1、公司（600289）8月1日公告稱，7月31日公司和微軟結(jié)成全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將在IT應(yīng)用及服務(wù)、國(guó)際化及軟件外包、投資三大領(lǐng)域展開合作。公司曾在7月初發(fā)布公告披露，公司正與微軟洽談戰(zhàn)略合作，但尚未簽署合作協(xié)議，因此這則公告已經(jīng)提前被市場(chǎng)消化。同時(shí)之前市場(chǎng)預(yù)期微軟可能會(huì)注資億陽(yáng)信通，但根據(jù)公告相關(guān)的戰(zhàn)略投資事宜仍在商談之中。

　　2、2003年以來(lái)，微軟已經(jīng)同神州數(shù)碼、浪潮國(guó)際、中軟軟件、創(chuàng)智國(guó)際，浙大網(wǎng)新，寶信軟件，四川長(zhǎng)虹，上海文廣等8家公司進(jìn)行了戰(zhàn)略合作。通過(guò)和億陽(yáng)信通的合作，微軟進(jìn)一步完善了業(yè)務(wù)在地域上（東北）和行業(yè)上（電信）的布局。6月以來(lái)，微軟先后和家庭互聯(lián)數(shù)字娛樂終端產(chǎn)品提供商四川長(zhǎng)虹、娛樂服務(wù)門戶供應(yīng)商上海文廣進(jìn)行戰(zhàn)略合作，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)Windows Mobile平臺(tái)的投入，微軟面向移動(dòng)信息和數(shù)字時(shí)代的布局已經(jīng)非常明顯。而電信增值業(yè)務(wù)正是微軟數(shù)字戰(zhàn)略的重要組成部分，微軟可以借助億陽(yáng)信通的客戶基礎(chǔ)，淘金國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)。

　　3、公司和微軟在電信增值業(yè)務(wù)的共同興趣，將有利推動(dòng)公司的“四輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略（大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)、產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)拓展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)走向國(guó)際、務(wù)實(shí)合做），公司未來(lái)增值業(yè)務(wù)有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。首先，和微軟的合作將提升公司的軟件基礎(chǔ)架構(gòu)水平和項(xiàng)目實(shí)施能力，強(qiáng)化公司項(xiàng)目軟件的產(chǎn)品化水平，將有助于降低整體軟件項(xiàng)目運(yùn)作成本，提升公司的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，為走向國(guó)際市場(chǎng)樹立良好的品牌形象。其次，在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，結(jié)合公司的行業(yè)客戶基礎(chǔ)和微軟的品牌優(yōu)勢(shì)，將有利于公司鞏固和提高國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)地位。同時(shí)借助微軟的渠道，加快國(guó)際化進(jìn)程并提高公司的盈利能力。

　　4、上半年公司獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA試驗(yàn)網(wǎng)網(wǎng)管項(xiàng)目OSS，雖然目前網(wǎng)絡(luò)僅覆蓋8個(gè)城市，但是通過(guò)此項(xiàng)目公司鞏固了在中移動(dòng)的市場(chǎng)地位。未來(lái)在3G的推動(dòng)下，OSS的角色將從“業(yè)務(wù)支撐”逐漸向“業(yè)務(wù)核心”轉(zhuǎn)變，支撐系統(tǒng)和業(yè)務(wù)結(jié)合日趨緊密。因此未來(lái)OSS的主要目標(biāo)應(yīng)該以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心進(jìn)行精細(xì)化管理。通過(guò)和微軟的合作，公司可以加強(qiáng)人才建設(shè)和改善軟件架構(gòu)水平，提高自身的咨詢規(guī)劃能力以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，積極應(yīng)對(duì)來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

　　但是公司是否能保持2G時(shí)代OSS系統(tǒng)市場(chǎng)份額的主導(dǎo)地位，仍然存在一定的不確定性。鑒于公司的市場(chǎng)地位以及和運(yùn)營(yíng)商的良好關(guān)系，我們對(duì)公司3G網(wǎng)絡(luò)OSS系統(tǒng)未來(lái)的市場(chǎng)份額持樂觀態(tài)度。

　　5、據(jù)微軟統(tǒng)計(jì)，微軟每實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1美元，合作伙伴可實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6~18美元。而在中國(guó)，這一數(shù)字只有2~3美元，未來(lái)這一數(shù)字將提高到7~8美元。因此從長(zhǎng)期來(lái)看，和微軟的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系將提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，但從合作到產(chǎn)生效益仍需一定過(guò)程，因此短期內(nèi)對(duì)公司收入影響較小。

　　6、2007-2009年的業(yè)績(jī)分別為0.43元、0.61元和0.79元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)的2007年動(dòng)態(tài)市盈率為49.95倍，處于合理水平。隨著TD-SCDMA商用試驗(yàn)網(wǎng)的投入運(yùn)營(yíng)，公司電信增值業(yè)務(wù)開始盈利，以及海外業(yè)務(wù)的拓展，預(yù)期公司未來(lái)的盈利將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　

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總結(jié)

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