看點(diǎn)：手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的艱難復(fù)工之路，股市暴跌、蘋果關(guān)閉海外全部門店。

　　文/王穎

　　來源：智東西（ID:zhidxcom0

　　智東西 3 月 16 日消息，最近兩周全球股市風(fēng)云變幻，發(fā)生了多個(gè)“活久見”的場(chǎng)面，四天內(nèi)美股接連暴跌熔斷，可謂金融史上的魔幻一周。

　　今天，國內(nèi)A股亦沒能獨(dú)善其身，曾經(jīng)硬氣無比的科技股大跌，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司成為重災(zāi)區(qū)，全球市場(chǎng)的恐慌情緒正傳導(dǎo)到智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，股價(jià)大跌的公司中不乏蘋果和華為的眾多零部件供應(yīng)商。藍(lán)思科技、立訊精密、億緯鋰能、宜安科技、東山精密等涉及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈屏幕、連接器件、電池組件供應(yīng)的廠商多家出現(xiàn)跌停。

　　這波供應(yīng)鏈企業(yè)股票大跌的背后，其實(shí)是蘊(yùn)藏在手機(jī)產(chǎn)業(yè)恐慌情緒的一次集中釋放。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，行業(yè)對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的預(yù)期、消費(fèi)預(yù)期、供應(yīng)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)和零配件供應(yīng)的預(yù)期均存在極大的不確定性，這種不確定性正在讓這個(gè)原本認(rèn)為是“5G 逆襲之年”的智能手機(jī)年景變得危機(jī)四伏。

▲部分蘋果/華為供應(yīng)鏈公司今天股價(jià)普遍大跌

　　國內(nèi)各行各業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)正逐步開展，但疫情對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的影響并沒有完全消除，尤其智能手機(jī)行業(yè)。線下銷售的門店關(guān)閉、線上經(jīng)營的物流暫停，一個(gè)制造業(yè)大國線上線下停工一個(gè)月會(huì)造成怎樣的影響是可想而知的。

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)國際數(shù)據(jù)公司 IDC 預(yù)測(cè)，2020 年第一季度中國智能手機(jī)出貨量會(huì)因疫情影響同比下降 40%。全球智能手機(jī)銷量將下降 2.3%，出貨量在 13 億部左右。

　　原本就因?yàn)榧夹g(shù)迭代更新太快消費(fèi)周期延長而有些萎靡的智能手機(jī)市場(chǎng)更是雪上加霜。2019 年 IDC 曾預(yù)計(jì)，由于 5G 開始商用，中國智能手機(jī)市場(chǎng)將在 2020 年恢復(fù)增長，同比增長 0.7%。

　　5G 商用被看作智能手機(jī)商城的翻身一仗，可惜開局不利，遇上這場(chǎng)疫情，各手機(jī)廠商生生把這個(gè)大招憋在了自己家里。

　　2 月 17 日，蘋果就公開表示，蘋果今年第一季度的收入將無法達(dá)到預(yù)期，主要原因是供應(yīng)受阻和中國智能手機(jī)需求量下降。

　　原定于 2 月 24 日在巴塞羅那舉行的 MWC 2020 也被迫取消，成為科技圈受疫情影響取消的第一場(chǎng)國際展會(huì)。

　　這場(chǎng)仍然在全球肆掠的新冠肺炎阻擊戰(zhàn)仍然沒有結(jié)束，但智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)冷了兩個(gè)月，接下來可能更殘酷。作為與每個(gè)消費(fèi)者息息相關(guān)，又與中國制造密切相關(guān)的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、渠道正面臨哪些雪上加霜的困境，讓我們順著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀來尋找真相。

　　01

　　手機(jī)門店被迫關(guān)門，線下銷售遇阻

　　原本熙熙攘攘的華強(qiáng)北街頭如今變得冷冷清清，不論是 iPhone 專賣店還是華為實(shí)體店，所有的智能手機(jī)門店都沒有了往日門庭若市的景象。

