2021全球半导体设备厂商TOP15：ASML只第二、中国仅1家
近兩年來，由于全球芯片持續供不應求，促使各大晶圓制造廠商紛紛擴產應對，這也直接推動了全球半導體設備的市場的增長。根據國際半導體產業協會SEMI的統計，2021年全球半導體制造設備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長了44%，達到1026億美元的歷史新高。
近日，芯智訊根據各半導體設備公司財報及相關公開數據，整理了2021年自然年度（2021年1-12月）全球前15大半導體設備供應商的銷售數據及排名顯示，美國應用材料以241.72億美元的收入排名第一，光刻機大廠荷蘭ASML以217.75億美元排名第二，之后的前五廠商分別為日本東京電子（172.78億美元）、美國泛林集團（165.24億美元）、美國科磊（81.65億美元）。
之后排名第6至第15的公司分別為：日本愛德萬（39.07億美元）、美國泰瑞達（37.03億美元）、日本SCREEN（36.32億美元）、韓國SEMES（24.86億美元）、日本日立高科（預計24.53億美元）、日本迪斯科（21.67億美元）、荷蘭ASMI（20.24億美元）、日本尼康（19.98億美元）、中國香港ASM太平洋科技（17.39億美元）、日本Kokusai Electric（16.38億美元）。
可以看到，進入全球前10大半導體設備企業的門檻約為24億美元，而進入全球前15大半導體設備企業的門檻則約為16億美元左右。
以2021年全球半導體制造設備銷售額1026億美元來計算，前五名廠商的總營收（879.07億美元，包括部分非半導體設備銷售收入）貢獻了整個行業超過85%的營收。第四名的泛林集團的營收是第五名科磊的兩倍，而科磊的營收又是第六名的泰瑞達的兩倍以上，這也顯示出半導體設備市場強者恒強的特性。
另外，從前十五大半導體設備廠商總部的所屬地區來看，美國4家，且排名均位于前七；日本7家，占據了近半；荷蘭2家；韓國1家；中國香港1家。由此也可以看出，美國、日本、荷蘭在半導體設備領域的強勢地位。
需要強調的是，由于各半導體企業的年報統計的起止時間上有差異，所以正如該統計備注當中所指出的，這份統計數據統計的2021年自然年度的各企業的半導體相關收入，而非各企業2021/22財年的營收。涵蓋了半導體設備、FPD設備及相關的服務收入。
應用材料（Applied Materials，AMAT）成立于1967 年，是全球最大的半導體設備廠商。其產品主要覆蓋薄膜沉積（CVD、PVD 等）、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整（CMP）、計量檢驗等設備。
數據顯示，2019 年應用材料占據了全球70%的CMP設備市場。另外有數據顯示，在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)設備市場，應用材料擁有近 55%的份額，在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)設備市場份額也達到了近 30%。在刻蝕設備領域，應用材料也有著不小的市場份額。
財報顯示，應用材料截止2021年10月31日的2021財年營收為230.6億美元，同比增長34%。為了盡量靠近2021年自然年的業績，我們用其2021財年的營收加上其截止于2022年1月30日2022財年第一財季的營收（62.7億美元），再減去其截止2021年1月30日的2021財年第一財季的營收（51.6億美元），即應用材料在2021年自然年度的營收約為241.7億美元。
從收入來源地區看，2021年度，應用材料來自中國大陸地區的營收占比最高，達到了約33.8%。其次是韓國20.3%，臺灣19.8%，美國10.7%，日本8.5%。
根據應用材料最新公布的財報顯示，其截至2021年5月2日為止的第二財季營收為62.45億美元，基于GAAP（一般公認會計原則），公司毛利率為46.9%，營業利潤為18.9億美元。其中來自中國大陸的營收占比進一步提升到了34%。
展望2022財年第三季度，應用材料公司預計凈銷售額約為62.5±4億美元，其中包括由供應鏈挑戰所帶來的預期影響。調整后的非GAAP稀釋每股盈余預計在1.59美元至1.95美元之間。
作為全球第一大光刻機廠商，ASML公司占據了全球90%以上的高端光刻機市場（以銷售額計算），也是全球唯一一家能夠供應7nm以下先進制程所必需的EUV光刻機的廠商。
