一：安全角色

Microsoft Dynamics 365中的安全角色是各種實體的特權和訪問級別矩陣。 它們根據其功能分組在不同的選項卡下。 這些組包括：核心記錄，營銷，銷售，服務，業務管理，服務管理，定制和自定義實體。

特權

權限是描述用戶可以在CRM系統中執行的操作的基本安全單元。 這些不能添加或刪除，只能修改。Microsoft Dynamics 365中每個實體的共同權限如下：
Create — Allows the user to add a new record
Read — Allows the user to view a record
Write — Allows the user to edit a record
Delete — Allows the user to delete a record
Append — Allows the user to attach other entities to, or associate other entities with a parent record
Append to — Allows the user to attach other entities to, or associate other entities with the record
Assign— Required to give ownership of a record to another user
Share— Required to give access to a record to another user while keeping your own access
底層列出了其他權限，例如查看審核歷史記錄/摘要，批量刪除，發布電子郵件模板/報告/文章等。

訪問級別

這通過針對每個特權針對每個實體的小圓圈的填充程度和顏色來指示。 這些級別確定用戶可以在其上執行給定權限的實體的記錄。 5個訪問級別如下：

無?- 沒有特權
用戶?- 用戶擁有或與用戶共享的記錄的權限。 還包括用戶所屬團隊擁有的權 限。
業務單位?- 用戶所屬業務單位中擁有的所有記錄的權限
父級：子業務單位 - 用戶所屬業務單位中擁有的所有記錄的權限以及從屬于該業務單位的所有子業務單位的權限
組織?- 組織中所有記錄的權限，無論誰擁有它。
系統管理員
系統管理員是最高級別的角色，包含所有權限并具有超越權限。 系統管理員有權允許和刪除其他用戶的訪問權限并定義其權限范圍。 例如，默認情況下，系統管理員和系統定制程序可以訪問自定義實體，而所有其他用戶都需要獲得訪問權限。 這是唯一無法編輯的角色。
系統定制器
系統定制程序角色類似于系統管理員角色，使非系統管理員可以自定義Dynamics 365.定制程序是自定義實體，屬性和關系的用戶。
標準角色
CRM中還有一些其他內置的組織角色，如CEO，營銷經理，銷售經理，銷售人員等，可以分配給用戶。

創建安全角色

通常會為每個用戶分配基本安全角色?？梢酝ㄟ^以下三種方式創建安全角色。

修改默認角色
從頭開始創建新的自定義角色
將現有角色復制為新角色

導航到“設置” 。 在System列表下，單擊Security，然后單擊Security Roles

1. 選擇要復制的安全角色。
2. 在“操作”工具欄上單擊“ 更多操作” 。 在打開的框中單擊“ 復制角色” 。
3. 將打開一個對話框。 在“ 新角色名稱”字段中，鍵入新角色的名稱 。
4. 如果要更改新安全角色的權限，請選中“復制完成時打開新的安全角色”復選框。 單擊確定。

請記住：不要從頭開始創建新的安全角色。 復制現有角色并進行修改。 有580個預定義的權限，因此這是更好的方法，它也保持一致性。
另請注意，無法將角色復制到其他業務單位。

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二：字段安全配置文件

除了定義用戶和團隊的安全性之外，還可以通過利用現場安全配置文件對單個字段進行更細致的安全性監管。 字段安全配置文件用于訪問已為默認系統管理員以外的用戶啟用字段級安全性的字段。 給出了對這些字段的讀取，更新和創建權限。 可以看到為字段級安全性啟用的字段，名稱旁邊有一個小鍵，表示其狀態是安全的。 可以向用戶或團隊授予此安全權限。

要向安全字段授予權限，請轉至設置>安全性>現場安全配置文件

1.要創建新的Field Security配置文件，請從命令欄中選擇New

2.為配置文件指定名稱并保存。
3.保存后，將個人用戶或團隊添加到配置文件中
4.打開字段權限區域，然后選擇具有此安全配置文件的用戶或團隊對安全字段的訪問級別。

5.將列出在活動表單上顯示的所有為Field Security啟用的字段。 選擇要編輯權限的字段，然后單擊“確定”。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习（五）权限管理的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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