　　Canalys 移動(dòng)部門副總裁彭路平曾在近日的一次采訪中坦言，新冠病毒肺炎疫情對(duì)中國科技制造業(yè)、零售業(yè)都帶來了很大打擊。

　　由于疫情影響，國外廠商紛紛關(guān)閉了在國內(nèi)的門店和工廠。

　　此前，蘋果已經(jīng)陸續(xù)關(guān)閉了在中國的 42 家零售店及辦事處。美國韋德布什證券公司的分析師表示，由于中國各大城市的交通受疫情影響，北京、上海等地的人流有限，暫停零售店?duì)I業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)影響蘋果 100 萬部手機(jī)的銷售。

　　但最近這種情況卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，3 月 14 日，蘋果 CEO 庫克在推特宣布，將關(guān)閉除大中華地區(qū)外所有的蘋果門店。也就是說，全球 511 家蘋果零售店現(xiàn)在只有位于中國的 42 家可以開門營業(yè)。

　　這意味著蘋果在全球?qū)⒂?92% 的門店無法盈利，而且不知何時(shí)才能恢復(fù)正常秩序。這與在中國暫停一個(gè)多月的情況相比，損失的將不僅僅是 100 萬部手機(jī)的銷量，而是更大的不可預(yù)估的影響。

　　全球最大的智能手機(jī)廠商三星也在 2 月 2 日宣布，三星手機(jī)在中國最大的體驗(yàn)店（上海外灘店宣布在暫停營業(yè)）。

　　雖然目前國內(nèi)疫情開始好轉(zhuǎn)，海外手機(jī)公司在中國的零售店也陸續(xù)恢復(fù)了營業(yè)，但由于新型冠狀病毒肺炎疫情已在全球范圍出現(xiàn)不同程度的擴(kuò)散。

　　中國在疫情管控方面的措施十分完善，國內(nèi)的手機(jī)廠商也紛紛關(guān)閉了手機(jī)門店，延遲開業(yè)時(shí)間。小米 1 月 28 日就宣布了小米之家臨時(shí)閉店的決定。

　　小米集團(tuán)副總裁盧偉冰在其個(gè)人微博上公開回應(yīng)了網(wǎng)友關(guān)于疫情是否會(huì)影響消費(fèi)者手機(jī)購買力的問題。盧偉冰說：“影響可能比較大。短期是消費(fèi)影響，中期看是供應(yīng)鏈協(xié)同，長期看是購買力。”

　　02

　　關(guān)鍵零部件供應(yīng)之難

　　把病毒“關(guān)在家門外”最直觀的表現(xiàn)就是大街上的人變少了。不論是政府出臺(tái)措施，強(qiáng)制執(zhí)行“封閉式管控”還是大眾自覺減少外出，結(jié)果就是平時(shí)擠都擠不上去的公交地鐵突然變得空蕩蕩了，人來人往的商務(wù)中心現(xiàn)在也門可羅雀。

　　限制出行就意味著物流運(yùn)輸也受到了不同程度的影響，疫情期間最暢通的物流應(yīng)該就是為武漢捐獻(xiàn)醫(yī)療物資的通道了。

　　對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)來說，沒有物流就無法運(yùn)輸關(guān)鍵零部件，沒有零部件就不能生產(chǎn)，沒有產(chǎn)能就沒有銷量，沒有銷量就會(huì)影響營收，再往下就是員工工資縮水甚者裁員。

　　雖然湖北本地的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較少，但位于中部地區(qū)的湖北省東鄰安徽、西連重慶、南接江西、湖南、北與河南毗鄰。這些地區(qū)集中了包括富士康、比亞迪、昌碩等中國大部分的智能手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)。

　　1. 手機(jī)屏幕

　　產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu) CINNO Research 在 2 月 11 日發(fā)布研究報(bào)告，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020 年智能手機(jī)出貨量預(yù)期會(huì)下降，手機(jī)屏幕供應(yīng)商也面臨著供應(yīng)鏈和生產(chǎn)壓力。