一臺EUV光刻機售價約2億美元，而可以制造2nm先進制程的ASML的新一代高數值孔徑 (High-NA) EUV光刻機EXE:5500的售價將更是高達約4億美元。
ASML的公布的截止2021年12月31日的2021年全年營收為186.11億歐元，同比增長35%。按照2021年度歐元兌美元中間匯率1:1.17換算，約為217.75億美元。
2021年ASML來自光刻系統方面的營收為136.53億歐元，總共銷售了287臺光刻系統。具體的銷量方面，EUV光刻系統42臺，貢獻了約63億歐元，銷售額占比高達46%；ArFi光刻系統81臺，銷售額占比36%；ArF光刻系統131臺，銷售額占比10%；i-Line光刻系統33臺，銷售額占比1%。
從ASML的光刻系統最終出貨地來看，中國臺灣地區貢獻的銷售額占比高達44%，韓國占比35%，中國大陸占比16%。
根據ASML最新公布的2022年一季度財報顯示，該季度ASML實現凈銷售額35.34億歐元，同比下滑19%，毛利率為49%，凈利潤6.95億歐元，新增訂單金額70億歐元。從最終出貨地的營收占比看，來自中國大陸的占比最高，達34%，緊隨其后的是韓國29%，中國臺灣22%，美國6%，日本7%。
ASML預計第二季度凈銷售額在51億至53億歐元之間，毛利率約為49%-50%。預計研發成本約為7.9億歐元，銷售及管理費用約為2.2億歐元。2022年全年營收預期增長仍為20%左右。
東京電子是日本最大、全球第三大半導體制造設備提供商，公司總部在日本東京，主要從事半導體制造設備和平板顯示器制造設備的研發和生產。主要產品包括：涂布/顯像設備、熱處理成膜設備、干法刻蝕設備、CVD、濕法清洗設備及測試設備。
資料顯示，東京電子是涂膠顯影設備領域的行業龍頭，涂布設備在全球占有率達到87%。另外，FPD（平板顯示）制造設備中，其蝕刻機設備占有率達到71%。
東京電子2021/22財年（2021年4月1日至2022年3月31日）財報顯示，該財年營收20,038億日元，同比增長43.2%。根據其公布的2021自然年度的四個個季度的業績合計約18780億日元（包括了FPD生產設備營收678億日元），按照2021年1日元兌0.0092美元的匯率中間值計算，約合172.78億美元。
從營收來源地區來看，2021年東京電子來自中國大陸的營收占比最高，達到了27.5%，緊隨其后的是韓國21.3%，中國臺灣18.8%，美國11.8%，日本9.8%。
東京電子今年一季度的營收為5648億日元，同比增長11.5%，毛利為2559億日元，同比增長9.8%。來自中國大陸的營收占比為22%。
東京電子指出，預計半導體制造設備市場將進一步成長，因此預估本財年（2022年4月-2023年3月）合并營收將年增17.3%至23,500億日圓、合并營業利率將年增19.5%至7,160億日圓、合并凈利潤將年增19.7%至5,230億日圓。
泛林集團又稱拉姆研究，成立于1980年，其產品主要包括刻蝕設備、薄膜沉積（Deposition—CVD/ECD/ALD）設備以及去膠和清洗（Strip & Clean）、鍍銅等設備。在刻蝕設備市場約占全球45%份額，全球第一，其中導體刻蝕約占全球50%以上的市場份額，全球第一；介質刻蝕約占全球20%以上的市場份額，全球第二；CVD約占全球市場20%左右的市場份額，全球第三。
泛林集團的2021財年統計的是2020年6月28日至2021年6月27日的財務數據。根據其公布的各個季度的數據來看，截至2021年12月26日的2021自然年度的營收約為165.24億美元。
從營收來源地區來看，2021年泛林集團來自中國大陸地區的營收占比也是最高的，達到了33%，緊隨其后的則是韓國26.8%，中國臺灣15%，美國5.5%。
泛林集團公布的截至2022年3月27日的第三財季業績顯示，該財季營收40.6億美元，上年同期為38.48億美元。季度凈利潤10.22億美元，上年同期為10.71億美元。
科磊公司成立于1976年，總部在美國加州硅谷主要為半導體、數據存儲、LED 及其他相關納米電子產業提供前道工藝控制和良率管理的解決方案。產品種類已經覆蓋加工工藝環節的各類前道光學、電子束量檢測設備。憑借其檢測產品高效、精確的性能特點，科磊在半導體檢測量測設備領域擁有絕對的龍頭地位。
從具體產品來看，科磊產品范圍廣泛，包括了缺陷檢測、Overlay、CD 量測，膜厚等，應用材料主要是缺陷檢測及復查、CD 量測等，日立主要為 CD-SEM 量測、缺陷檢測等。
根據 2018 年 SEMI 數據，在全球半導體前道檢測設備領域科磊擁有高達52%的市場份額。
