。

關于武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502)是一家全球性研發驅動型制藥公司，致力于將科學轉化為改變生命的藥品，從而為患者提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注于腫瘤學、胃腸病學、神經科學治療領域、疫苗。武田同時與內部及合作伙伴開展研發，以保持創新的前沿地位。武田的增長源泉來自于創新產品（尤其是腫瘤學和胃腸病學）及武田在新興市場中的布局。武田的員工約有3萬名，在70多個國家中與合作伙伴在醫療保健領域攜手合作，致力于改善患者的生活品質。欲了解進一步信息，請訪問https://www.takeda.com/newsroom/。

重要提示

無論是根據本聲明或其他文件，本聲明并非是也不構成、代表或形成購買以及收購、認購、銷售或處置其他任何證券的任何要約、邀請或要約之邀請或其中的一部分。

在英國或日本境外散播該聲明可能會受到法律或法規的限制，因此任何獲得這一聲明的人都應意識到這一點，并遵守有關限制。任何未能遵守此類限制的行為可能會被視為違反相關司法轄區的證券法律或法規。

在網站上公布

根據準則第26.1條，該聲明的副本應在2018年10月29日中午12點（倫敦時間）之前公布于武田網站www.takeda.com/investors/offer-for-shire（取決于與居住于受限司法轄區個人有關的某些限制）。本聲明中所提的網站內容并未收錄于本聲明之中，也不構成本聲明的一部分。

準則的披露要求

根據準則8.3(a)條，任何有意購買要約標的公司或任何證券交換要約方（可以是任何要約方，只要該要約方所宣布的要約并非完全是或有可能完全是現金）不低于1%任何類別相關證券的個人，都必須在要約期開始之后，或者（如果更晚）或在做出首次公布任何證券交換要約方的聲明之后，進行開倉頭寸披露(Opening Position Disclosure)。開倉頭寸披露必須包含個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸的詳情，以及此類證券認購權的詳情：(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約方。適用于8.3(a)條規定的個人必須在要約期開始后第十個工作日下午3:30（倫敦時間）之前進行開倉頭寸披露，如適當的話，不得晚于在作出首次公布任何證券交換要約方的聲明之后第十個工作日下午3:30（倫敦時間）。在進行開倉頭寸披露截止日期之前交易要約標的公司相關證券或證券交易要約方的相關證券的個人，必須進行交易披露(Dealing Disclosure)。

根據準則8.3(b)條的規定，任何有意或感興趣購買要約標的公司或任何證券交換要約方不低于1%任何類別相關證券的個人，如交易任何要約標的公司的證券或任何證券交換要約方的證券，必須進行交易披露。交易披露必須含有與交易相關的詳情，與個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸詳情，以及此類證券認購權的詳情：(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約方，除非這些細節此前已根據第8條規定進行了披露。適用規定8.3(b)的個人在進行交易披露時不得晚于相關交易日期之后第一個工作日的下午3:30（倫敦時間）。

如果兩名或兩名以上的個人根據協議或共識，不管是正式還是非正式的，收購或控制要約標的公司或證券交換要約方相關證券的權益，出于規定8.3的考慮，他們將被視為單一個體。

要約標的公司以及任何要約方也必須進行開倉頭寸披露，而要約標的公司，任何要約方以及上述任何一方的一致行動人也必須進行交易披露（詳見規定8.1、8.2和8.4）。

可登錄Panel網站www.thetakeoverpanel.org.uk，查看披露表中要約標的公司和要約公司各自需承擔的相關證券的開倉頭寸披露和交易披露的詳情，包括發行的相關證券的數量，發售期的起始日期，以及首次確定要約方的日期。如果對是否需要進行開倉頭寸披露或交易披露存在疑問，請通過+44 (0)20 7638 0129與Panel的市場監管部聯系。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的武田宣布就拟收购Shire plc签署优先短期贷款工具协议及次级银团贷款协议和过桥信贷协议第二次修订的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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