　　無法生產(chǎn)就意味著“吃老本”，京東方作為國內(nèi)最大的顯示器生產(chǎn)廠家，在中國大陸有 86.7% 的市場(chǎng)占有率。

　　從 2019 年開始出現(xiàn)了越來越多的新型屏幕設(shè)備，包括三星和華為的折疊屏手機(jī)、努比亞的雙屏手機(jī)、聯(lián)想的折疊屏電腦等等。

　　創(chuàng)新電子產(chǎn)品的推出原本會(huì)給屏幕供應(yīng)鏈企業(yè)帶來更多訂單。不料一場(chǎng)疫情打亂了整個(gè)行業(yè)的陣腳。

　　京東方表示，由于產(chǎn)線的特殊性春節(jié)期間也沒有完全停工。

　　但隨著近期韓國、日本也由于疫情爆發(fā)停工停產(chǎn)，屏幕存貨顯然已經(jīng)無法跟上需求。

　　IHS Markit 預(yù)測(cè)，中國作為主要的液晶顯示屏出口國，受疫情影響出貨量短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)增長，預(yù)計(jì) 2020 年出貨量將從全球 47% 的市場(chǎng)份額上漲到 58%。

　　京東方已于 2 月 10 日全面復(fù)工，但由于原材料供應(yīng)和物流受到限制，顯示屏出貨周期較原定時(shí)間有所放緩。

　　幾天前，LG Display 也由于工廠附近一名銀行職員確診了新型冠狀病毒肺炎，暫時(shí)關(guān)停了其位于韓國龜尾市的手機(jī)屏幕工廠。

　　LG Display 工廠原計(jì)劃在 3 月 3 日恢復(fù)生產(chǎn)，但由于疫情在韓國的迅速擴(kuò)散，何時(shí)復(fù)工還無法確定。LG Display 手機(jī)屏幕工廠的關(guān)閉對(duì)其自家手機(jī)的產(chǎn)能和包括蘋果在內(nèi)的眾多客戶的手機(jī)產(chǎn)能都會(huì)受到影響。

　　2. 攝像頭模組

　　智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)下滑，各大手機(jī)廠商都在各出奇招想要突出重圍。

　　2019 年，攝像頭成了手機(jī)廠商技術(shù)比拼的主要陣地，華為 50 倍變焦的 P30 系列拍起了月亮。小米甚至率先推出了 1 億像素的智能手機(jī)，主打拍照功能。國內(nèi)手機(jī)廠商今年的第一場(chǎng)線上發(fā)布會(huì)里，小米已經(jīng)放出了“拍月球”的大招。

　　攝像頭，是智能手機(jī)廠商的兵家必爭(zhēng)之地。

　　近日，受到韓國疫情的影響，三星電子和 LG Innotek 關(guān)閉了韓國工廠。

　　LG Innotek 主要為 iPhone 11 供應(yīng)攝像頭模塊，如果不出意外，今年還將為 iPhone 12 提供攝像頭組件。除了蘋果，三星也是 LG Innotek 的重要客戶，Galaxy Z Flip 折疊屏手機(jī)和 Galaxy S20 高端手機(jī)的攝像頭模塊都由 LG Innotek 提供。

　　據(jù)天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)測(cè)，中國的中高相機(jī)模塊 (CCM) 復(fù)工狀況雖然在逐漸改善，但立景、舜宇光學(xué)、歐菲光與丘鈦在未來1–2 個(gè)禮拜的復(fù)工率也只能分別達(dá)到 45–55%、40–50%、65–75% 與 45–55% 左右。

　　索尼公司首席財(cái)務(wù)官 Hiroki Totoki 在近日的采訪中無奈的說：“關(guān)于病毒的傳播，我們不能否認(rèn)將會(huì)對(duì)我們的圖像傳感器和電子業(yè)務(wù)的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈可能會(huì)產(chǎn)生極大的影響。”