根據科磊的年報顯示，由于其通常是以截至6月30日之前的12個月為一個財年，根據其財報公布的各個季度的數據計算，可得到其2021年自然年度的營收約為81.65億美元。
從收入的來源地區看，科磊2021年的營收當中，中國大陸的占比最高，達到了27%，之后則是韓國17.5%，中國臺灣28.6%，美國10.5%，日本8.3%。
科磊公布的2022財年第三季度（2022年1-3月）業績顯示，總收入為22.89億美元，同比增長了27%。
對于2022年全年的預期，科磊基于其設備預訂量的增長以及大量積壓的訂單，認為2022年需求將繼續超過供應，并預計在2022年之前季度收入將會連續增長，全年整體收入增長將超過20%。為此，科磊將在全球制造范圍內戰略性地增加產能，以支持這一前景和客戶不斷增長的過程控制要求。
愛德萬（Advantest）成立于1954 年，總部位于日本東京市，是全球領先的半導體測試設備廠商，擁有種類完善的半導體后道測試臺和分選機。數據顯示，在儲存器測試臺細分市場領域，愛德萬以40%的市占率長期位居全球首位。
愛德萬的年報通常是以截至3月31日之前的12個月為一個財年，根據財報公布的各個季度的數據計算，可得到其2021年自然年度營收為39.07億美元。
泰瑞達成立于2003年，總部位于美國馬薩諸塞州，是一家全球頂尖的自動測試設備的供應商。泰瑞達的自動測試裝備產品和服務包括：半導體測試系統、軍事/航空測試儀器和系統、儲存測試系統、電路板測試和檢查系統、無線測試系統。
根據泰瑞達公布的財報數據顯示，其2021年自然年度營收為37.03億美元。
2022年第一財季（1月1日-2022年4月3日）泰瑞達營業收入7.55億美元，凈利潤1.62億美元。
泰瑞達總裁兼首席執行官Mark Jagiela表示，進入第二季度，測試中的需求環境比我們1月份的展望逐步改善，汽車和閃存終端市場尤其強勁。在工業自動化方面， Universal Robots和autonomous mobile robot需求依然強勁，預計全年收入增長率將加快。2022年第二季度的收入指引為7.8億美元至8.7億美元。
Screen（迪恩士）成立于1973年，總部位于日本東京，產品覆蓋半導體、LCD、印刷電路板制程設備。資料顯示，Screen在單晶圓清洗設備市場占有率高達54.9%。
Screen的2021/22財年的年報（2021年4月-2022年3月）營收是4118億日圓，同比增長28.6%。通過查閱財報可以看到，其2021年自然年度的營收為其2022財年前三季度營收2911億日元加上2021財年第四財季營收1038億日元，最終計算得到的年度營收為3949億日元，約合36.32億美元。
財報也顯示，Screen今年一季度（2022年1-3月）營收為1207億日元，同比增長了14%。
Screen表示，一季度SPE訂單額創新高。Screen社長廣江敏朗在線上財報說明會上也表示，“來自晶圓代工廠等企業的訂單強勁，此種情況預估將持續至2023年3月”。
SEMES是韓國三星電子旗下的一家半導體設備供應商（三星擁90%以上的Semes的股份），同時也是韓國最大的半導體設備制造商。目前，Semes的產品主要包括半導體前道工序領域的清洗（LOTUS、BLUEICE PRIME）、Phototrack（OMEGA-S、OMEGA-K）、蝕刻（Michelan O3、Michelan C4）設備，還有后道工序的Bonder、Probe、Test Handler等設備。
根據SEMES官網數據顯示，其2021年全年的收入為3.12萬億韓元，按照2021年韓元兌美元的中間匯率（1：0.0008）計算，約合24.96億美元。營業利潤為3533億韓元，約合2.83億美元。這是該公司迄今為止最好的年度業績。與2020年相比，收入和營業利潤也分別增長了41%和24%。其中，晶圓廠相關設備占Semes的2021年收入的75%，而平板顯示設備占比1.7%。作為對比，在2020年，其晶圓廠設備占其年收入的61.24%，而平板顯示設備占比9.9%。
日本日立高科（Hitachi Higt-Tech）成立于1947年，是全球領先的設備大廠。主要產品包括半導體設備、電子顯微鏡、FPD設備及醫療分析設備等。其中，面向半導體領域提供過程設備，計量和檢測設備，其核心產品包括CD測量SEM和等離子蝕刻系統，可實現高精度超細加工。此外，其FPD設備包括包括Array、Cell、Module、彩色濾光片之制程設備，包含玻璃基板表面檢查設備、曝光機、濕制程設備等。
日立高科2020年半導體相關業務營收為2186.09億日元，約合20.11億美元。如果按照其2021年營收增長22%（2021年全球半導體制造設備銷售額同比44%增長的中位數）來計算，將到達24.53億美元。
DISCO（迪斯科）創立于1937年，總部位于日本東京，是全球領先的晶圓切割設備廠商。
其2021/22財年（2021年4月-2022年3月）營收2,537.81億日圓，同比增長38.8%。按照其財報展示的各個季度業績數據計算，其2021年自然年度的營收為2355億日元，約合21.67億美元。
DISCO今年一季（2022年1-3月）度營收628億日元，同比增長13.77%。
DISCO指出，因客戶投資意愿持續旺盛，該公司產能將持續全開來因應，預估今年二季度（2022年4-6月）合并營收將較去年同期成長29.2%至624億日圓、合并營益預估大增43.7%至222億日圓、合并純益將大增48.4%至157億日圓，出貨額預估將成長8.9%至683億日圓。
ASMI（ASM International N.V.）成立于1968年，總部位于荷蘭，是一家設備供應商，主要供應半導體、LED和電子制造業產品。該公司為客戶提供設計、制造和銷售設備和服務，生產半導體器件或集成電路、發光二極管和一般電子制造。其中面向半導體領域的設備主要包括：晶圓加工設備，裝配和包裝設備，測試設備等。
ASMI還開創了工業中使用的許多成熟晶圓加工技術的重要方面，包括光刻、沉積、離子注入和單晶圓外延。近年來，ASMI還將原子層沉積 (ALD) 和等離子增強原子層沉積 (PEALD) 從研發帶到了先進制造商現場的主流生產。官方的數據顯示，在2020年ALD設備市場，ASMI占據了55%的市場份額。
值得一提的是，ASM太平洋科也是由ASMI投資的，當ASM太平洋科技于1989年在香港上市時，其持有53.1％的股份，之后ASMI一路減持，截至去年底仍持有約24.96%的股份。
根據財報數據顯示，ASMI在2021年度的營收為17.30億歐元，約合20.24億美元。
2022年一季度財報顯示，ASM太平洋科技營收為52.7億港元，同比增加21.5%；公司持有人應占盈利8.32億港元，同比增加59.6%。
尼康成立于1917年，總部位于日本東京，是全球領先的基于先進光電和精密技術的產品和解決方案供應商之一。除了我們所熟知的相機產品之外，尼康還擁有針對半導體及FPD制造的光刻設備。
尼康的2022財年是自2021年4月1日-2022年3月31日的12個月，并且其業務范圍較廣，光刻機僅為其主營業務之一。因此，我們根據財報統計了2021年自然年度其精密設備業務（包括半導體設備和FPD設備）的銷售額，總計為2172億日元，總計約為19.98億美元。
財報也顯示，尼康在2021財年（2021年3月-2022年3月）銷售了9臺全新的半導體光刻設備，以及18臺翻新的光刻設備。
ASM太平洋科技有限公司立于1975年，是一家總部設在中國香港特別行政區的上市公司（1989年香港上市），同時在中國深圳，新加坡和馬來西亞擁有生產和研發基地。主要從事半導體及電子行業機械及材料生產業務，是全球頭部的半導體和發光二極管(LED)行業的集成和封裝設備供應商，為跨國芯片制造商、獨立集成電路（IC）裝配工廠、消費電子產品和LED制造商提供裝配設備及材料（蝕刻式和沖壓式引線框架）等。
財報顯示，2021年自然年度度營收28.2億美元，同比增長49.3%。來自中國大陸的營收占比高達47.8%。其2021年度半導體設備解決方案的營收為17.39億美元，同比增長69.6%。
Kokusai Electric原為日立國際電氣，并與日立High Technology共同在日立集團下開展半導體設備的競爭。但隨著日立制作所的業務集中、篩選，在2017年作為非核心業務被出售給了美國的私募基金（Private Equity Fund）――Kohlberg Kravis Roberts(KKR)，正式脫離日立集團。此外，KKR把原本在日立國際電氣集團中承擔半導體生產設備和成膜工藝技術的資產進行匯總，于2018年6月成立了新的Kokusai Electric。
KKR此前計劃將Kokusai Electric部分半導體設備業務（或者全部業務）出售給中國的大型企業和中國政府聯合的基金組織，遭遇失敗。隨后應用材料也計劃35億美元收購Kokusai Electric，但同樣遭遇了失敗。
根據Kokusai Electric官網公布的資料顯示，其2021財年營收為1780億日元，約合16.38億美元。其中來自中國大陸的營收占比最高，達到了30.2%。
國產半導體設備廠商北方華創北方2021年實現營業收入96.83億元，同比增長59.90%，實現歸母凈利潤10.77億元，同比增長100.66%。其96.83億元的營收，約合14.52億美元，應該足以進入2021年全球前20大半導體設備企業排名。