　　3. 手機(jī)芯片

　　作為智能手機(jī)的大腦，如果芯片的產(chǎn)能跟不上就意味著其他的準(zhǔn)備基本都白費(fèi)了。最近，由于日韓疫情愈發(fā)嚴(yán)重，日本和韓國的芯片產(chǎn)線也紛紛停工，三星已經(jīng)關(guān)閉了多家工廠。

　　日本，是半導(dǎo)體材料的主要來源，韓國是芯片的主要生產(chǎn)基地，疫情的爆發(fā)已經(jīng)波及了整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)。

　　雖然芯片產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都受到了疫情不同程度的影響，但晶圓廠由于其自身的特殊性，一般只有春節(jié)幾天會(huì)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，基本不會(huì)對(duì)產(chǎn)能有太大影響。

　　幾天前，華虹半導(dǎo)體公布了 2019 年第四季財(cái)報(bào)和 2020 年一季度業(yè)績指引后，股價(jià)遭遇了暴跌。但其高管還是樂觀的認(rèn)為，可能只會(huì)在短期的人力和產(chǎn)能上產(chǎn)生影響。

　　考慮到疫情將會(huì)持續(xù)的時(shí)間和爆發(fā)規(guī)模大不確定性，3 月 3 日，為 iPhone 提供射頻芯片的供應(yīng)商 Qorvo 宣布，將第四季度的營收預(yù)期從原本的8-8.4 億美元下調(diào)至 7.7 億美元。

　　4. 代工廠

　　疫情期間要盡量減少人員聚集，智能手機(jī)代工廠作為大型人員聚集地自然要停工，但代工廠一停工不就意味著各大廠商的手機(jī)要難產(chǎn)了么？

　　中國制造業(yè)大國的名頭可不是浪得虛名，承擔(dān)了全球 70% 的智能手機(jī)生產(chǎn)任務(wù)。在新冠病毒肺炎疫情爆發(fā)期間，我國幾乎做到了全國停工停產(chǎn)，全力抗擊疫情。

　　雖然是為了保命，但也險(xiǎn)些讓一批無法運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)“死掉”。

　　以手機(jī)代工廠富士康為例，按照原定計(jì)劃，富士康將于 2 月 10 日全面復(fù)工。但由于疫情沒有得到有效控制，復(fù)工日期也一拖再拖。

　　為了搶回“丟掉”的一個(gè)月，代工廠紛紛開始高薪招聘員工，為返崗的老員工和新員工提供激勵(lì)獎(jiǎng)金。富士康的獎(jiǎng)金最高達(dá)到了 8800 元，上海昌碩甚至將獎(jiǎng)金數(shù)額提高到了萬元以上。

　　如果代工廠不開工，就算再強(qiáng)大的芯片，再高像素的攝像頭也沒有用武之地。

　　3 月 15 日，央視《新聞聯(lián)播》節(jié)目中報(bào)道了富士康鄭州工廠的復(fù)工情況。據(jù)了解，富士康鄭州工廠已有 80% 以上的員工復(fù)工，產(chǎn)能恢復(fù)速度超過預(yù)期，已開始正常向蘋果等國際手機(jī)廠商供貨。

　　郭臺(tái)銘稱，富士康在中國工廠的恢復(fù)工作“超出了我們的期望和想象力”，其在越南和越南工廠的供應(yīng)已恢復(fù)正常。

　　03

　　銷量驟降、庫存嚴(yán)重

　　從去年開始，各大手機(jī)廠商就已經(jīng)把主要槍口對(duì)準(zhǔn)了 5G 市場(chǎng)，為了搶占先機(jī)甚至在 4G 手機(jī)還有很大庫存的時(shí)候就急于推出 5G 新機(jī)。

　　realme 創(chuàng)始人李炳忠曾在發(fā)布會(huì)上公開表示，不再向國內(nèi)市場(chǎng)推出 4G 手機(jī)，全線生產(chǎn) 5G 產(chǎn)品。