2022年一季度，北方華創實現營業收入21.36億元，同比增長50.04%，實現歸母凈利潤2.06億元，同比增長183.18%。
北方華創表示，2022年一季度公司單晶爐產品出貨相較往年有所減少；碳化硅長晶設備訂單飽滿，預計今年出貨將超500臺。總體來說，北方華創目前在手訂單充足較為充足，生產經營正常，預計2022年全年也將保持增長。
日本半導體設備廠商大福集團（Daifuku）的2021財年（2020年4月-2021年3月）銷售收入為5122.68億日元。查詢財報，統計2021年四個自然季度的總銷售收入為4965億日元，約合45.68億美元。其中來自電子行業（主要為半導體行業的潔凈室存儲、搬運系統）的收入占比約為29.4%（2021財年），基于此估算，其2021年自然年度收入約13.43億美元，也有望進入2021年全球前20大半導體廠商排名。
佳能的半導體設備業務被劃分在“Industrial & others”當中，其中還包括了網絡攝像機、工業相機、CMOS傳感器、大型商用印刷機/打印機等，2021年度的該業務的營收為5457.42億日元，同比增長18.2%。單純看財報，確實難以把半導體設備的營收獨立計算出來。不過，其營收規模要遠小于尼康。
自2020年四季度全球“缺芯”危機爆發以來，推動眾多的晶圓制造廠商紛紛開始了大規模的擴產。根據SEMI的預測報告，全球半導體制造商將于2021年年底前啟動建置19座新的高產能晶圓廠，2022年將開工建設另外10座晶圓廠以滿足市場對于芯片不斷增加的需求。而晶圓制造廠商的紛紛擴產也直接拉動了對于半導體設備的旺盛需求。
SEMI的數據顯示，2021年全球半導體制造設備銷售額激增，相比 2020年的 712 億美元大幅增長了44%，達到1026億美元的歷史新高。而對于2022年半導體設備市場，SEMI則預測2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將同比增長18%，達到1070億美元的歷史新高。
從前十五半導體設備廠商的一季度業績來看，大部分的廠商一季度營收都保持了不錯的增長，同時對于2022年全年不少廠商也是給出了繼續保持增長的預期。
不過，對于半導體設備廠商來說，目前訂單充足，但是也面臨著零部件、材料供應限制，導致自身產能上的限制，產品的交期也持續延長。
據《日經亞洲評論》此前報道稱，由于從鏡頭、泵、閥門、微控制器、工程塑膠、電子模組等零件全都緊缺，應用材料、科磊、泛林集團、ASML等半導體設備大廠都向客戶發出警示，部分關鍵設備必須等待最多18個月才能交付。
數據顯示，在疫情爆發前的2019年，半導體設備交貨期平均約為3~4個月，2021年已延長至10~12個月。業界消息透露，科磊檢測設備的交期已經達到了20個月以上。但是，采訪十多名業界高層后卻發現，許多半導體設備廠商的零部件供應商的擴產意愿卻并不高，這也使得供應緊張，同時尋找替代品的難度也大。SEMI最新公布的預測數據顯示，目前部分半導體設備的交付時間甚至超過2年。
ASML CEO彼得·溫寧克（Peter Wennink）在今年3月接受媒體采訪時表示，ASML的部分零部件供應商就因為缺芯導致延遲交付，這也進一步導致ASML的設備出貨受阻。在之后的采訪中，溫寧克還透露，由于缺少芯片，一家制造企業正在大量購買洗衣機，然后拆除其中的芯片來使用。
應用材料總裁兼 CEO Gary Dickerson在今一季度財報電話會議上表示，應用材料正在面對供應中的多重挑戰，關鍵問題則是硅元件以及設備子系統中某些部件的短缺。
泰瑞達負責人也表示，“從供應的角度來看，我們在大多數產品領域繼續遇到材料限制。”
泛林半導體總裁兼首席執行官 Timothy M．Archer也強調，由于缺乏關鍵組件，該季度泛林半導體有20億美元收入將無法確認。
ASMI CEO Benjamin Loh今年一季度也表示，由于缺芯導致制造芯片的機器設備也出現了芯片短缺，這也導致了公司機器交貨延遲，而這又會再影響到全球晶圓廠的增產。芯片供應吃緊的情況，很可能今年仍將持續一整年。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的2021全球半导体设备厂商TOP15：ASML只第二、中国仅1家的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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