　　受疫情影響，全國的手機(jī)門店都閉門一個(gè)多月了，線下銷售基本處于停滯狀態(tài)。原本被看好的春節(jié)檔也因?yàn)橐咔橛绊戜N量慘淡。

　　春節(jié)沒賣出的 4G 手機(jī)存貨還沒著落，年初各大品牌的新品 5G 手機(jī)已經(jīng)上線，兩頭夾擊手機(jī)庫存壓力越來越大。

　　僅 2 月以來，就有華為折疊屏新機(jī) Mate Xs、三星 Galaxy Z Flip、vivo iQOO、小米 10 等，許多原本準(zhǔn)備在巴塞羅那 MWC 上發(fā)布的新品，改為通過線上發(fā)布會(huì)的直播形式相繼被推出。

　　照這個(gè)情況發(fā)展下去，疫情結(jié)束后 4G 手機(jī)可能會(huì)迎來一波“大甩賣”。

　　04

　　智能手機(jī)廠商的自救

　　為了盡快提高銷量，讓智能手機(jī)市場(chǎng)再運(yùn)轉(zhuǎn)起來，手機(jī)廠商們開始積極嘗試各種新的零售方式展開“自救”。

　　為了逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)，三星、小米、華為等智能手機(jī)廠商還是按照原計(jì)劃推出了新品。小米 10 Pro 更是拿下了 55 秒銷售額破 2 億的成績，算是給這場(chǎng)手機(jī)“線上復(fù)產(chǎn)”的大戲迎來了一個(gè)開門紅。

　　華為的智能無人售貨店正派上了用場(chǎng)。要知道，今年 1 月初華為剛剛推出智能無人售貨時(shí)，可是被不少人吐槽過“雞肋”的。巧合的是，華為的首個(gè)智能無人售貨店就開在武漢光谷。

　　為了在疫情中殺出一條血路，華為、OPPO 還上線了微信小程序店鋪。今年 2 月“華為體驗(yàn)店 GO”率先開始應(yīng)用，通過微信小程序下單可以選擇最近的門店送貨。

　　目前，5G 手機(jī)的市場(chǎng)格局已經(jīng)初步劃分出來了，三星雖然推出了高端 S20 系列，但韓國已經(jīng)表示短期不會(huì)在 5G 上投入過多營銷經(jīng)費(fèi)。中國市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是在家人，華為、小米、OPPO、vivo 都在 5G 上砸了大本錢。

　　蘋果和 4G 剛開始普及時(shí)一樣，并沒有急著趕第一波熱潮，但好飯不怕晚，我們也始終期待 5G iPhone 會(huì)帶來怎樣的驚喜。

　　5G 商用原本一定會(huì)帶來一波換機(jī)潮，但誰知卻被疫情打了個(gè)措手不及。

　　疫情期間人們體驗(yàn)了無接觸式的購買方式后，智能無人零售店和微信小程序的銷售模式很可能被延續(xù)。

　　05

　　結(jié)語：2020 智能手機(jī)市場(chǎng)意外陷困局

　　2 月 24 日，中國信通院公布了 2020 年 1 月國內(nèi)智能手機(jī)的銷量數(shù)據(jù)。2020 年的第一個(gè)月，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出師不利，總體出貨量 2081.3 萬部，同比下降 38.9%，其中 5G 手機(jī) 546.5 萬部，占總出貨量 26.26%。

　　疫情雖然已經(jīng)逐漸得到控制，但國內(nèi)的智能手機(jī)產(chǎn)能和銷售都會(huì)受到不同程度的影響，甚至改變?nèi)蛑悄苁謾C(jī)市場(chǎng)的格局，這場(chǎng)意外來得猝不及防。

　　但越是艱難時(shí)刻就越會(huì)有新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，國內(nèi)的智能手機(jī)廠商已經(jīng)開始拓展無人零售和線上銷售的新模式了，全國的復(fù)工復(fù)產(chǎn)也在穩(wěn)步進(jìn)行，只要手機(jī)廠商積極趕工，很可能搶回時(shí)間，彌補(bǔ)缺口，甚至擴(kuò)展新的市場(chǎng)方向。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的艰难的复工！手机产业恐慌加剧，苹果概念股暴跌的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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